В пятницу, 4 декабря, фондовые индексы США умеренно выросли после выхода позитивного отчёта по занятости за ноябрь. Тем не менее, к закрытию рынок частично нивелировал результаты первоначального роста на фоне укрепления доллара США, вызванного усилившимися ожиданиями повышения процентной ставки ФРС или отзыва некоторых стимулирующих правительственных программ.
Согласно опубликованному в пятницу отчёту Министерства труда, уровень безработицы в США в ноябре снизился до 10% против 10.2% в октябре. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в ноябре сократилось лишь на 11 тыс. против ожидаемого снижения на 100 - 125 тыс.
Ноябрьские сокращения рабочих мест стали минимальными с начала рецессии в декабре 2007 года. Улучшение ситуации с занятостью рассматривается в качестве одного из главных факторов восстановления американской экономики, учитывая, что потребительские расходы формируют две трети ВВП США.
Министр экономики США Тимоти Гайтнер заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что экономика «постепенно растёт» и что есть шансы снижения уровня безработицы в следующем году. «Ключевым тестом является тот момент, когда компании по всей стране начнут создавать рабочие места и расширять платежные ведомости, - заявил Гайтнер. - Мы приближаемся к этой точке, и это важная вещь. Сейчас вы видите очаги реальной силы в технологиях и в экспорте, я думаю, это обнадёживающие признаки прогресса».
С целью поддержки слабеющей экономики в ходе рецессии Федрезерв снизил процентную ставку почти до нуля. Однако появление признаков экономического оздоровления может стать сигналом к развороту монетарной политики. После выхода в пятницу сильных данных по рынку труда, фьючерсы на ставки ФРС указывали, что трейдеры оценивают в 55% вероятность повышения ставки к июньскому заседанию Комитета по открытым рынкам (FOMC) против 43% днём ранее.
В четверг глава ФРС Бен Бернанке заявил, что он не исключает возможности использования инструментов монетарной политики для сдувания пузыря в активах, сформировавшегося в результате вбрасывания дополнительной ликвидности в финансовую систему.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.22% до 10388.9 пункта, прибавив за неделю 0.77%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite к окончанию торгового дня выросли на 0.55% (до 1105.98) и 0.98% (до 2194.35) соответственно. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы индекс S&P 500 прибавил 1.33%, Nasdaq Composite вырос на 2.61%.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, в пятницу вырос на 1.5%, что спровоцировало снижение цен на сырьевые товары и привело к продаже акций нефтяного сектора, горнодобывающих компаний и производителей материалов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 3.3% до 16.28 долл. Оборот торгов акциями Bank of America составил более 1 млрд штук, что до этого наблюдалось дважды в истории, и оба раза – весной 2009 года.
По сообщению агентства Bloomberg, в четверг Bank of America получил 19.3 млрд долл благодаря продаже так называемых «равноценных обыкновенных акций» по цене 15 долл за штуку. В целом было продано 1.286 млрд бумаг, в состав каждой из которых входит одна депозитарная расписка и один варрант, конвертируемые в одну обыкновенную акцию при подтверждении этого обмена акционерами.
Ранее Bank of America сообщал о намерении выплатить долги правительству в размере 45 млрд долл, и проведенная в четверг продажа акций позволила банку получить необходимый дополнительный капитал.
Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.7%. Акции рейтингового агентства Moody’s Corp. подорожали на 7.7% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of America.
Уверенный рост продемонстрировали акции промышленных компаний, включая бумаги Boeing и Technologies, подорожавшие на 1.7% и 1.6% соответственно на ожиданиях восстановления экономики.
Поддержку акциям технологического сектора оказало заявление тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, крупнейшего в мире производителя микрочипов о намерении увеличить капиталовложения в основные фонды в следующем году. Компания ожидает роста продаж микрочипов в 2010 году на 9%.
Акции корпорации Intel подорожали на 2.97%, бумаги Hewlett-Packard выросли на 1.7%. Акции производителя сетевого оборудования Marvell Technology Group, входящие в индекс Nasdaq, прибавили 9.3% после обнародования прогноза по прибыли, превысившего рыночные ожидания.
Хуже рынка выглядели акции химического концерна DuPont, подешевевшие на 7.15% после сообщения компании об отсрочке, по меньшей мере, на два года, выпуска нового сорта семян кукурузы и сои, устойчивых к воздействию гербицидов.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.99%) и Chevron Corp. (+0.14%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения январского фьючерса на нефть марки WTI к окончанию торгов на Nymex на 0.99 (-1.3%) долл до 75.47 долл за барр.
Акции производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.1%, оказавшись под давлением на фоне снижения цен на базовые металлы.
Падение цен на золото спровоцировало продажи акций золотодобывающих компаний, включая Newmont Mining (-4.5%), Barrick Gold (-8.9%) и Freeport- McMoRan (-4.7%).
К закрытию Nymex стоимость февральского контракта на золото снизилась на 48.8 долл (-4%) до 1169.5 долл за т.у.
Акции сталелитейной компании AK Steel Holding Corp. подешевели на 3.8% после снижения рекомендаций по ним до «держать» с «покупать» аналитиками Citigroup (+0.25%).
Сильный отчёт по рынку труда способствовал усилению спроса в акциях рекрутинговых компаний, включая бумаги Monster Worldwide и Robert Half International Inc., подорожавшие на 12% и 11% соответственно.
Акции розничной компании Big Lots прибавили 19.3% после сообщения о превысившем прогнозы росте квартальной прибыли. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли по продолжающимся операциям на текущий квартал.
В пятницу вечером Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о закрытии ещё шести американских банков - в штатах Огайо, Иллинойс, Вирджиния и Джорджия. Всего с начала года в США закрыто 130 банков в дополнение к 25, разорившимся в прошлом году. В так называемом «списке проблемных банков» FDIC на сегодняшний день числится более 400 финансовых учреждений.
По мнению аналитиков, на предстоящей неделе основное влияние на динамику рынка будут оказывать те же факторы, что и на прошлой: оптимизм по поводу улучшения ситуации в сфере занятости, опасения по поводу чрезмерности предыдущего роста фондовых индексов и смешанные отчёты по продажам в ходе праздничного сезона.
В понедельник Конгресс США приступит к рассмотрению законопроекта, в соответствии с которым планируется увеличить расходы на создание новых рабочих мест. В случае успешного голосования по законопроекту, надежды инвесторов на скорое восстановление рынка труда могут получить новый импульс.
В 20:00 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке на заседании Экономического клуба в Вашингтоне.
В 23:00 мск ФРС США опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за октябрь.
Другая аналитика
