По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,23% до уровня в 1 531,57 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,33% до уровня в 1 500,25 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 414,36 млрд. руб.
Торги в среду стартовали снижением ведущих фондовых индексов на нейтральном внешнем фоне. Вчера один из комитетов Палаты представителей Конгресса США объявил о переносе времени собрания для обсуждения нового республиканского плана федерального бюджета, поскольку лидерам Республиканской партии не удается обеспечить необходимое число голосов. Первоначально голосование по проекту планировалось на вечер 15 октября, но не состоялось. Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА с «негативным» прогнозом, но не исключило его понижения. После негативного начала торгов некоторое время индекс ММВБ находился на одном месте, после чего начал движение наверх, даже обновив свой семимесячный максимум – 1536,77 пунктов.
На нефтяных рынках цены демонстрируют смешанную динамику после роста днем ранее, а также на фоне подписания президентом США Бараком Обамой закона, временно повышающего потолок госдолга.
Разрешение кризиса вокруг госдолга США хоть и дало рынкам временные основания для роста, но восстановление будет несколько ограниченным. Напомним, что вчера президент США, наконец, подписал закон, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт. Предполагается, что представители обеих палат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат конгрессу о результатах к 13 декабря.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent к этой минуте повысилась на 0,82% до $110,86 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,18% до уровня в $102,12 за баррель.
На американском рынке торги закончились повышением ведущих индексов. Индекс Dow Jones вырос более чем на 200 пунктов на фоне достижения соглашения о прекращении shutdown и повышения потолка госдолга. Длительные переговоры не могли не увенчаться: демократы и республиканцы были заинтересованы в повышении потолка государственного долга и возобновлении финансирования правительственных учреждений. Проект получил одобрение Сената, после чего и Палата представителей США проголосовала за предложенное решение. Результат голосования нижней палаты составил 285 голосов «за» и 144 «против». Для утверждения законопроекта требовалось 216 голосов «за».
Долгожданная договоренность была утверждена президентом США, предусматривает продление возможности занимать средства до 7 февраля 2014-го года и возобновление финансирования федеральных учреждений, прекращенное 1 октября 2013-го года с началом shutdown, на срок до 15 января 2014-го года. Соглашение позволит возобновить работу правительства и устранит угрозу дефолта, правда, на определенный срок.
По итогам III квартала чистая прибыль Bank of America выросла в 7,5 раза до $2,5 млрд., а показатель скорректированной прибыли на акцию также превзошел прогноз в $0,18 за акцию, составив $0,2 на акцию. Акции Bank of America отреагировали на отчетность, закрыв торги подорожанием на 2,3%. Чистая прибыль PepsiCo. не изменилась, увеличившись на 0,6%, но этот результат оказался выше ожиданий. Котировки бумаг PepsiCo. повысились на 2,07%.
Котировки акций компании Mattel выросли на 1,01%, после того как производитель одной из самых известных в мире игрушек – куклы Барби – сообщил о прибыли и выручке, превысившей прогнозы.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,36% до уровня в 15 373,83 пунктов, индекс S&P вырос на 1,38% до уровня в 1 721,54 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,2% до уровня в 3 839,43 пунктов.
На азиатском рынке индексы региона демонстрируют позитивную динамику в ходе торгов четверга на фоне принятия Конгрессом США компромиссного законопроекта, предусматривающего временное повышение потолка госдолга.
Азиатский рынок вздохнул с облегчением, поскольку пока с повестки дня дефолт экономики США снимается; до нового года можно жить спокойно. Президент Барак Обама уже подписал закон, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга. Законопроект предусматривает финансирование до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля.
Достижение бюджетного компромисса приветствовала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, отметив, что был принят важный и необходимый шаг, который позволит правительству страны продолжить работу в течение ближайших нескольких месяцев, пока вопросы бюджета и госдолга не будут закрыты окончательно. В дальнейшем будет очень важно уменьшить неопределенность вокруг бюджетной политики и лимита государственного долга, для чего США необходимо будет одобрить бюджет на 2014 год и заменить секвестр постепенными мерами экономии, которые не навредят восстановлению экономики.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,04% до уровня в 14 617,24 пунктов, индекс TOPIX вырос на 0,91% до уровня в 1 207,69 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite укрепился на 0,5% до уровня в 2 203,99 пунктов. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,23% до уровня в 23 281,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно, хотя нефтяные фьючерсы в течение дня показывали снижение, а к вечеру выросли на 0,5%. Снижению цен на нефть способствовали новости о том, что Иран все-таки готов разрешить внеплановые визиты международных экспертов на свои атомные объекты. Если в ходе переговоров стороны смогут достичь компромисса, тогда с Ирана могут быть сняты международные экономические санкции, что позволит страневозобновить экспорт нефти.
Снижение по итогам дня показали акции Роснефти (-1,69%), ЛУКОЙЛа (-0,51%), Газпром нефти (-0,39%), Татнефти (-0,73%) и привилегированные акции Транснефти (-0,25%). Остальные бумаги завершили торги ростом: Газпром подорожал на 1,09%, НОВАТЭК – на 0,32%, Башнефть – на 0,05%, Сургутнефтегаз – на 0,08%.
2. В энергетическом секторе наблюдались активные покупки, поскольку в последнее время заметно подешевели. Бумаги Интер РАО поднялись на 2,19%, Россети выросли на 1,79%, ФСК ЕЭС – на 2,67%.
3. В пищевом секторе более чем на 3% выросли акции Синергии на фоне сообщения о стабилизации производства после повышения в начале года акцизов на алкоголь. Фактические отгрузки алкогольной продукции, произведенной компанией, в III квартале 2013-го года снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года и составили около 3 млн. декалитров. После значительного повышения акциза в начале года и общего снижения российского рынка крепкого алкоголя в настоящее время отмечается фаза его стабилизации, что не могло не отразиться на котировках компании.
ПРОГНОЗ: Сегодня после новостей из США о достижении консенсуса по бюджетным и долговым вопросам мы не ожидаем сильного роста, поскольку подобный исход был уже заложен в котировки. По-прежнему, важнейшим уровнем сопротивления для индекса выступает значение в 1550 пунктов. Аппетит к риску у инвесторов теперь снова будет расти, поскольку повышение потолка госдолга и устранение риска дефолта, пусть даже и на некоторое время, снова устремит желающих в рисковые активы.
Другая аналитика
