Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с понижением в пределах 0.3-0.5%, в диапазоне 1505-1510 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1515, 1525 п.;
· В первой половине дня локальный рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Не исключено сползание индекса ММВБ в направлении ближайшей значимой поддержки, расположенной на отметке 1500 п.;
· В середине дня рынок может сдвинуться на фоне выхода августовских данных об изменении объемов промышленного производства в еврозоне (15.00 мск);
· В вечерние часы торгов, в связи с празднованием в США Дня Колумба, российский рынок не будет иметь значимых внешних сигналов. По этой причине не исключены спекулятивные движения в любую сторону.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным понижением. Несмотря на заметный прирост основных европейских рынков и фондовых индексов в США, участники российских торгов не торопились продолжать покупки, состоявшиеся в минувший четверг. Случившийся накануне рост был обусловлен не сбывшимися ожиданиями вероятного разрешения американских бюджетных проблем. По этой причине, дальнейшее повышение выглядело бы вдвойне необоснованным.
Вместе с тем, в результате уверенного закрепления индекса ММВБ выше значимого уровня 1500 п., российские «быки» завоевали существенное техническое преимущество. И этот фактор не стоит сбрасывать со счетов. Таким образом, после недавнего пятидневного повышения, локальный рынок пришел во временное равновесие на завоеванных позициях. Ближайшим рубежом обороны «медведей» выступает отметка 1525 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.24%. Индекс РТС днём просел на 0.53%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 6 п., или 0.4% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди относительно ликвидных акций заметно сильнее рынка выглядели бумаги «Россети»-ао (MRKH RM, +1.27%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +1.68%). В пятницу они отскакивали вверх от своих долгосрочных минимумов, достигнутых в ходе предыдущих торгов. Недавние распродажи в бумагах сетевых компаний были связаны с заявлением министра энергетики Александра Новака о том, что «По оценкам «Россетей», объем инвестпрограммы в результате замораживания тарифов снизится на 200-300 млрд руб. за пять лет».
Отметим также продолжившееся повышение акций «СОЛЛЕРС» (SVAV RM, +1.86%). В течение трех предыдущих торговых дней эти бумаги сумели приблизиться к значимому среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 750 руб. В случае вероятного преодоления указанной отметки следующей целью для этих акций станет район 800 руб.
Таким образом, недавнее сообщение компании о сокращении продаж группы «СОЛЛЕРС» за 9 месяцев 2013 года на 1%, до уровня в 71113 автомобилей, не стало поводом для распродаж. На фоне общего девятимесячного спада российского автомобильного рынка, составившего по данным Ассоциации европейского бизнеса 7%, свежая статистика «СОЛЛЕРСа» воспринимается позитивно. Для сравнения напомним, что «АВТОВАЗ» недавно отчитался о падении продаж своей продукции за 9 месяцев 2013 г. на 12%, а продажи «КАМАЗа» на внутреннем рынке за семь месяцев 2013 г. сократились на 11.3%.
Несколько сильнее рынка торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, +0.56%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.29%), МТС (MTSS RM, +0.74%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.59%), «Газпром нефть» (SIBN RM, +0.97%).
Акции «АЛРОСА» (ALRS RM, -5.78%) резко подешевели, несмотря на публикацию позитивных производственных результатов эмитента. Согласно свежим данным, добыча алмазов в 3 кв. 2013 г. составила 9.9 млн карат, что на 9% выше, чем в III квартале 2012 года. По итогам 9 месяцев 2013 года добыча Группы «АЛРОСА» составила 27.1 млн карат, что выше аналогичного периода прошлого года на 6%.
Впрочем, на фоне предстоящего размещения 16% акций алмазодобывающей компании, значение ее текущих производственных показателей отходит на второй план. Согласно предварительным оценкам, диапазон размещения составит от 38 до 44 руб. за акцию. Вместе с тем, существует мнение, что столь крупный пакет будет размещаться с дисконтом по отношению к рыночной цене. Согласно предварительным данным, стоимость бумаг алмазодобывающей компании в рамках IPO станет известна до конца текущей недели.
Слабее рынка также закрылись бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.54%), «Магнит» (MGNТ RM, -1.46%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, -0.44%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -0.92%), «Мегафон» (MFON RM, -1.16%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно просели в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.1%.
Другая аналитика
