Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо-позитивный.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1510 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1515, 1530 п.
· В первой половине дня вероятно боковое движение индекса ММВБ вблизи уровня открытия. Уровень 1500 п. по индексу продолжает играть роль сильной локальной поддержки. Вместе с тем, его близость может стимулировать биржевых медведей на попытки его тестирования.
· Во второй половине дня настроения российских инвесторов и спекулянтов будут зависеть от характера обильной статистики, выходящей в США. Среди прочих данных наиболее значимым сигналом станут октябрьские данные по изменению объемов розничных продаж (17.30 мск).
В минувший вторник российский фондовый индекс ММВБ завершил торги с незначительным повышением. На фоне заметного внутридневного ослабления обменного курса рубля по отношению к североамериканской валюте, «долларовый» индекс РТС выглядел существенно слабее индекса ММВБ.
Несмотря на умеренно-негативный внешний фон, торги начались с покупок. На инерции повышения предыдущего дня индекс ММВБ сумел обновить свой двухнедельный максимум, достигнув отметки 1517 п. Тем не менее, без поддержки со стороны нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США, он сполз к уровню предыдущего закрытия. Локальный рынок не может длительное время игнорировать неблагоприятные внешние сигналы.
Игроки на повышение сумели выкупить недавнюю просадку рынка. Однако близкая область сопротивления, расположенная в районе 1520 – 1530 п. по индексу ММВБ продолжает оставаться серьезным препятствием для дальнейшего роста.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.04%. Индекс РТС днём просел на 0.54%. К исходу вечерних торгов индекс ММВБ не изменил своего значения. Индекс РТС вечером потерял 0.1%.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 2 п., или 0.14% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием значимых корпоративных новостей, заметные движения в отдельных бумагах были по большей части связаны с техническими факторами.
Так, бумаги «Уралкалия» (URKA RM, -1.91%) корректировались вниз после опережающего двухдневного роста, связанного известием о предстоящей покупке группой «Онэксим» 21.75% акций калийной компании у фонда Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation. После неудачной попытки пробоя значимого среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 180 руб., эти акции откатились к ближайшей поддержке, находящейся на уровне 175 руб.
Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -5.21%) также откатились вниз после трехдневного отскока от своего долгосрочного минимума, достигнутого в минувшую среду. После недавней 40-процентной просадки в этих акциях обеспечена повышенная волатильность.
Заметным падением отличились наиболее ликвидные акции отстающего сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.40%), Россети-ао (MRKH RM, -1.80%), ИнтерРао (IRAO RM, -3.22%), ОГК-2 (OGKB RM, -4.36%), Э.ОН Россия (EONR RM, -0.50%). Эти волатильные бумаги нередко подвергаются распродажам при первых признаках ухудшения рыночной конъюнктуры.
Лидером повышения среди голубых фишек стали акции ВТБ (VTBR RM, +1.50%). Вчера они продолжили трехдневное восстановление от своего двухнедельного минимума. В середине прошлой недели эти бумаги оказались под давлением в связи с опасениями ухудшения и без того незавидного финансового состояния металлургической компании «Мечел», которая является крупным заемщиком банка. Позднее стало известно, что эта компания достигла договоренности об отсрочке использования ковенант и выплат $500 млн по предэкспортному кредиту. В настоящее время «Мечел» является самой закредитованной российской металлургической компанией. На начало июня текущего года ее чистый долг составлял порядка $9.55 млрд.
Среди ликвидных бумаг опережающим приростом отличились акции «Северстали» (CHMF RM, +1.44%). Они также восстанавливаются после распродаж, состоявшихся на прошлой неделе вслед за акциями «Мечела». Дополнительным стимулом для покупок стала недавняя публикация консолидированных финансовых результатов металлургической компании за третий квартал и 9 месяцев 2013 года. Несмотря на квартальное падение выручки, составившее 6.5%, «Северсталь» сумела получить чистую прибыль в размере $157 млн., против чистого убытка в размере $44 млн по итогам второго квартала текущего года.
Акции Алроса (ALRS RM, +0.68%) умеренно повысились в связи с новостью о подписании соглашения о сохранении контрольного пакета акций эмитента в государственной собственности. Правительство Якутии и Росимущество условились сохранить свои доли в размере не менее чем по 25% плюс одна акция алмазодобывающей компании с каждой стороны.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.1%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.3%.
Другая аналитика
