В четверг, 3 декабря, фондовые индексы США закрылись в отрицательной области, ускорив снижение в заключительные полчаса торгов на фоне ликвидации длинных позиций в акциях ведущих компаний в преддверии публикации ключевого отчёта по рынку труда.
Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявил, что отчёт компании ADP по числу рабочих мест в частном секторе США указывает на то, что уровень безработицы «может незначительно вырасти», и это может подтвердить пятничный отчёт Министерства труда. Вместе с тем, Гиббс сообщил, что он не видел официального отчёта и не знает, какие цифры в нём будут указаны.
Аналитики прогнозируют снижение ноябрьского показателя non-farm payrolls, в среднем, на 100 - 120 тыс. после сокращения на 190 тыс. в октябре. Уровень безработицы в США в ноябре, как ожидают эксперты, останется на отметке 10.2%.
Комбинация слабых данных по продажам от ведущих ритейлеров, обнародованных в четверг, разочаровывающих показателей индекса деловой активности в сфере услуг США, снизившегося в ноябре до 48.7% против 50.6% месяцем ранее, а также опасений по поводу возможного ухудшения ситуации в сфере занятости стала отличным поводом для фиксации прибыли после первоначального роста фондовых индексов, вызванного заявлением Bank of America Corp. (+0.7%) о намерении выплатить кредит в 45 млрд долл, полученный от правительства в рамках программы TARP.
После этого заявления рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило индивидуальный рейтинг эмитента и рейтинг привилегированных акций Bank of America и его дочерних компаний. Индивидуальный рейтинг повышен с «D» до «C/D», а рейтинг привилегированных акций до «BB-» from «B+».
Резкое снижение рынка в заключительной части торгов было спровоцировано продажами акций финансовых компаний после появления сообщений о планах Bank of America Corp. провести допэмиссию обыкновенных акций на сумму 18 млрд долл с целью получения дополнительных средств для выплаты долга правительству.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10366.15, потеряв 0.83%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.84% (до 1099.92) и 0.54% (до 2173.14) соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции оператора кредитных карт American Express, подешевевшие на 5.29% на опасениях по поводу сокращения потребительских расходов, усилившихся после выхода разочаровывающих данных по розничным продажам.
По данным Международного Совета Торговых центров и банка Goldman Sachs, индекс розничных продаж ICSC/Goldman Sachs в ноябре снизился на 0.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно хуже ранее ожидавшегося роста на 5% - 8%. Позже прогноз ICSC был пересмотрен в сторону понижения до 3% - 4%. В ноябре прошлого года индекс розничных продаж упал на 7.7%.
Вместе с тем, аналитики предупреждают, что в четверг не отчитывались он-лайн ритейлеры и продавцы электроники, получившие существенные преимущества в начале рождественского сезона, данные от которых будут включены в правительственный отчёт по розничным продажам, выходящий на следующей неделе. Кроме того, крупнейшая розничная сеть Wal-Mart Stores Inc. также не представила своих результатов, прекратив публиковать ежемесячные отчёты в апреле текущего года.
Хуже прогнозов отчитались розничные сети Costco Wholesale Corp. (-3.04%), Target Corp. ( -2.87%), Macy's Inc. (-3.01%), J.C. Penney Co. (-2.81%), Aeropostale Inc. (-11.47%), Children's Place Retail Stores Inc. (-12.6%), Abercrombie & Fitch Co. (-9.25%), TJX Cos. (-2.81%) и другие.
Теперь ритейлеры задаются вопросом, является ли снижение ноябрьских продаж результатом отложенного спроса. Продавцы надеются, что потребители придут в магазины в декабре, особенно, в часы закрытия магазинов 25 декабря, когда предоставляются наиболее высокие скидки. Согласно прогнозу ICSC, в декабре розничные продажи вырастут на 2% - 3% по сравнению с прошлым годом, в том числе, благодаря ожидаемому увеличению на 1% объёмов праздничных распродаж.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.1%, продемонстрировав худшую динамику среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P 500. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs Group подешевели на 1.2% и 1.4% соответственно.
