По итогам торгов пятницы индекс ММВБ повысился на 0,13% до уровня в 1 504,48 пунктов, индекс РТС опустился на 0,11% до уровня в 1 492,20 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 361,24 млрд. руб.
Торги пятницы проходили аналогично сценарию четверга: индекс ММВБ снова успел уйти ниже уровня в 1500 пунктов и снова же успел закрыться выше этого уровня, тогда большую часть торгов так и провисел в узком "боковике"
В пятницу выходил довольно большой блок макроэкономической статистики, причем, прежде всего, от министра экономического развития Андрея Клепача, который заявил о том, что отток капитала в сентябре составил $3,5 млрд., а инфляция в России в октябре должна составить 0,5%. Таким образом, инфляция замедляться не будет, и годовой прогноз в 6% сохраняется. Напомним, что инфляция в России за первые девять месяцев 2013-го года составила 4,7%, а в сентябре 2013-го года – 0,2%. В 2012-м году за девять месяцев инфляция составляла 5,4%, в сентябре 2012г. – 0,6%. В итоге после этих данных давление «медведей» на котировки увеличилось, и индекс ММВБ снова пробил вниз уровень в 1500 пунктов. Правда, потом это снижение было отыграно, и оставшуюся часть торгов индекс ММВБ колебался в боковом диапазоне между отметками в 1502-1507 пунктов.
На нефтяных рынках сегодня цены демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов на фоне предстоящей публикации статистики по промышленному производству и ряду других макроэкономических показателей в США, а также решений ФРС в рамках монетарной политики.
Вообще, для нефтяных рынков неделя ожидается достаточно богатая и на новостной фон, поскольку ожидается большое количество данных. Если они будут слабыми, то для рынка это будет плохой новостью.
Большинство участников рынка сходятся во мнении, что ФРС не станет уменьшать объем программы количественного смягчения по итогам двухдневного заседания, которое начнется завтра, а ближайшим сроком для принятия подобного решения эксперты называют март будущего года.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent к этой минуте увеличилась на 0,22% до уровня в $107,16 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,28% до уровня в $97,58 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов в среднем на 0,4-0,5%. Отдельно стоит выделить рост индекса S&P 500, который достиг своего исторического максимума 22 октября, после чего снизился из-за слабой корпоративной отчетности. По итогам прошлой недели индекс снова перешел в «зеленую» зону и прибавил за пять торговых сессий около 1%.
В целом торговая неделя прошла довольно позитивно на фоне готовящегося заявления Федеральной резервной системы США по поводу программы количественного смягчения (QE3). Решение о сокращении или несокращении стимулирования программы QE должно быть принято на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС 29-30 октября 2013г. Большинство участников рынка считают, что о сокращении программы объявлено не будет, так как экономика США еще недостаточно восстановилась после кризиса, что красноречиво было подкреплено процессом приостановки деятельности американского госаппарата.
Корпоративная отчетность также оказалась довольно позитивной, что повлияло на настроения участников рынка. Еще после закрытия торгов в четверг свой доклад за III квартал 2013-го года предоставила компания Microsoft, чистая прибыль которой увеличилась на 17%, а выручка – на 16% в годовом исчислении, поэтому рост котировок по итогам торгов на 6% был ожидаем.
Данные за III квартал 2013-го года со стороны UPS показали рост выручки и прибыли в 2,5 раза, но этот соответствовало ожиданиям рынка, поэтому акции одной из крупнейших логистических компаний мира подорожали лишь на 1,2%.
Совпала с прогнозами участников рынка и информация за II квартал 2013-го года от гиганта потребительского рынка Procter&Gamble: чистая прибыль в годовом исчислении увеличилась с $2,8 до $3,0 млрд., но котировки корпорации снизились на 0,8%.
По итогам торгов пятницы индекс Dow Jones вырос на 0,39% до уровня в 15 570,28 пунктов, индекс S&P повысился на 0,44% до уровня в 1 759,77 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,37% до уровня в 3 943,36 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно увеличиваются в понедельник после спада на прошедшей неделе, а также на фоне статистики из США и рекордного роста индекса S&P 500.
Количество заказов на товары длительного пользования в США в сентябре выросло на 3,7% по сравнению с августом, что оказалось лучше прогнозов участников рынка, ожидавших роста объема заказов на 2,3%. На этом фоне индекс S&P 500 сразу же рванул до рекордно высокого уровня в 1 759,77 пунктов.
Участники рынка также обратили внимание на данные из Китая, которые вышли в воскресенье и которые не могли не обрадовать инвесторов. Валовая прибыль промышленных предприятий страны в сентябре выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года на 18,4% до уровня в $91,1 млрд., а с начала года валовая прибыль выросла на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Поддержали рынки и заявления заместителя главы Банка Японии Кикуо Иваты о планах регулятора продолжать стимулирование экономики до тех пор, пока не будет достигнут показатель инфляции в 2%. Это наполнило оптимизмом и ростом котировки экспортоориентированных компаний, а, следовательно, и японские индексы.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,68% до уровня в 14 324,61 пунктов, индекс TOPIX вырос на 1,42% до уровня в 1 194,96 пунктов. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,54% до уровня в 2 045,45 пунктов. Индекс SSE Composite сократился на 0,22% до уровня в 2 128,29 пунктов. Гонконгский Hang Seng потерял 0,48% до уровня в 22 807,11 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе ростом завершили торги акции НОВАТЭКа (+1,61%), ЛУКОЙЛа (+0,91%), Татнефти (+0,60%), Газпром нефти (+0,85%) и Роснефти (+0,2%). Остальные бумаги в пятницу теряли в цене: больше всех в этом преуспели привилегированные акции Транснефти (-1,09%). Остальные акции теряли скромнее: Газпром просел на 0,07%, Сургутнефтегаз – на 0,25%, а РН-Холдинг – на 0,08%.
2. В металлургическом секторе хорошо смотрелись бумаги ГМК (+2,16%) после того, как совет директоров компании объявил о проведении 29 октября очередного заседания, на котором планирует утвердить рекомендации акционерам по выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2013-го года. Напомним, что по итогам 2012-го года ГМК выплатил дивиденды в размере 400,83 руб. на одну обыкновенную акцию. В сентябре 2013г. мажоритарии компании заключили соглашение о том, что ГМК по итогам 2013-м и 2014-м годах выплатит дивиденды в размере не менее $2 млрд. ежегодно, что составляет 50% от показателя EBITDA.
3. В других секторах хороший спрос наблюдался в акциях Номос-банка и банка Санкт-Петербург, подорожавших на 2,23% и 2,38% соответственно. Чуть меньший рост показали акции Энел ОГК-5 (+1,34%) и Sollers (+1,14%). Группа Sollers объявила об увеличении производства в 2013-м году на 32% до уровня в 140 тыс. автомобилей. Ожидается, что будет произведено около 34 тыс. автомобилей Ssang Yong, что на 4% выше аналогичного показателя 2012-го года.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем ярко выраженного боковика на фоне ожиданий участниками рынка двухдневного заседания ФРС завтра и в среду, по итогам которого станет ясно, как вести себя до конца года. Добавим к этому новости из Китая, где ЦБ страны продолжает вести курс на изъятие излишней ликвидности из финансовой системы, что может привести к замедлению роста ее экономики. Опасения инвесторов сохраняются и здесь, поэтому аппетит к риску сегодня будет небольшим.
Другая аналитика
