В понедельник, 7 декабря, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок, оказавшись под давлением после заявления главы ФРС Бена Бернанке о хрупкости экономического восстановления.
В ходе выступления на заседании Экономического клуба Бернанке предупредил, что экономике приходится противостоять «мощным встречным ветрам», включая слабый рынок труда, осторожность потребителей и жёсткие условия кредитования.
На вопрос о возможности второй волны рецессии Бернанке ответил, что он не может гарантировать того, что этого не случится. Глава ФРС придерживается прежнего прогноза об умеренном восстановлении экономики, отметив, что «стремительное и неожиданное улучшение» ситуации маловероятно.
Бернанке повторил, что Федрезерв намерен сохранять процентную ставку на низком уровне в течение длительного времени. «Она останется там, где мы есть, но мы будем продолжать наблюдение за экономикой», - заявил Бернанке.
Несмотря на то, что Бернанке фактически опроверг появившиеся на прошлой неделе слухи о возможном скором повышении процентной ставки, его заявление о неизменности монетарной политики было проигнорировано рынком. После его выступления фондовые индексы нивелировали результаты первоначального роста, а пара EUR/USD вернулась к отметке 1.4810 после повышения в середине торгов до 1.4890.
Сообщение ФРС о снижении объёмов потребительского кредитования в США по итогам девятого месяца подряд стало очередным подтверждением сохраняющейся слабости американской экономики. Объём выданных кредитов в октябре сократился на 3.5 млрд долл в годовом исчислении, однако данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения показателя на 9.3 млрд долл.
Спрос на автоматически возобновляемые кредиты, к которым относятся займы, полученные с использованием кредитных карт, в октябре сократился на 9.3% в годовом исчислении, а спрос на категорию займов, в которую входят автокредиты, вырос на 2.6%.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10390.11, прибавив 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.25% (до 1103.25) и 0.22% (до 2189.61) соответственно.
«Рост индекса S&P 500 закончился в этом месяце, когда он достиг отметки 1110, максимального уровня закрытия за более чем год, - заявил Скотт Тапли, управляющий активам в компании Source Investment Advisors Inc. - В понедельник индекс торговался на отметке 1110.72. Мы опять дошли до этого уровня и затем, когда Бернанке закончил своё выступление, не смогли преодолеть эту отметку. Поскольку мы не растём, мы должны пойти вниз. Как мне кажется, это движение управляется техническими факторами».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 2.08% на сообщениях о том, что корейская авиакомпания Korean Air разместила заказ на покупку пяти пассажирских самолётов 747-8 Intercontinental в дополнение к подписанному ранее соглашению о покупке семи аналогичных авиалайнеров Boeing.
Поддержку акциям телекоммуникационных компаний AT&T (+1.34%) и Verizon Communications Inc. (+1.68%) оказало сообщение финансового издания Barron’s об ожидаемом 50%-ном росте акций их конкурента - корпорации Sprint Nextel (+13%) в связи с увеличением числа подписчиков и повышением доходов компании благодаря покупке Virgin Mobile USA Inc.
Акции оператора кредитных карт American Express выросли на 0.44% после повышения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «хуже рынка» аналитиками Bank of America Merrill Lynch. Кроме того, Bank of America улучшил инвестиционный рейтинг ближайших конкурентов American Express - Discover Financial Services (+1.52%) и Capital One Financial Corp. (-1.19%).
Акции ведущих банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.17% и 2.4% соответственно на опасениях возникновения кризисной ситуации в сфере коммерческой недвижимости. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.6%.
Согласно опубликованному в понедельник отчёту исследовательской компании Real Estate Econometrics LLC, доля невыплаченных кредитов, выданных на покупку торговых центров, отелей, апартаментов и офисов, в III квартале продолжила колебаться на 16-летнем максимуме в 3.4% и, как прогнозирует Real Estate Econometrics LLC, в течение двух лет может достигнуть 5.3%.
