Торги в пятницу стартовали ростом основных индексов благодаря позитивному внешнему новостному фону, из-за чего активность покупателей увеличилась, а индекс ММВБ даже сумел преодолеть уровень сопротивления в 1500 пунктов. Правда, долго на этом уровне индекс не удержался и снова ушел под указанный рубеж, так и не преодолев его под закрытие сессии.
Макроэкономическая статистика по России в пятницу явно не порадовала: профицит федерального бюджета страны за 10 месяцев 2013-го года по предварительной оценке, составил 608,7 млрд. руб., а первичный профицит – 930,2 млрд. руб. Доходы федерального бюджета за 10 месяцев этого года достигли уровня в 10,7 трлн. руб. Министерство экономического развития обнародовало свой прогноз инфляции. Если раньше ведомство прогнозировало инфляцию в ноябре на уровне 0,3-0,4%, то сейчас уровень был повышен до 0,4-0,5%, а по итогам 11 месяцев текущего года - на уровне 5,7-5,8%. При этом годовая инфляция в ноябре, по оценкам министерства, составит 6,3-6,4%.
На нефтяном рынке цены демонстрируют негативную динамику в понедельник на статистике по экспорту нефти из Саудовской Аравии.
По данным организации Joint Organisations Data Initiative, в сентябре экспорт нефти из Саудовской Аравии вырос до 7,84 млн. баррелей в сутки, что является максимальным уровнем с ноября 2005-го года. Запасы нефти в США за прошлую неделю снова увеличились на 0,7% до уровня в 388,1 млн. баррелей. Участники рынка ожидали роста запасов на 800 тыс. баррелей.
Предложение продолжает сильно превышать спрос на нефть, особенно в США, что, в свою очередь, продолжает не лучшим образом отражаться на нефтяных котировках.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,22% до уровня в $108,26 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,26% до уровня в $93,6 за баррель.
На американском рынке торги завершились уверенным ростом ведущих индексов в среднем на 0,4%, причем три основных индекса вплотную подобрались к своим психологически важным отметкам. Dow Jones находится рядом с уровнем в 16 000 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вплотную приблизился к значению в 1 800 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ находится в шаге от отметки в 4 000 пунктов, которой он не достигал со времен обвала 2000-го года.
Ожидается, что позитивное настроение на рынке продолжится еще некоторое время. JPMorgan в своем прогнозе до конца 2013-го года вообще считает, что индекс S&P 500 к концу декабря вырастет до 1825 пунктов, т.е. он должен прибавить примерно 1,5% за полтора месяца. Пока есть вероятность того, что QE может начать сокращаться уже в этому году, участники рынка будут вести себя крайне сдержано.
Если говорить о новостях компаний, то сезон корпоративной отчетности за III квартал 2013-го года практически завершился, и основные новости приходят не из отчетов. Вчера на 2,2% выросли бумаги ExxonMobil на фоне информации о том, что инвестфонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобретает 40 млн. акций компании общей стоимостью $3,74 млрд.
Выросли и котировки акций компаний, связанных с перспективным направлением 3D-печати. В пятницу был создан первый полноценный автоматический пистолет, напечатанный из стали на 3D-принтере. На этом фоне размещенные на бирже в Нью-Йорке акции немецкого производителя 3D-принтеров Voxeljet выросли на 12,6% после отчета о росте продаж компании на 77% в III квартале 2013-го года. Подросли и бумаги производителя человеческой биоткани на трехмерной биопечати Organovo (+5,1%) на фоне корпоративной отчетности. С начала года котировки бумаг компании выросли уже на 400% в целом.
По итогам торгов индекса индекс Dow Jones поднялся на 0,54% до уровня в 15 913,45 пунктов, индекс S&P вырос на 0,42% до уровня в 1 791,59 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,33% до уровня в 3 985,97 пунктов.
На азиатских рынках индексы крупнейших бирж региона сегодня растут на фоне обнародования подробностей экономических реформ в Китае.
По итогам третьего пленума ЦК Компартии Китая принял решение осуществить до 2020-го года ряд шагов, направленных на совершенствование и модернизацию китайской экономики и системы госуправления. Ранее было известно о том, что основную роль в экономической реформе страны играет пересмотр сложившихся отношений между правительством и рынком в национальной экономике.
В ближайшее время планируется существенно ограничить государственное вмешательство в распределение ресурсов, облегчить доступ частных предприятий к ряду отраслей экономики страны, совершенствование системы защиты прав собственности. Банковский сектор также станет более открытым, а банки малого и среднего размера смогут быть учреждены частным капиталом.
Очевидный сигнал на ослабление партийного контроля за экономической сферой был рынками усвоен достаточно быстро, что не могло не отразиться на китайских показателях.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 0,18% до уровня в 15 193,17 пунктов, индекс TOPIX вырос на 0,38% до уровня в 1 243,73 пунктов. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,36% до уровня в 2 012,86 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,39% до уровня в 2 165,61 пунктов. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,21% до уровня в 3 207,91 пунктов. Гонконгский Hang Seng прибавил 2,18% до уровня в 23 534,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе немного прибавили по итогам торгов бумаги Газпрома (+0,38%), Татнефти (+0,06%) и РН-Холдинга (+0,06%). В пятницу совет директоров последнего рекомендовал акционерам принять оферту Роснефти по выкупу акций холдинга. Компания предлагает выкупить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1,918 млрд. штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 450 млн. штук. Предлагаемая цена приобретения составляет 67 руб. за обыкновенную акцию и 55 руб. за привилегированную. Оферта будет действовать в течение 75 дней после получения ее РН-Холдингом, то есть до 20 января 2014г.
Остальные бумаги сектора завершили торги снижением. Привилегированные акции Транснефти упали на 2,17%, НОВАТЭК подешевел на 0,83%, Газпром нефть – на 0,35%, ЛУКОЙЛ – на 0,39%, Сургутнефтегаз – на 0,14%, Роснефть – на 0,63%.
2. В металлургическом секторе лидерами роста стали бумаги Коршуновского ГОКа (+13,73%), входящего в группу «Мечел». Мечел также заметно подорожал – на 11,73% по обыкновенным и на 5,25% по привилегированным акциям.
3. В добывающем секторе хороший спрос наблюдался в бумагах Уралкалия (+4,94%), ОГК-2 (+3,52%) и Polymetal International (+3,19%). Рост остальных акций был не столь существенным.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого роста по итогам дня, но преодолеть уровень в 1500 пунктов по ММВБ рынку будет довольно сложно. Стимулы для покупок имеются – приверженность кандидата на пост главы ФРС текущей денежно-кредитной политике позволяет инвесторам сохранить нынешние торговые стратегии без значительных изменений. Мало кто сомневается, что начало сворачивания стимулирующей программы в этом году не произойдет, но от больших покупок удерживает нежелание инвесторов рисковать, покупая на фоне значительно выросших американских бумаг, явно в скором времени ожидающих коррекционного отскока вниз.
Другая аналитика
