Торги на отечественных площадках в пятницу, 07 февраля, завершились ростом основных индексов, что привело к закрытию торговой недели в плюсе, после трех недель падения. Благоприятное влияние на отечественные площадки оказало замедление темпов оттока капитала с развивающихся рынков, снижение волатильности на валютных торгах и позитивная динамика нефтяных котировок. Рост на рынках сохранился даже после выхода неоднозначной статистики с рынка труда США, и скорее всего, позитивных тренд сохранится и на предстоящей неделе. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,8% до отметки в 1478,48 пунктов. Долларовый РТС прибавил 0,86% и завершил торговую сессию на уровне 1341,72.
Американские площадки также продемонстрировали позитивную динамику в последний день торгов на предыдущей неделе. Основным событием стал выход данных с рынка труда США, которые оказались неоднозначными: уровень безработицы сократился до 6,6%, лучше прогноза, в то же время количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло лишь на 113 тыс штук, существенно ниже ожиданий. Инвесторы предпочли сконцентрироваться на позитивной стороне данных с рынка труда, однако особый интерес теперь представляет предстоящее выступление Джанет Йеллен перед конгрессом во вторник, где она озвучит свои планы по дальнейшему ведению монетарной политики. Вероятнее всего, в преддверии выступления Йеллен, рынки будут консолидироваться около текущих уровней и резких движений на американских площадках в понедельник мы не увидим.
Из важной статистики, выходящей сегодня, стоит обратить внимание лишь на февральский индекс доверия инвесторов Sentix, выходящий в еврозоне. Ожидается, что значение индекса сократится до 10,7 пунктов, однако существенного влияния данная статистика на ход торгов не окажет.
Азиатские площадки демонстрируют рост вслед за американскими рынками, что является позитивным сигналом и для отечественных рынков. В первой половине торговой сессии японский Nikkei 225 растет на 1,14% на фоне слабеющей по отношению к доллару йене. На ход торгов в Японии может повилять выходящий за час до открытия отечественных площадок индекс потребительского доверия, однако существенных колебаний ждать не стоит.
На сырьевых площадках наблюдается незначительная коррекция, в частности нефть марки Brent теряет в цене 0,26%, однако по-прежнему торгуется на высоких уровнях в $108,56 за баррель. Однако в течение дня на котировки «черного золота» может быть оказано давление со стороны продавцов, на фоне рисков того, что Саудовская Аравия планирует снижать цены реализации нефти для увеличения рыночной доли. Цены на промышленные металлы показывают разнонаправленную динамику, в частности никель растет на 0,4%, а алюминий дешевеет на 0,1%.
Основная валютная пара, показавшая внушительный рост до 1,3635 пунктов после выступления М. Драги, теперь незначительно корректируется и можно ожидать снижение до отметки в 1,358 пунктов. Рублю будет оказывать поддержку дорогая нефть, а также фактор олимпиады, в результате чего наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация около уровней в 34,2 руб за доллар.
В корпоративном секторе сегодня ожидается публикация операционных результатов за четвертый квартал и весь 2013 год компании Фосагро. В целом, учитывая сложную конъюнктуру рынка минеральных удобрений в четвертом квартале сюрпризов от отчетности ждать не стоит, однако даже при сохранении объема продаж на уровне прошлого года, реакция рынка будет позитивной. Акции Фосагро интересны для покупки в среднесрочной перспективе, так как компания является одним из самых главных бенефициаров от ослабления рубля среди компаний добывающего сектора.
В целом, первый день предстоящей недели будет относительно спокойным, отыгрывая идеи конца прошлой неделей и одновременно готовясь к предстоящему выступлению главы ФРС перед конгрессом, которое обещает быть интересным. Наиболее вероятным сценарием на данный момент мне видится сохранение позитивной динамики на фоне позитива из стран АТР, а во второй половине дня можно ожидать некоторой фиксации прибыли. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 6,2 балла.
Другая аналитика
