Торги во вторник стартовали снижением ведущих индексов на смешанном внешнем новостном фоне, поскольку инвесторы решили снизить риски перед публикацией долгожданных цифр по безработице в США. После того, как президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил о том, что ФРС может отложить начало сворачивания программы стимулирования на несколько месяцев, поскольку экономическая картина остается неясной. Многие участники рынка уверены в том, что в октябре и даже в декабре объем QE3 вряд ли будет пересмотрен, поскольку для этого необходима определенная стабилизация экономики. Получается, что последствия бюджетного и долгового кризиса, по всей видимости, сослужили спекулянтам хорошую службу, еще более отдалив начало процесса сокращения стимулирования состояния экономики США. После негативного начала торгов вторника давление «медведей» возросло, поэтому рынок начал снижение, но чуть позже ММВБ изменил вектор движения и попытался подняться в район максимумов понедельника. Правда, эта попытка оказалась безуспешной, поэтому после этого индекс ММВБ опустился даже ниже уровней открытия сессии. Даже данные о рынке труда США на какое-то время немного взбодрили покупателей акций, но к концу торгов они снова начали покидать рынок.
На нефтяных рынках цены демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне публикации данных по запасам сырья в США от Американского института нефти и статистики из США.
По данным API, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 3 млн. баррелей, совпав с прогнозами участников рынка. Динамика цен на WTI, активно реагируя на реакцию на данные по запасам в США. Инвесторы также обратили внимание на статистику по рынку труда в США, где число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре выросло на 148 тыс. при прогнозе в 180 тыс., а уровень безработицы опустился до минимума с ноября 2008 года – 7,2% с 7,3% в прошлом месяце. Позже сегодня ожидается выход данных по запасам нефти от Минэнерго США. Участники рынка прогнозируют, что данные также покажут рост запасов на 3 млн. баррелей.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,1% до уровня в $109,76 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 1,92% до уровня в $97,8 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом индексов в свете выхода новых данных по рынку труда в США, которые послужили причиной для слухов о том, что программа ФРС США в ближайшем будущем свернута не будет.
Данные о безработице в США были обнародованы с большим опозданием, поскольку первоначально публикация должна была состояться 4 октября 2013-го года, но вышла с опозданием более чем на две недели в связи с нефункционированием федеральных министерств и ведомств. В итоге данные о безработице оказались достаточно слабыми: да, ее уровень в США в сентябре снизился на 0,1 п.п. до уровня в 7,2%, но количество рабочих мест в экономике США в прошедшем месяце выросло только на 148 тыс., не дотянув до прогноза в 180 тыс. Не самые сильные макроэкономические данные дали повод считать, что Федеральная резервная система США в ближайшее время вряд ли начнет предпринимать меры по стимулированию американской экономики. Кто-то уже сказал о том, что ФРС пойдет на сворачивание стимулирующих мер не ранее марта 2014-го года.
Сильным катализатором для торгов остается корпоративная отчетность компаний. Акции авиакомпании Delta закрыли торги ростом на 3,2% после сообщения о росте ее прибыли по итогам III квартала. Котировки Netfix сначала выросли на фоне сообщения о то том, что чистая прибыль на акцию компании составила $0,52 против более скромного прогноза в $0,49, но после скоро ушли в негативную область, завершив торги снижением на 9,2%. Авиастроительный гигант Lockheed Martin также отчитался о росте прибыли, улучшив собственный прогноз на год, на фоне чего его бумаги подорожали на 3,8%.
Cреди знаковых событий минувшего дня стоит отметить презентации высокотехнологичных Apple и Nokia, которые представили свои новинки. Nokia расширила модельный ряд смартфонов и представила широкой публике свой первый планшетный компьютер, после чего котировки компании выросли на 2,8%. Apple представила новую версию планшетного компьютера iPad – iPad Air, который ощутимо легче и на 20% тоньше стандартного iPad. Также публика увидела новые ноутбуки MacBook Pro, которые буду стоить на $200 меньше предыдущих версий. Несмотря на это, акции закрылись проседанием на 0,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,49% до уровня в 15 467,66 пунктов, индекс S&P вырос на 0,57% до уровня в 1 754,67 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,24% до уровня в 3 929,57 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона преимущественно снижаются на фоне ожиданий инвесторами дальнейших действий ФРС США по стимулированию экономики после публикации статистики по рынку труда.
Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре выросло на 148 тыс., в то время как рынок прогнозировал рост на 180 тыс. Это сильно расстроило инвесторов в Азии, причем настолько, что они даже проигнорировали снижение уровня безработицы до своего минимума с ноября 2008 года – 7,2%.
Сейчас инвесторы в Азии понимают, что экономика США пока не сможет справиться с сокращением стимулирования.
К этой минуте японский Nikkei 225 снизился на 1,52% до уровня в 14 489,98 пунктов, TOPIX – на 1,07% до уровня в 1 201,42 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,79% до уровня в 2 039,96 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 1,17% до уровня в 2 184,87 пунктов. Гонконгский Hang Seng потерял 0,07% до уровня в 23 299,94 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе росли бумаги РН-Холдинга (+0,16%), Башнефти (+0,07%), Газпром нефти (+0,16%) и Роснефти (+0,12%). Меморандум между Роснефтью и Sinopec, подписанный во вторник, предусматривает поставки нефти до 100 млн. т в течение десяти лет начиная с 2014-го года.. Меморандум предусматривает возможность частичного замещения нефти нефтепродуктами. По цене сырой нефти стороны будут проводить переговоры на основе цены, получаемой Роснефтью на регулярных тендерах. Глава компании Игорь Сечин подчеркнул, что соглашение позволит компании привлечь дополнительное финансирование для реализации проектов в области разведки и добычи, а также для строительства необходимой инфраструктуры.
Сургутнефтегаз подешевел на 0,53%, Газпром – на 1,38%, НОВАТЭК – на 0,52%, привилегированные акции Транснефти – на 0,45%, акции Татнефти – на 0,77%, ЛУКОЙЛа – на 0,83%. ЛУКОЙЛ объявил об обсуждении с китайскими CNPC и Sinopec возможность продажи им нефти по долгосрочным контрактам с иракского месторождения Западная Курна - 2. Компания рассчитывает добыть первую товарную нефть на иракском месторождении уже в ноябре 2013-го года, а до конца этого года на нем планируется добыть 200 тыс. т нефти. Ранняя нефть должна обеспечить возврат инвестиций в это месторождение (около $30 млрд.), которые компания сделала за 4 года.
2. В транспортном секторе лидером стали бумаги ТрансКонтейнера, поднявшиеся на 10,6%, несмотря на нейтральную отчетность. Чистая прибыль компании по РСБУ в январе - сентябре 2013-го года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9% до уровня в 3,85 млрд. руб. Выручка ТрансКонтейнера снизилась на 2,2% до уровня в 24,4 млрд. руб., а показатель EBITDA поднялся на 9,1% до уровня в 7,23 млрд. руб.
3. В других секторах неплохо росли бумаги Синергии (+4,96%) и КАМАЗа (+3,81%), хотя последний накануне сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев на 23,3%. На 2,5% выросла стоимость акций МРСК Центра и Приволжья, на 1,98% выросли бумаги Polymetal International, на 1,31% повысились котировки ТМК, на 1,29% - МТС.
Лидером негативной динамики стали акции Мосэнерго (-2,82%); на 2,25% просели бумаги Фармстандарта, на 2,56% - бумаги Уралкалия, на 1,65% - Акрона, на 1,61% - Мечела.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения в течение дня на фоне разочаровавших инвесторов данных с американского рынка труда. Возможно, что настроение инвесторов изменится после выхода статистики по Европе. Пока же стремиться к уровню в 1540-1550 пунктов по ММВБ будет крайне сложно.
Другая аналитика
