В понедельник, 16 декабря, к началу торгов на российских фондовых площадках сложился негативный внешний фон.
Пессимизм игроков рынка усиливают подавленные покупательские настроения на развивающихся рынках и падение фьючерсных контрактов на американские бенчмарки. «Аппетит» глобальных инвесторов к рисковым активам испортит и негативная динамика акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во главе с Китаем на фоне неблагоприятных данных по индексу деловой активности в промышленности Поднебесной (HSBC PMI). Опубликованная статистика показала снижение данного опережающего индикатора до самой низкой за три месяца отметки вследствие падения объема производства и уменьшения занятости в секторе. Это свидетельствует о замедлении темпов роста второй крупной экономики мира, что, де-факто, означает, что Компартии Китая необходимо будет принять меры для поддержания подъема экономики Поднебесной в краткосрочном периоде. Для этой цели лидерам Китая следует разрешить проблемы перепроизводства и долговой нагрузки местного правительства.
В начале предстоящей торговой сессии в Москве делаем ставку на открытие фондовых индексов на 0,5-0,9% ниже уровня предыдущего закрытия с последующим углублением коррекции до уровня 1435 пунктов (-1,3%) по индексу ММВБ.
Прошедшие торги отметились слабой динамикой российских индексов ввиду отсутствия значимых драйверов. Индекс ММВБ завершил предыдущую торговую сессию в легком плюсе (+0,21%) и к концу ее закрепился на уровне 1453 пункт. Долларовый РТС, напротив, просел на 0,05% до отметки 1391 пункт. Российский рубль ослаб по отношению к американской валюте. На текущий момент курс доллара составляет 32,84 р.
На азиатских площадках доминируют продавцы. Японский индекс NIKKEI торгуется на отрицательной территории (-1,23%) на фоне укрепления йены по отношению к основным конкурентам. Китайские индексы торгуются в красной зоне: Shanghai Composite снижается на 1,43%, Hang Seng теряет 0,70%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 дешевеет на 0,20%.
По итогам предыдущей недели в ожидании сокращения монетарных стимулов акции США продемонстрировали самое резкое падение с августа. Индекс S&P 500 отступил от исторического максимума на опасениях, что позитивная экономическая статистика даст Федеральной Резервной Системе основания для сворачивания программы выкупа активов QE3 (Fed Tapering). Индикатор широкого рынка завершил неделю снижением на 1,6% до 1775 пунктов. Dow Jones опустился на 1,7% до уровня 15755 пунктов. Фьючерсы на американские индексы дешевеют в пределах 0,40-0,46%. Дилеры делают ставку на открытие сессии в Лондоне падением на 0,58%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2,84%. Доллар потерял свои позиции по отношению к евро. На текущий момент курс единой валюты составляет $1,3753. Индекс Euro Stoxx по итогам прошедшей недели снизился на 2% до минимума с октября.
На рынках драгоценных и промышленных металлов наблюдаем смешанную динамику. На Бирже COMEX медь торгуется у отметки $330,30 (-0,27%). Золото показывает падение на 0,38%. Цена на желтый металл составляет $1234 за тройскую унцию. Аутсайдером остается серебро (-0,72%), торгующееся по цене $19,57. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи котировки WTI торгуются у отметки $96,45 (-0,16%) за баррель. Цена на январские контракты по нефти Brent составляет $109,18 за баррель (+0,35%).
В экономическом календаре сегодня следует обратить внимание на макроэкономическую статистику по индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны за декабрь в 13:00 МСК. В 14:00 МСК выйдут данные по торговому балансу еврозоны за октябрь. В 17:30 МСК будет опубликована статистика по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в декабре, важному опережающему индикатору для экономики США. В это же время будет представлен отчет по производительности труда за 3 квартал. Не менее важной информацией будут опубликованные в 18:15 МСК данные по объему промышленного производства в американской экономике за ноябрь.
Другая аналитика
