Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением, вблизи отметки 1450 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1440, 1435 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1470, 1490 п.
· В первые часы торгов не исключены попытки технического отскока в район 1455 – 1460 п. по индексу ММВБ. Впрочем, в условиях отсутствия существенной внешней поддержки, потенциал коррекционного восстановления рынка пока выглядит ограниченным.
· Во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от характера иностранной статистики. Наиболее значимыми внешним сигналом станет одновременный выход октябрьских данных об изменении объемов розничных продаж в еврозоне и уточненной оценки ВВП еврозоны за 2 кв. (14.00 Мск.).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с сильным понижением. Уже в первые минуты торгов индекс ММВБ обновил свой месячный минимум, просев ниже отметки 1465 п., что стало техническим сигналом для сокращения «длинных» позиций и для открытия «шортов» в российских акциях. В пользу «медведей» также сыграло стремительное внутридневное ухудшение настроений на европейских фондовых площадках.
После слабой попытки восстановления индекс ММВБ возобновил свое падение и нащупал твердую поддержку лишь на подступах к уровню 1440 п. Добившись двухпроцентной просадки локального рынка, игроки на понижение прекратили распродажи. Остаток дня индекс ММВБ провел в состоянии бокового движения вблизи «круглой» отметки 1450 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1.66%. Индекс РТС днём потерял 1.88%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) сократил свою недавнюю значительную бэквордацию до 2 п., или 0.15% по отношению к базовому активу. После сильной однодневной просадки участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне масштабного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами просадки среди голубых фишек стали бумаги финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, -2.07%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.16%). Акции ВТБ (VTBR RM, -1.40%) под закрытие торгов сумели ликвидировать свое внутридневное отставание от рынка. В целом же, бумаги банков оказались под усиленным давлением в связи с участившимися случаями отзыва лицензий у российских кредитных организаций.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, -2.06%) торговались хуже рынка в связи с наметившимся позитивом в политическом диалоге России и Украины. В данном случае, как это нередко случается, политика может стать важнее экономики. Вчера украинский лидер заявил о том, что вопрос о цене на газ для этой страны может быть решен на уровне президентов. Таким образом, вероятное улучшение международных отношений может быть оплачено за счет сокращения чистой прибыли российской сырьевой компании. С другой стороны, сохранение разногласий по поводу газового вопроса может поставить под угрозу стабильность транзитных поставок газа в Европу через территорию Украины.
Вчера акции «Газпрома» закрылись ниже значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 141 руб. Следующей целью и поддержкой для этих бумаг станет уровень 135 руб.
Акции Фармстандарт (PHST RM, -4.48%) существенно просели в связи с новостью об их скором исключении из базы расчета индексов ММВБ и РТС, в связи с реорганизацией в форме выделения ОАО «Отисифарм».
Слабее рынка также торговались бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -3.23%), Россети-ао (MRKH RM, -3.49%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.69%), НЛМК (NLMK RM, -3.12%), Распадская (RASP RM, -3.26%).
Волатильные бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +2.24%) сумели сменить свою опережающую внутридневную просадку на заметное повышение. Впрочем, состоявшийся слабый отскок не способен улучшить неблагоприятную техническую картину в акциях металлургической компании. Проводом для смены внутридневной тенденции стало сообщение эмитента о достижении соглашения по увеличению льготного периода и отсрочке погашения по синдицированному кредиту на общую сумму $1 млрд до конца 2014 и 2016 годов соответственно. Эта не слишком приятная новость оказалась не самой плохой из возможных. В настоящее время «Мечел» является самой закредитованной российской металлургической компанией. На начало июня текущего года ее чистый долг составлял порядка $9.55 млрд.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, -0.05%) сумели избежать глубокого падения на фоне недавнего сообщения о планируемой покупке группой «УралХим» 20% уставного капитала калийной компании у структур Филарета Гальчева и Анатолия Скурова. Очередная новость о вероятной смене крупных акционеров «Уралкалия» заметно поддержала эти бумаги.
Отметим также продолжившееся повышение акций «Аэрофлота» (AFLT RM, +0.69%). Эти бумаги пользуются спросом на фоне недавней публикации сильного финансового отчета Группы Аэрофлот за 9 месяцев 2013 года по МСФО. Чистая прибыль Группы за отчетный период достигла $545.2 млн, увеличившись на 84.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Группы за 9 месяцев 2013 года возросла до $7032.7 млн, что на 16.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно повышаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.7%. Гонконгский Нang Seng потерял 0.4%.
Другая аналитика
