В среду, 2 декабря, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок на фоне негативной динамики акций банков и нефтяных компаний. Снижение рынка было ограничено благодаря покупкам акций технологического сектора, способствовавших росту индекса Nasdaq Composite.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10452.68, потеряв 0.18%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.03% до 1109.24 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0.42%, достигнув 2185.03 пункта.
Учитывая, что многие трейдеры соблюдают осторожность в преддверии выхода в пятницу ключевых данных по рынку труда, торговые обороты на NYSE остаются низкими. В среду совокупный оборот торгов составил 3.1 млрд долл акций в сравнении 5.7 млрд акций в день в среднем за 2009 год.
Давление на акции банков оказало заявление аналитиков UBS, что в этом году сезонное замедление активности на рынках капитала может начаться раньше обычного. UBS снизил прогноз по прибыли на IV квартал для банков Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of New York Mellon и других.
Некоторые аналитики обеспокоены по поводу возможного проведения банками новых допэмиссий акций с целью упорядочивания собственных балансов и наращивания ликвидности для покрытия убытков по кредитам. Несмотря на то, что угроза распространения долговых проблем фонда Dubai World на западные банки благополучно рассеялась, напряжённость в финансовом секторе сохраняется, учитывая слабость рынка коммерческой недвижимости и продолжающийся рост числа банкротств домовладельцев.
В опубликованных в среду отчётах Бежевой книги говорится, что за период с конца октября по ноябрь ситуация в американской экономике «незначительно улучшилась» на фоне умеренного роста потребительских расходов, объёмов производства и увеличения продаж жилой недвижимости. Вместе с тем, большинство федеральных округов отметили сохраняющуюся слабость рынка труда и «мрачную» конъюнктуру в сфере коммерческой недвижимости.
Согласно отчёту компании Automatic Data Processing, число новых рабочих мест в частном секторе США в ноябре сократилось на 169 тыс. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 149 тыс. Данные компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда в США (non-farm payrolls), намеченного к публикации на пятницу на 16:30 мск.
Аналитики ожидают снижения ноябрьского показателя non-farm payrolls, в среднем, на 100 - 120 тыс. после сокращения на 190 тыс. в октябре. Уровень безработицы в США в ноябре, как ожидают эксперты, останется на отметке 10.2%.
По мнению Дона Брайта, старшего партнера холдинговой компании Bright Trading, в последнее время фондовый рынок выглядит «заблокированным», и индекс S&P 500 вошёл в зону вязкости вблизи отметки 1100. Однако сколь-либо значимые сюрпризы в пятничном отчёте non-farm payrolls, плохие или хорошие, могут стать катализатором прорыва в новый торговый диапазон. «Эти цифры сейчас очень важны, - отметил Брайт. – Не имеет значения, как много мы говорим о восстановлении экономики, вы должны начать нанимать людей на работу, прежде чем люди действительно почувствуют улучшения».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции корпорации McDonald's, подешевевшие на 1.64% после сообщения директора по производственным вопросам McDonald's Ральфа Альвареза о намерении уйти в отставку к концу года по причинам, связанным со здоровьем.
Акции Bank of America Corp. упали 1.57% после сообщения Wall Street Journal, что два главных претендента на должность исполнительного директора Bank of America, рассматривающиеся в качестве замены уходящему в отставку Кеннету Льюису, заявили, что Bank of America должен рассмотреть возможность своего дробления на части. Однако правление банка отвергло эту идею.
После закрытия торгов Bank of America Corp. сообщил о намерении выплатить 45 млрд долл, полученных от правительства в рамках программы TARP. Для этих целей банк использует 26.2 млрд долл избыточной ликвидности, находящейся на его балансе, и 18.8 млрд долл, полученных от реализации «обыкновенных равноценных бумаг». Кроме того, банк планирует получить 4 млрд долл от продажи своих активов. В ходе постторговой сессии акции Bank of America подорожали на 3.3%.
Акции банка JPMorgan Chase к закрытию регулярных торгов снизились на 0.69% после заявления аналитиков Sanford C. Bernstein, что в случае развития «худшего сценария» с введением новых правил торговли на рынке деривативов доходы JPMorgan могут упасть на 3 млрд долл.
Министр финансов Тимоти Гайтнер в среду заявил о «хороших шансах» того, что Конгресс примет законы по реформе финансового регулирования в этом году, призвав конгрессменов действовать быстро. Гайтнер также сообщил, что правительство США планирует вскоре завершить программу по поддержке банковского сектора объёмом 700 млрд долл (TARP). Министр финансов не озвучил точных сроков и не привел никаких подробностей, но, по его словам, правительство подошло «близко к точке, откуда можно постепенно сворачивать программу».
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar и производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard подешевели на 1.24% и 1.23% соответственно на фоне фиксации прибыли после предыдущего повышения.
Уверенный рост продемонстрировали акции производителей сырьевых материалов, поддержанные повышением цен на базовые и драгоценные металлы. Акции производителя алюминия Alcoa Inc. подорожали на 6.54% на фоне роста цен на алюминий к закрытию торгов на Лондонской бирже металлов на 2.6% до 2157 долл за метрическую тонну.
Акции золотодобывающей компании Barrick Gold Corp. и производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. выросли на 4.04% и 1.5% на фоне повышения цен на золото до очередного рекордного уровня 1218.4 долл за т.у. Аналитики Goldman Sachs (-0.58%) повысили прогноз по средней цене на золото на 2010 год на 14% до 1099 долл за т.у.
В свою очередь, акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.33% и 0.42% соответственно на фоне снижения январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.77 долл (-2.3%) до 76.6 долл за барр.
Давление на рынок нефти оказал отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, сообщившего о превысившем прогнозы росте запасов нефти и бензина на прошлой неделе.
Росту акций авиакомпаний способствовало повышение рекомендаций по сектору до «привлекательно» аналитиками Morgan Stanley (-2.92%). Инвестиционный рейтинг акций компаний AMR (+8%), UAL (+12%) и Delta Air Lines (+7.8%) повышен до «лучше рынка».
В четверг в 15:45 мск Европейский Центробанк обнародует решение по процентной ставке. Как ожидается, ставка останется на уровне 1%. В 16:30 мск начнётся пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений до 480 тыс. против 466 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда обнародует финальный отчёт по производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за III квартал. Предварительные данные: рост производительности труда на 9.5% после повышения на 6.9% во II квартале и снижение затрат на рабочую силу на 5.2% после сокращения на 6.1% во II квартале.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (индекс ISM Non-Manufacturing) за ноябрь. Прогноз: рост до 51.5% против 50.6% в октябре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Международный Совет торговых центров опубликует данные по продажам в розничных сетях США (ICSC Chain Store Sales) за ноябрь.
Ведущие американские ритейлеры представят данные по продажам за ноябрь.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Глава ФРС Бен Бернанке примет участие в слушаниях в Банковском комитете Сената США, где будет обсуждаться его номинация на второй срок в качестве управляющего Федрезерва. По мнению аналитиков, Сенат утвердит Бернанке на второй срок, поскольку в среду несколько влиятельных сенаторов заявили о его поддержке. Однако будущее ФРС остаётся под вопросом, учитывая планы конгрессменов ограничить полномочия Центробанка путём принятия соответствующих законодательных актов.
Кроме того, в четверг президент США Барак Обама проведет заседание с участием представителей деловых кругов с обсуждением ситуации на рынке труда.
Квартальную отчётность представит компания Toll Brothers Inc.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