Акции страховой компании Principal Financial Group Inc. упали на 13% после выхода прогноза по прибыли Principal на 2010 год, оказавшегося хуже рыночных ожиданий.
В свою очередь, акции страховщика бондов Ambac Financial Group Inc. выросли на 9.88% после повышения агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга контрагента и рейтинга финансового оздоровления дочерней компании Ambac - Ambac Assurance Corp. Кроме того, агентство подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Ambac Financial Group на уровне «СС» и вывело его из списка CreditWatch.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.06% и 0.98% соответственно на фоне снижения январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.14 долл (-0.2%) до 76.46 долл за барр. после первоначального роста до 77.5 долл за барр.
Акции домостроительной компании Toll Brothers Inc. упали на 6.5% после выхода данных о расширении убытков по итогам IV финансового квартала до 111.4 млн долл или до 0.68 долл на акцию против 78.8 млн долл или 0.49 долл на акцию годом ранее. Доходы компании сократились на 30% до 486.6 млн долл. Аналитики прогнозировали убытки Toll Brothers на уровне 0.41 долл на акцию.
Акции крупнейшего в США телевизионного кабельного оператора Comcast Corp. подорожали на 6.49% после его сообщения об увеличении размера дивидендов на 40%, а также о намерении завершить программу выкупа собственных акций на сумму 3.6 млрд долл в течение ближайших трёх лет.
Кроме того, Comcast Corp. и медиа-холдинг NBC Universal, принадлежащий General Electric (-0.44%), выпустили совместное заявление об объединении активов и создании совместного предприятия. Согласно договоренности, 51% акций NBC Universal достанется Comcast, 49% - GE. Во владении Comcast после слияния окажутся телевизионные станции USA, CNBC, MSNBC и Bravo, сети, студия производства фильмов, а также тематические парки.
Напомним, что 1 декабря GE достигла соглашения с французской Vivendi SA о выкупе 20-процентной доли последней в NBC Universal за 5.8 млрд., что открыло дорогу к объединению с Comcast. Ранее доля GE в NBC составляла 80%, в качестве компенсации за ее уменьшение компания получит от Comcast 8 млрд долл. наличными.
В четверг банк Goldman Sachs представил первые восемь торговых рекомендаций на 2010 год, ожидая роста мирового ВВП в следующем году на 4.4% и в 2011 году – на 4.5%. Вместе с тем, Goldman Sachs сообщил, что не ожидает повышения процентных ставок в США в краткосрочной перспективе.
В числе рекомендаций Goldman Sachs: покупка британского фунта против новозеландского доллара и покупка польского злотого против японской иены. Кроме того, банк посоветовал наращивать длинные позиции в акциях российских компаний и заявил, что инвесторам следует приобретать долгосрочные бумаги, обеспечивающие страховку от кредитного дефолта Испании, и краткосрочные бумаги, обеспечивающие страховку от кредитного дефолта Ирландии.
Казначейство США в четверг объявило о намерении провести на следующей неделе аукционы по размещению долгосрочных долговых обязательств на общую сумму 74 млрд долл. Во вторник, 8 декабря, инвесторам буду предложены 3-летние казначейские ноты в объёме 40 млрд долл; в среду, 9 декабря – 10-летние бонды на сумму 21 млрд долл; в четверг, 10 декабря - 30-летние бонды в объёме 13 млрд долл.
В пятницу в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (non-farm payrolls) и уровню безработицы за ноябрь.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по объёму производственных заказов в США за октябрь. Прогноз: сохранение показателя неизменным после роста на 0.9% в сентябре.
В 18:00 мск президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер откроет экономическую конференции в Филадельфии. Тема выступления: «Уроки финансового кризиса».
В 21:15 мск начнётся выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда на конференции в Филадельфии.
Другая аналитика