По данным агентства Bloomberg, в наибольшей степени проблемы рынка коммерческой недвижимости касаются региональных банков, сосредоточивших в своих руках вчетверо больше подобных кредитов, чем крупнейшие американские банки.
В пятницу вечером Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о закрытии ещё шести региональных банков - в штатах Огайо, Иллинойс, Вирджиния и Джорджия. Всего с начала года в США закрыто 130 банков в дополнение к 25, разорившимся в прошлом году. В так называемом «списке проблемных банков» FDIC на сегодняшний день числится более 400 финансовых учреждений.
По соглашению с FDIC банк MB Financial (+5.03%) примет на себя депозиты и кредиты банка Benchmark Bank of Aurora, закрытого в пятницу регуляторами; холдинговая компаний Heritage Financial Group (+6.98%) примет депозиты и кредиты разорившегося банка Tattnall Bank of Reidsville; банк Southern National Bancorp (+18%) – примет активы банка Greater Atlantic; а банк New York Community Bancorp (+8.68%) – депозиты и кредиты AmTrust Bank of Cleveland.
Банк New York Community Bancorp сообщил о намерении продать, по меньшей мере, 60 млн своих акций с тем, чтобы используя полученный капитал, завершить поглощение AmTrust.
Акции технологической компании Intel Corp. подешевели на 0.44% после сообщения Wall Street Journal, что Intel отказался от выпуска первой обновленной версии автономного графического процессора Larrabee. Представитель Intel сообщил, что до следующего года компания не намерена комментировать свои планы относительно новых версий Larrabee.
Сообщение о задержке выхода Larrabee способствовало росту акций конкурентов Intel Corp. – компаний Nvidia Corp. (+13%) и Advanced Micro Devices Inc. (+8.4%), крупнейших производителей графических микрочипов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.65%) и Chevron Corp. (+0.13%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.54 долл (-2%) до 73.93 долл за барр.
Стоимость природного газа в понедельник выросла на 8.4% до 4.971 долл за млн BTU после сообщений о резком похолодании на северо-востоке и Среднем Западе США, в двух крупнейших американских регионах - потребителях газа.
Акции золотодобывающих компаний Barrick Gold и Newmont Mining Corp. подешевели на 0.56% и 0.42% соответственно на фоне снижения декабрьского контракта на золото к закрытию Comex на 0.5% до 1163.4 долл за т.у.
Акции инжиниринговой и строительной компании McDermott International Inc. выросли на 10.65% после её сообщения о намерении разделиться на две независимых компании: Babcock & Wilcox Co. и J. Ray McDermott.
Планируется, что Babcock & Wilcox Co. продолжит исполнение правительственных контрактов в оборонной и ядерной сфере, а J. Ray McDermott сосредоточится на работе в сфере инжинирингового проектирования и строительства, включая прокладку трубопроводов для нефтегазовой промышленности. К моменту завершения сделки (через девять-двенадцать месяцев) текущие акционеры McDermott получат по одной акции каждой компании в расчёте на одну акцию McDermott International.
В ходе постторговой сессии акции второй по величине в США компании по доставке грузов и почты FedEx Corp. подорожали на 3.2%. Компания сообщила, что по итогам III квартала, закончившегося 30 ноября, её прибыль составила 1.1 долл на акцию против прогнозировавшихся 0.65 – 0.95 долл. К закрытию регулярных торгов акции FedEx подешевели на 0.47%.
Во вторник в 15:45 мск: Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 5 декабря.
В 16:55 мск аналитическая группа Redbook опубликует данные по продажам в крупнейших супермаркетах США (индекс Redbook) за неделю, окончившуюся 5 декабря.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению трёхлетних казначейских нот на сумму 40 млрд долл. Результаты аукциона будут обнародованы после 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании AutoZone Inc., Brown-Forman Corp., H&R Block Inc., Talbots и SAIC Inc.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
