Во вторник, 8 декабря, фондовые индексы США закрылись в отрицательной области после сообщений рейтинговых агентств о снижении суверенного рейтинга Греции и кредитного рейтинга нескольких дубайских компаний, что усилило опасения по поводу перспектив мировой экономики.
Агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг шести государственных компаний из Дубая после появления информации, что девелопер Nakheel PJSC, являющийся подразделением инвестфонда Dubai World, получил убытки по итогам первого полугодия 2009 финансового года в объёме 13.4 млрд дирхам (3.65 млрд долл).
По мнению аналитиков Morgan Stanley, совокупный объём подлежащих реструктуризации долговых обязательств дубайских компаний, управляемых государством, может удвоиться и составить 46.7 млрд долл.
Кроме того, эксперты Moody's заявили, что состояние государственных финансов Великобритании и США ухудшается и поэтому эти страны могут «протестировать границы рейтинга ААА». По сообщению Moody’s, ни одна из стран с наивысшим кредитным рейтингом не является «неуязвимой», вместе с тем, Moody’s полагает, что на данный момент непосредственной угрозы для 17-ти стран, которым присвоен рейтинг «ААА», нет.
Агентство Fitch Ratings во вторник снизило суверенный рейтинг Греции с до «BBB+» с «А-» с негативным прогнозом. Впервые за 10 лет ведущее рейтинговое агентство присвоило Греции рейтинг ниже ступени А, что отражает сомнения Fitch в способности нового греческого правительства улучшить ситуацию с госбюджетом и проводить эффективную финансовую политику.
Снижение цен на нефть и металлы, спровоцировавшее продажи акций сырьевых компаний, стало дополнительным фактором, оказавшим давление на рынок. Кроме того, в ходе торгов инвесторы избавлялись от акций потребительских компаний, ставших жертвами негативной квартальной отчётности сети супермаркетов Kroger и слабых данных по продажам от корпорации McDonald's.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10285.97, потеряв 1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.03% (до 1091.94) и 0.76% (до 2172.99) соответственно.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, к окончанию торгового дня вырос на 0.6%. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4689 против 1.4814 вечером в понедельник.
Президент США Барак Обама во вторник представил новый план по созданию рабочих мест в американской экономике, однако его выступление не оказало существенного влияния на рынок. Обама предложил увеличить расходы на создание и ремонт инфраструктуры, предпринять меры по улучшению энергоэффективности, а также предоставить налоговые льготы малому бизнесу, создающему рабочие места. Для частичного финансирования инициатив в сфере занятости предлагается использовать средства, оставшиеся от программы поддержки финансового сектора TARP, однако окончательная стоимость новой программы не уточнялась.
Согласно опубликованным во вторник данным Министерства труда, в октябре число вакансий в американских фирмах снизилось до 2.51 млн с учетом сезонных колебаний против 2.59 млн в сентябре.
Учитывая, что в октябре число безработных в США составило 15.7 млн, на каждую вакансию приходилось 6.26 безработных, что является рекордным показателем. Для сравнения: перед началом рецессии на каждую открытую вакансию претендовало двое безработных. Число принятых на работу сотрудников в октябре составило 3.97 млн против 4.06 млн в сентябре.
Напоминаем, что в октябре уровень безработицы в США достиг 26-летнего максимума 10.2% и снизился до 10% в ноябре.
Известный банковский аналитик Мередит Уитни во вторник заявила в интервью телеканалу CNBC, что правительство США почти исчерпало возможности для поддержки экономики, поскольку стране ещё предстоит столкнуться с главными проблемами, связанными с кредитами и с занятостью населения.
После выступления Уитни на новостных лентах появилось несколько публикаций, критикующих её за излишний пессимизм и утверждающих, что правильный прогноз Уитни по банку Citigroup в 2007 году, едва ли не единственный сильный прогноз в её карьере, принёс ей неоправданную славу, что ставит её на одну ступень с известным экономистом Нуриэлем Рубини, прославившимся прогнозом о рецессии и заявляющим сегодня о пузыре в активах и о возможном наступлении второй волны спада.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Bank of America Corp., подешевевшие на 3.02% после сообщения, что судья, осуществляющий надзор за процессом по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Bank of America, отказался удовлетворить требование банка о предоставлении внутренних документов SEC, касающихся голосования акционеров Bank of America по вопросу поглощения Merill Lynch.
