Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1515 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1520, 1540 п.
· В первые часы торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения в ожидании начала торгов в Европе и в США.
· Предстоящий торговый день небогат на значимую иностранную статистику. Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с незначительным разнонаправленным изменением. Неопределенный внешний фон не способствовал росту активности участников локальных торгов. И все же, на рынке преобладали осторожные покупки. К исходу первой половины основной торговой сессии индекс ММВБ сумел превысить максимальное значение предыдущего дня (1514 п.). Однако этот позитивный технический сигнал не стал триггером для продолжения роста. В связи с отсутствием выхода значимой иностранной статистики рынок перешел в состояние бокового движения до конца торгов.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0.33%. К исходу вечерних торгов значение индекса ММВБ не изменилось.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние бэквордации величиной в 6 п., или 0.4% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием дня стал дивидендный разрыв в бумагах Башнефть-ао (BANE RM, -7.82%), Башнефть-ап (BANEP RM, -13.02%). Ранее совет директоров нефтяной компании рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2013 года в размере 199 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. В сравнении с ценой закрытия в минувший четверг, дивидендные выплаты составят порядка 10.3% на обыкновенную акцию, и около 13.5% на привилегированную бумагу. В связи с недавним введением системы расчетов «Т+2», покупать эти бумаги под дивиденды на бирже было уже поздно. В пятницу держатели акций «Башнефти» могли продать свои бумаги на бирже, но они все равно будут включены в реестр акционеров, который закроется по состоянию на 5 ноября.
Отголоском этого события стала активизация спроса в акциях АФК Система (AFKS RM, +2.94%). Эта компания владеет 89% голосующих акций «Башнефти», что позволит ей получить львиную долю щедрых дивидендных выплат.
Лидером повышения среди голубых фишек стали акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.32%). В пятницу они отскочили вверх после состоявшихся накануне распродаж, связанных с закрытием реестра акционеров, которые получат промежуточные дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 220.7 руб. на акцию. Как и в бумагах «Башнефти», дивидендные распродажи опередили момент закрытия реестра акционеров. Выплаты составят порядка 4.4% от стоимости акций по цене их закрытия на бирже в минувшую среду.
Бумаги «Новатэка» (NVTK RM, +1.45%) с некоторым запозданием отыграли новость о том, что правительство одобрило поправки в закон «Об экспорте газа», позволяющие крупнейшему в стране независимому производителю природного газа начать экспортные поставки СПГ.
Бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.99%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.63%) неоднозначно отреагировали на публикацию финансовой отчетности нефтяной компании за 9 месяцев текущего года по РСБУ. Между тем, чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за отчетный период составила 204.809 млрд руб., что превысило аналогичный показатель прошлого года в 1.7 раза. При этом выручка нефтяной компании сократилась на 2%, до 604.021 млрд руб. Столь существенное увеличение основного финансового показателя состоялось за счет заметного увеличения статьи отчетности «прочие доходы» при одновременном сокращении «прочих расходов».
Отметим опережающее повышения привилегированных акций «Транснефти» (TRNFP RM, +0.98%). Они пользовались спросом на фоне сообщения эмитента об увеличении доли косвенного распоряжения акциями ОАО «НМТП» (NMTP RM, -2.31%). Дочерние компании «Транснефти» увеличили свою долю в Новороссийском морском торговом порту с 2.33% до 10.5%.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.89%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.76%), ВТБ (VTBR RM, +0.79%), Магнит (MGNТ RM, +1.03%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +3.34%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0.1%. Тем не менее, они торгуются несколько выше уровней пятничного закрытия. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.1%. Нефтяные котировки с конца минувшей недели изменились несущественно. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Нang Seng понизился на 0.6%.
Другая аналитика
