Торги во вторник стартовали весьма мощным гэпом индексов вниз, поскольку сложившийся к утру внешний новостной фон был смешанным. После снижения в начале сессии рынок предпринял попытку отыграть потери и немного отскочил вверх, но уже к середине дня индекс ММВБ скатился к уровню в 1442 пунктов, обновив предыдущий месячный минимум в 1 466,82 пунктов на фоне ухудшения прогнозов по российской экономике. Во вторник Министерство экономического развития России пересмотрело ключевые прогнозы по итогам 2013-го года, причем явно не в лучшую сторону. Прогнозная оценка инфляции была повышена с 6% до 6,2%. В ноябре инфляция в годовом выражении составила 6,3%, а в декабре рост потребительских цен ожидается на уровне 6,2%. Был ухудшен и прогноз роста экономики России в 2013-м году: до 1,4% с 1,8%, а в 2014-м году – до 2,5% с 3%.
На нефтяных рынках цены растут на статистике по динамике оптовых запасов сырья в США, опубликованных Американским институтом нефти.
Случилась крайне неожиданная вещь: запасы нефти сократились впервые за 10 недель на 12,4 млн. баррелей до уровня в 377,8 млн. баррелей, в то время как запасы горючего уменьшились на 119 тыс. баррелей.
Участники рынка обратили внимание также и на заявление министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Найеми, по мнению которого картелю ОПЕК не следует изменять целевой показатель добычи сырья.
Сейчас рынок находится в наилучших из возможных условий, поэтому все страны будут предпринимать усилия, необходимые для удовлетворения спроса.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,23% до уровня в $112,88 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 1,23% до уровня в $97,22 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне опасений инвесторов о возможном скором изменении политики ФРС США, а также по причине большого желания инвесторов подвести промежуточные итоги после длительного ралли котировок и определиться с дальнейшей стратегией.
Высокотехнологичный индекс NASDAQ снижается второй день подряд, а Dow и S&P – уже третий, но это не пугает участников рынка, поскольку традиционно позиции индекса S&P очень сильны в декабре: рост был зафиксирован в 24 годах из прошедших 30 лет. Тем не менее, в этом году индекс S&P уже вырос с начала года на 27%, и вполне возможно, что декабрь 2013-го года выйдет за рамки общей тенденции
На рынке продолжают сохраняться опасения по поводу сворачивания программы количественного смягчения Федеральной резервной системой США, поскольку протокол последнего заседания ФРС, проводившегося в конце октября, говорит о том, что представители Центробанка США рассматривают возможность сокращения программы QE в ближайшие месяцы, если экономические условия продолжат улучшаться.
Накануне индексы снижались по причине разочаровавших инвесторов результатов «черной пятницы» - дня, когда в США стартовали рождественские распродажи. Продажи, по мнению инвесторов, могли бы быть и выше. Котировки ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch серьезно поднялись (+5,8%) после того, как инвестиционная компания Engaged Capital, которая является одним из миноритарных акционеров Abercrombie & Fitch, направила совету директоров письмо с рекомендацией искать главу компании, поскольку контракт нынешнего руководителя истекает в 1 февраля 2014-го года.
Среди новостей технологический компаний стоит отметить заявление японской корпорации Sony, сообщившей о том, что продажи ее новой игровой приставки Playstation 4s всего через 2 недели после старта, составили 2,1 млн. штук по всему миру. Ранее Sony прогнозировала продать 5 млн. приставок к концу марта 2014-го года, а рынок ожидает, что уже к Рождеству спрос на Playstation 4s превысит предложение.
Котировки технологического гиганта Apple выросли на 2,7% на фоне новости о покупке компании Topsy Labs, специализирующейся на индексации и анализе сообщений в социальных сетях. Цена сделки, составила более $200 млн. Пока Apple не проявляла интереса к социальным медиа, и рынок не очень понимает, зачем производитель iPhone и iPad приобрел компанию, имеющую доступ к колоссальному архиву сообщений в Twitter.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,59% до уровня в 15 914,62 пунктов, индекс S&P опустился на 0,32% до уровня в 1 795,15 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,2% до уровня в 4 037,20 пунктов.
На азиатских рынках большинство крупнейших индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается на данных по динамике ВВП Австралии за III квартал текущего года.
Австралийская экономика выросла за прошлый квартал на 2,3% в годовом выражении и на 0,6% по сравнению со II кварталом. Участники рынка предполагали рост на 2,6% и 0,7% соответственно. Данные оказались разочаровывающими, поскольку уровень потребления домохозяйств было слабее ожидаемого.
Ослабление японских фондовых индексов также было связано и с укреплением курса иены, который на прошлой неделе обновил свой шестимесячный минимум.
К этой минуте японский Nikkei 225 снизился на 1,82% до уровня в 15 463,77 пунктов, индекс TOPIX просел на 1,25% до уровня в 1 246,76 пунктов. Южнокорейский KOSPI потерял 0,87% до уровня в 1 991,88 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,4% до уровня в 2 253,28 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,4% до уровня в 23 815,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги снижением, хотя стоимость нефти накануне дорожала на ожиданиях повышения глобального спроса на энергоносители с наступлением зимы в Северном полушарии. С началом декабря в США увеличилось потребление природного газа и котельного топлива, поскольку американские НПЗ к декабрю полностью завершили регламентные работы по сезонной переналадке оборудования и теперь смогут перерабатывать больше нефти. Росту котировок сырья также способствовало ожидание сегодняшнего совещания в Вене министров нефти стран ОПЕК. Возможно, что на этот раз квота на добычу будет понижена с учетом возросшего производства в США, а также ожидаемого возобновления экспорта нефти Ираном.
По итогам дня показали рост бумаги Газпром нефти (+0,63%), а остальные бумаги теряли в цене: Газпром подешевел на 2,06%, НОВАТЭК – на 1,47%, Татнефть – на 3,24%, ЛУКОЙЛ – на 1,66%, Сургутнефтегаз – на 1,53%, Роснефть – на 1,72%, привилегированные акции Транснефти – на 1%.
2. В лидерах роста оказались бумаги Qiwi, которые выросли на 11,11%. Около 5,74% прибавили бумаги КАМАЗа, на 3,44% выросли бумаги ВСМПО-Ависма, на 1,72% - выросли котировки Мечела на новостях о том, что компания достигла соглашения по увеличению льготного периода до конца 2014-го года и отсрочке погашения по синдицированному кредиту на общую сумму $1 млрд. до конца 2016-го года. Это поможет компании перенести выплату $600 млн. с 2013-2014 годов на 2015-2016гг.
3. Хуже рынка смотрелись бумаги сектора электроэнергетики: ОГК-2 подешевела на 3,56%, ФСК ЕЭС – на 2,66%, Россети – на 3,55%. Заметные потери зафиксировала группа ПИК (-3,13%), НМТП (-5,71%), Фармстандарт (-4,48%) и Сбербанк (-2,18%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в течение дня, поскольку вся важная статистика будет отыгрываться ближе к ее завершению, а пока волатильность будет достаточно высока. Индекс ММВБ будет тестировать уровень в 1450 пунктов.
Другая аналитика
