По итогам прошлой недели мировые фондовые рынки показали разнонаправленную динамику. Индекс Dow Jones опустился на 0.82% до 16448 п., индекс DAX вырос на 0.45%, до уровня 6845 пункта. Отсутствие комментариев президента России по поводу политических решений относительно прошедшего референдума на Украине и нейтральный новостной фон послужили поводом для роста российского фондового рынка (+1.52% до уровня 1392.30 по индексу ММВБ и +2.37% по индексу РТС до уровня 1262.01).
Вопросы геополитики продолжают оставаться в центре внимания участников мировой экономической общественности. В частности предстоящие выборы президента Украины, назначенные на 25 мая текущего года, и выборы депутатов Европейского парламента восьмого созыва, который является одним из ключевых институтов Евросоюза, напрямую избираемый европейцами. Глава ФРС Джанет Йеллен в ходе своего выступления в торговой палате США в Вашингтоне, прокомментировала ситуацию на рынке труда, который, несмотря на сильные данные за апрель, по ее мнению остается слабым и требующим поддержки. При этом в числе основных рисков для экономики США был обозначен геополитический риск и слабость на рынке недвижимости. Касаемо перспектив QE3 был подтвержден курс на постепенное сокращение программы. Кроме того, ФРС США опубликовала отчет, согласно которому объем промышленного производства в США в апреле снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным падением показателя с августа 2012 года. Из макроэкономических индикаторов следует отметить снижение количества первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, составившее 297 000 (минимум с 2007 года). Промышленное производство в США по итогам апреля сократилось на 0.6% против нулевых прогнозов по показателю, а индекс потребительских цен с учетом сезонности вырос в апреле на 0.3% как и ожидалось. Предварительный индекс потребительской уверенности университета Мичигана за май снизился и составил 81.8 (ожидалось 84.5). Промышленное производство в Еврозоне в марте текущего года сократилось на 0.3% месяц к месяцу, совпав с ожиданиями. ВВП, согласно предварительным данным, повысился в первом квартале на 0.2%, при этом ожидалось повышение на 0.4%, индекс же потребительских цен, согласно окончательным данным, вырос в апреле на 0.2% относительно значения предыдущего месяца. Народный банк Китая обнародовал данные о снижении совокупного объема кредитов в стране до 1.55 трлн. юаней (в марте – 2.07 трлн. юаней), показав тем самым, что меры направленные на ужесточение кредитной политики КНР, чтобы снизить риски для финансовой системы, начинают действовать. Промышленное производство в Китае за апрель увеличилось на 8.7% по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года, а розничные продажи выросли на 11.9%.
Цены на нефть марки Брент по итогам недели поднялись на 2.17% до уровня 109.6 $/баррель на данных о росте запасов в США. Котировки золота прибавили 0.42%, достигнув уровня 1294.20 $/унцию.
Российский рынок вырос за неделю на 1.52% до 1392.30 пункта по индексу ММВБ, чему во многом способствовало отсутствие заявлений со стороны президента России, относительно прошедшего референдума на юго-востоке Украины, а также просьбе о вступлении в состав РФ. Заявления же министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, о том что Россия не намерена вводить войска на Украину, смогли поддержать позитивный настрой инвесторов. Чему также способствовали заявления российских политических деятелей о поддержке президентских выборов на Украине, а украинских властей и представителей ОБСЕ о необходимости диалога с востоком страны. Минэкономразвития опубликовал макроэкономические прогнозы относительно состояния экономики и бюджетной сферы РФ, продемонстрировавшие улучшение относительно предыдущих данных. Так, по оценке министерства, в 2014 году ожидается профицит федерального бюджета на уровне 0.5% ВВП, а в 2015 - 2016 гг. - дефицит на уровне 0.4 – 1.0% ВВП и в 2017 г. - дефицит на уровне 0.8 – 1.8% ВВП. Целевой прогноз по инфляции на 2014 г. составляет 6%, на 2015 – 5%, на 2016 г. – 4.5%, на 2017 г. – 4.3%. Согласно данным EPFR, был отмечен приток денежных средств на российский рынок, размер которого за неделю составил $75 млн. Лидерами роста по итогам недели стали ао Алросы (+10.41%), ао НЛМК (+6.90%) и ао Дикси (+6.71%). Среди аутсайдеров – ао Фосагро (-10.22%), ао ТМК (-6.91%) и ао Группы Черкизово(-6.49%).
В течение недели внимание мировых рынков будет обращено на выходящую макростатистику и развитие ситуации на Украине, в особенности приближение назначенных на 25 мая выборов президента, и угрозы по отношению к России новыми («серьёзными») санкциями со стороны запада. Глава ФРС Д.Йелен выступит с речью в Нью-Йорке. В США будет опубликованы данные по итогам прошедшего заседания ФРС США и данные по продажам домов на вторичном рынке и новостроек. В Еврозоне опубликуют индекс PMI в промышленности, а в Германии и Великобритании данные по ВВП. В Китае будут обнародованы данные по ценам на недвижимость и PMI в промышленности по данным банка HSBC. Япония, в свою очередь, представит данные по торговому балансу. Из внутренних корпоративных событий отчетность по МСФО за 1 квартал раскроет ТМК (23.05) и НЛМК (19-23.05), а Норильский Никель и Polymetal проведут день инвестора.
Другая аналитика
