Торги в четверг стартовали снижением основных индексов на фоне сильного ухудшения внешнего новостного фона. Участники рынка вполне справедливо ожидали, что по результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС будет принято решение о сохранении стимулирующих мер. Так и случилось. Диапазон ставки 0-0,25% вкупе с объемом ежемесячных покупок облигаций в размере $85 млрд. также были оставлены без изменений. Да, ФРС отметила постепенное ускорение экономического роста в США, заявив даже о том, что при сохранении существующей тенденции комитет может рассмотреть возможность сокращения объемов скупки облигаций, но хотя бы ориентировочных сроков названо не было. Скорее всего, речь идет уже о 2014-м годе.
Из российской макроэкономической статистики стоит отметить рост золотовалютных резервов Банка России за прошлую неделю на $5,9 млрд., объем международных резервов РФ составил $517 млрд. по сравнению с $511,1 млрд. на прошлой неделе. После негативного начала торгов на российском рынке акций активность продавцов выросла, в результате чего индекс ММВБ ненадолго просел ниже уровня в 1500 пунктов. Правда, после этого ему удалось немного исправить положение, но выше пойти он не сумел и до конца дня торговался в боковом диапазоне 1502-1509 пунктов.
На нефтяных рынках цены растут на фоне увеличения индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая в октябре.
По оценке HSBC, показатель PMI вырос в прошлом месяце до 50,9 пункта с 50,2 пункта в сентябре, тогда как по версии государственного управления статистики Китая индекс повысился до максимума за последние полтора года и составил 51,4 пункта. Участники рынка ожидали показатели на уровне 50,7 пункта и 51,2 пункта соответственно.
Показатели из Китая за прошлый месяц оказались достаточно хорошими, но значительного роста цен ждать не стоит по причине сохраняющихся больших запасов сырья в США.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent к этой минуте увеличилась на 0,36% до уровня в $109,23 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,1% до уровня в $96,48 за баррель.
На американском рынке торги завершились заметным снижением ведущих индексов в среднем на 0,4% по причине не слишком большого количества позитивных новостей и по причине перегрева рынка. По итогам октября рынок в итоге показал уверенный рост: индекс Dow Jones прибавил 2,75%, индекс S&P 500 вырос на 4,46%, а NASDAQ – на 3,93%. Тем не менее, инвесторы решили взять время на передышку.
Перед открытием торгов вышел еженедельный доклад Минтруда США о первичным обращениях за пособием по безработице, который оказался весьма прогнозируемым: консенсус-прогноз на прошлую неделю предсказывал снижение заявок на 11 тыс. штук, а в реальности снижение составило 10 тыс. Удивил инвесторов октябрьский отчет Ассоциации менеджеров Чикаго по индексу PMI: ожидалось снижение показателя в пределах 1 пункта, но в итоге он вырос на 10 с лишним пунктов – с 55,7 до 65,9 пунктов.
Вчера отчиталась нефтяная корпорация ExxonMobil, показав сокращение чистой прибыли компании уже четвертый квартал подряд. За квартал прибыль снизилась на 18% в годовом исчислении. Теряла в цене и выручка (-2,4%). Тем не менее, по итогам торгов котировки выросли на 0,9% из-за превышения прогнозов по рынку.
По итогам торгов октября индекс Dow Jones снизился на 0,47% до уровня в 15 545,75 пунктов, индекс S&P снизился на 0,38% до уровня в 1 756,54 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,28% до уровня в 3 919,71 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона демонстрируют смешанную динамику в на фоне статистики по деловой активности в обрабатывающей промышленности КНР, а также опасений сокращения стимулирования в США в ближайшие месяцы.
Инвесторы понимают, что сейчас наличествует вероятность того, что ФРС начнет уменьшать поддержку экономики уже в ближайшие недели или месяцы, а не в марте, как ожидалось. Если это произойдет, то в Азии рынок может перестать консолидироваться после объявления о сроках данных программ.
Позитивно рынки отреагировали и на новости из Китая: индекс PMI в обрабатывающей промышленности вырос до уровня в 50,9 пунктов в октябре с 50,2 пунктов в сентябре при прогнозе роста только до 50,7 пунктов.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 1,12% до уровня в 14 166,99 пунктов, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,13% до уровня в 2 032,65 пунктов. Индекс SSE Composite укрепился на 0,12% до уровня в 2 144,14 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,06% до уровня в 23 192,01 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги вели себя разнонапрвленно: рост по итогам торгов показали акции Роснефти (+1,79%), Татнефти (+0,32%), ЛУКОЙЛа (+0,67%), РН-Холдинга (+0,19%), привилегированные акции Транснефти (+0,23%). Остальные бумаги отрасли завершили торги негативно: Газпром подешевел на 0,32%, НОВАТЭК – на 0,5%, Сургутнефтегаз – на 1,66%, Газпром нефть – на 0,6%.
2. Среди проседавших бумаг стоит выделить акции АЛРОСА, которые после сильного роста накануне подешевели на 3,16%. Слабее рынка торговались также и бумаги металлургического и электроэнергетического секторов. РДР Русала подешевели на 2,41%, акции ММК – на 2,84%, НЛМК – на 1,96%, Polymetal International – на 2,89%, Интер РАО – на 1,84%, ОГК-2 – на 1,79%, а Энел ОГК-5 – на 2,01%. Чистая прибыль Энел по МСФО за девять месяцев 2013-го года вообще снизилась на 21% до уровня в 3,49 млрд. руб. Выручка компании от основной деятельности увеличилась на 6% до уровня в 50,7 млрд. руб., а EBITDA выросла на 12% до уровня в 12,29 млрд. руб.
3. В потребительском секторе хуже рынка смотрелись бумаги М.Видео (-3,5%), а в металлургическом – бумаги Норникеля (-3,36%) в связи с тем, что сегодня закрывается реестр акционеров ГМК для участия во внеочередном собрании, на котором будет приниматься решение о выплате промежуточных дивидендов.
ПРОГНОЗ: Сейчас общего мнения в отношении того, куда дальше глобально будут двигаться рынки, пока нет, поскольку единого мнения по данному вопросу среди представителей ФРС также нет. Возможно, что до конца года мировые рынки будут питаться спекуляциями на тему решения ФРС. Сегодня мы не ждем сильных изменений характера торгов, поскольку впереди длинные выходные, а снижения цен на нефть и золото вкупе с ослаблением рубля идеями для покупок отнюдь не являются. Сезон корпоративной отчетности в США практически завершен. Вывод: компании сохраняют темпы роста прибыли, но сугубо за счет сокращения издержек. Подобные выводы к покупкам также не располагают.
Другая аналитика
