Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или близкий к нейтральному.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1405 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1400, 1390 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1420, 1430 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок перейдет в состояние бокового движения несколько выше уровня 1400 п. по индексу ММВБ. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению российских акций;
- Во второй половине дня настроения участников торгов будут зависеть от характера движения западных индексов и фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов может оказать вечерняя публикация первой оценки июльского индекса потребительского доверия еврозоны (18.00 мск);
- В течение предстоящего дня также не стоит исключать возможного негативного влияния связанных с Украиной геополитических новостей.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.55%) и РТС (+2.24%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок сумел реализовать назревший технический отскок вверх при поддержке позитивного внешнего фона. После достаточно продолжительной утренней борьбы локальные «быки» сумели вытолкнуть индекс ММВБ выше значимой круглой отметки 1400 п. Позднее рублевый индикатор встретил сопротивление в районе 1415 п. и стабилизировался несколько ниже указанного уровня.
Таким образом, игроки на повышение сумели завоевать краткосрочное внутридневное преимущество. Вместе с тем, в результате недавнего стремительного падения среднесрочная техническая картина по индексам ММВБ и РТС складывается не в пользу покупателей. Дальнейшее развитие событий на российском рынке вновь зависит в первую очередь от политики. Вчерашние риски усугубления международной политической напряженности пока себя не оправдали. Участники торгов не услышали ожидавшихся громких заявлений в ходе заседания Совета Безопасности РФ. Кроме того, пока не реализовались опасения по поводу расширения действующих ограничительных мер в отношении российских лиц по итогам вчерашнего заседания министров иностранных дел ЕС.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) незначительно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 11 п., или 0.9%. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС умеренно-негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, большинство ликвидных акций закрылось с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием значимых корпоративных новостей отдельные бумаги заметно опередили рынок сугубо под влиянием собственных технических факторов.
Так, бумаги «Башнефть»-ао (BANE RM, +9.29%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +3.80%) довольно резко отскочили вверх после своего недавнего опережающего падения, связанного с блокированием контрольного пакета акций нефтяной компании, принадлежащего АФК «Система» (AFKS RM, +2.59%). Это событие может затруднить или сорвать планировавшееся осеннее SPO «Башнефти» в Лондоне.
Бумаги «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +4.11%) корректировались после резкой просадки, состоявшейся в ходе предыдущих торгов. Они пытаются нащупать новые уровни поддержки и сопротивления после масштабного дивидендного разрыва, состоявшегося на предыдущей неделе.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.79%) существенно опередили рынок на фоне сообщения о повышении ряда рейтингов компании со стороны международного рейтингового агентства Fitch. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Норникеля» был повышен до «BBB-» с «BB+». Кроме того, акции горно-металлургической компании поддержала новость о том, что правительство РФ обнулило ставки экспортных таможенных пошлин на нелегированный никель и медные катоды. Ранее, в связи с правилами ВТО, введение этой меры ожидалось в 2016 г. Досрочная отмена экспортных пошлин на указанные виды продукции обернется для компании существенным сокращением издержек.
Акции «АЛРОСА» (ALRS RM, -3.77%) продолжают выглядеть слабее рынка на фоне недавней публикации производственных результатов и предварительных результатов продаж алмазодобывающей компании за II квартал и 6 месяцев 2014 года. По итогам I полугодия Группа «АЛРОСА» сократила добычу на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 15.9 млн карат. Текущее падение добычи отчасти связано с проведением капитальных ремонтных работ на обогатительных фабриках. Кроме того, компания сообщила о падении содержания алмазов в руде на отдельных участках.
Хуже рынка также закрылись бумаги «Уралкалий» (URKA RM, -0.54%), «Газпром нефть» (SIBN RM, -0.88%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.72%), ТМК (TRMK RM, -0.34%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.05%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.7%.
Другая аналитика
