Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный. Вместе с тем, локальный рынок может оказаться под давлением в связи с дальнейшим обострением ситуации на территории юго-восточной Украины.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.4%, в диапазоне 1355 – 1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1350, 1335 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1370, 1380 п.;
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет слабое пятничное закрытие рынка акций в США и утреннее падение «американских» фьючерсов. Позднее не исключена просадка индекса ММВБ в районе 1350 п. под влиянием новостей из Украины;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер ряда важных статистических показателей, выходящих в Европе и в США. Значимым внешним сигналом также станет публикация квартальной отчетности Citigroup, которая состоится до открытия торгов в США.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.39%) и РТС (-0.77%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл вечернее падение фондовых индексов в США и утреннее ухудшение внешнего фона. Несмотря на негативное открытие, игроки на повышение сумели выкупить масштабный утренний гэп. Тем не менее, индекс ММВБ не смог удержаться на позитивной территории. После выхода более слабой, чем ожидалось квартальной отчетности американского банка JPMorgan Chase, рублевый индикатор российского рынка прочно закрепился на отрицательной территории.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько сократил величину свой дневной бэквордации по отношению к базовому активу до 31 п., или 2.6%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из немногих значимых корпоративных событий стал выход финансовой отчетности «Транснефти» по МСФО за 2013 г. Годовая чистая прибыль компании сократилась на 14.3%, до уровня в 158 млрд руб. Вместе с тем, выручка «Транснефти» за отчетный период увеличилась на 2.35%, до уровня в 749.6 млрд руб. В связи с заметным ухудшением основного финансового показателя привилегированные акции «Транснефти» (TRNFP RM, -2.10%) торговались заметно слабее рынка.
Акции МОЭСК (MSRS RM, -3.91%) довольно резко просели после сильного повышения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Сигналом для коррекционных распродаж послужило сообщение международного рейтингового агентства Fitch о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «МОЭСК» до «B+» с «BB+», с «негативным» прогнозом. Текущее ухудшение рейтинга электросетевой компании связано с более быстрым, чем ожидалось, ростом долговой нагрузки.
Хуже рынка также торговались бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, -0.85%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -1.47%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.23%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -2.43%), «АФК «Система» (AFKS RM, -1.99%).
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.49%) вновь пользовались спросом на фоне стремительного роста фьючерсов на никель, которые в пятницу в очередной раз обновили свои многомесячные максимумы. Эта среднесрочная тенденция имеет под собой фундаментальную основу. Мировые цены на никель растут после недавнего запрета экспорта необработанных руд из Индонезии.
Акции «Дикси» (DIXY RM, +1.99%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию неожиданно сильной отчетности торговой сети по МСФО за 4 квартал и за весь 2013 г. По итогам 4 квартала чистая прибыль компании выросла в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., до уровня в 1.7 млрд. По итогам 2013 г. чистая прибыль «Дикси» утроилась, составив 3.1 млрд руб.
Вслед за акциями продуктового ритейлера подросли и бумаги российской сети по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» (MVID RM, +2.00%).
Бумаги «Русал» РДР (RUALR RM, +4.91%) продолжили стремительное повышение, связанное с новостью о том, что алюминиевая компания договорилась с кредиторами о заморозке выплат по синдицированным кредитам на $4.75 млрд и $400 млн. Предоставленная отсрочка платежей позволит компании дождаться поступления дивидендов от принадлежащих ей акций «Норильского Никеля».
Отметим также существенное повышение акций ВТБ (VTBR RM, +1.48%). Они пользовались спросом на фоне публикации новой трехлетней стратегии развития Группы ВТБ, названной «Стратегией качественного роста». Этот документ предусматривает рост чистой прибыли эмитента по итогам 2016 г. до уровня в 160-180 млрд руб., что в 1.6-1.8 раза больше аналогичного показателя за 2013 г.
Добавим, что в результате покупок, состоявшихся на минувшей неделе, акции ВТБ вплотную приблизились к значимому среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 0.04 руб. Вероятное преодоление указанной отметки может стать техническим сигналом для продолжения покупок. В противном случае не исключено возвратное движение в район 0.038 руб.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.6%. Японский индекс Nikkei225 незначительно понизился. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.05%.
Другая аналитика