Кроме того, во вторник состоялось заседание правления Bank of America, на котором могло быть принято решение о назначении нового исполнительного директора банка взамен уходящего в отставку Кеннетта Льюиса. Однако никаких новостей по этому поводу так и не поступило. На протяжении двух последних месяцев банк пытается найти нового исполнительного директора, но три последних кандидата были отвергнуты под разными предлогами.
Акции банка Citigroup упали на 2.98% после сообщения Wall Street Journal, что Citigroup и Wells Fargo (-1.25%) проводят «сложные переговоры» с правительством по поводу суммы дополнительного капитала, необходимого для выхода из состава участников программы TARP.
Как известно, операционная деятельность участников TARP находится под строгим контролем правительства, включая ограничения на выплату бонусов, что воспринимается банками наиболее болезненно, учитывая приближающееся окончание календарного года.
Акции корпорации McDonald's Corp. подешевели на 2.13% после сообщения компании о росте продаж в ресторанах сети, открытых не менее 13 месяцев, в ноябре на 0.7%. При этом в США продажи сократились на 0.6%, в Европе выросли на 2.5%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке – снизились на 1%.
Акции многопрофильной промышленной компании 3M снизились на 1%, несмотря на публикацию прогноза по прибыли, превысившего прогнозы аналитиков. В 2010 году 3M планирует получить прибыль в диапазоне от 4.85 до 5.0 долл на акцию против 4.88 долл, ожидаемых рынком. Вместе с тем, компания оставила без изменений прогноз по прибыли на текущий год. Акции производителя строительной техники Caterpillar упали на 2.1%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.11% и 1.8% соответственно на фоне снижения январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.31 долл (-1.8%) до 72.62 долл за барр. За пять последних торговых сессий цены на нефть упали на 7.3%.
Февральский контракт на золото к закрытию Comex подешевел на 1.8% до 1143.4 долл за т.у., что привело к продажам акций производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-3.08%) и золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. (-2.89%). За три последних торговых сессии цены на золото упали на 6.1%.
Стоимость декабрьского контракта на медь во вторник снизилась на 1.4% до 3.1395 долл за фунт.
Акции розничных компаний оказались под давлением после сообщения оператора сети супермаркетов Kroger Co. (-12%) об убытках по итогам III финансового квартала в размере 874.9 млн долл или 1.35 долл на акцию против прибыли в 238 млн долл или 0.36 долл на акцию годом ранее.
За исключением единоразовых статей баланса, прибыль Kroger составила 0.27 долл на акцию против 0.36 долл, прогнозировавшихся аналитиками. Кроме того, компания снизила прогноз по прибыли на 2009 финансовый год до 1.6 – 1.7 долл на акцию против 1.9 – 2.0 долл, ожидаемых ранее.
Акции крупнейшего в США владельца торговых центров Kimco Realty подешевели на 4.4% до 12.51 долл после его сообщения о намерении продать 25 млн обыкновенных акций по цене 12.5 долл за штуку.
Акции второй по величине в США компании по доставке грузов и почты FedEx Corp. подорожали на 2.7%. В понедельник вечером компания сообщила, что по итогам III квартала, закончившегося 30 ноября, её прибыль составила 1.1 долл на акцию против прогнозировавшихся ранее 0.65 – 0.95 долл.
Акции крупнейшего в США производителя мобильных телефонов Motorola Inc. выросли на 6% до 8.62 долл после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиком Sanford C. Bernstein & Co. Прогноз по целевой стоимости акций Motorola на ближайшие 12 месяцев повышен до 11 долл.
Во вторник Минфин США провёл первый на этой неделе аукцион, разместив 3-летние казначейские облигации на сумму 40 млрд долл с доходностью 1.223% годовых. Отношение предложения к его покрытию (коэффициент, характеризующий инвестиционный спрос) составило 2.98 в сравнении с 3.0 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению 3-летних бондов. Косвенные покупатели – группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 60.8% выпуска в сравнении с 59.0% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В целом, на этой неделе Минфин США проведёт три аукциона по размещению долгосрочных долговых обязательств на общую сумму 74 млрд долл.
В среду в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. Неделей ранее индекс вырос на 2.1%.
В 18:00 мск Министерство торговли обнародует данные по объёму товарных запасов на оптовых складах и по объёму оптовых продаж в США за октябрь. Прогноз: снижение запасов на 0.5% после сокращения на 0.9% в сентябре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 4 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.4 млн барр.
Казначейство США проведёт аукцион по доразмещению 10-летних казначейских нот на сумму 21 млрд долл. в дополнение к размещенному в ноябре аналогичному выпуску на сумму 28.109 млрд долл. Результаты аукциона будут обнародованы после 21:00 мск.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
