По итогам торгов 8 октября, индекс ММВБ вырос на +1,68% до 1505,14, а RTS на +1,89% до 1471,65. Торги проходили на повышенных объемах. Впрочем, большую их часть можно отнести на отрезок сессии, когда происходило закрытие позиций по стоп-приказам. Индекс ММВБ обновил предыдущий максимум и на дневном графике закрылся выше сильной зоны сопротивления 1490-1500. Явных причин для столь бурного оптимизма не было, но можно привести в качестве объяснения тот факт, что основной рост сосредоточился в наиболее ликвидных бумагах, что говорит об интересе крупных управляющих, включая зарубежных. Российский рынок долгое время находился на периферии интереса международных инвесторов и доля его в портфелях была крайне мала. На фоне дорогих рынков Европы и США он смотрелся вполне дешевым. Тем более, что рынки сбыта российского экспорта начали демонстрировать признаки улучшения. И, естественно, нефть в районе $110 за баррель Brent также является приятным дополнением к принятию решения о покупке. «Голубые фишки» завершили день немногим лучше рынка: «Газпром» +3,38%, «Роснефть» +0,73%, «ЛУКОЙЛ» +2,4%, ГМК «Норникель» +1,18%, «Северсталь» +1,28%, «Сбербанк» +1,8%, «ИРАО» +2,55%. Стоит также обратить внимание на то, что в правительстве находится законопроект о либерализации рынка СПГ. Для «Газпрома» это все-таки негативная новость, так как улучшает позиции его конкурентов. Если же говорить о рынке, в целом, то индекс ММВБ имеет шанс протестировать сопротивление 1530, а затем и подобраться к максимумам года. Прорыв через сопротивление 1490-1500 открывает новые горизонты, но горизонты эти пока ограничиваются уровнями января текущего года, а именно 1530-1560.
Американский рынок, напротив, завершил очередной день существенным падением. Ведь бюджетные проблемы в США, а не в России. Президент США Барак Обама вновь созвонился с главой фракции республиканцев в Конгрессе и заявил, что не собирается дискутировать на тему потолка государственного долга. Официально же он предостерег о том, что Америка рискует упасть в очень глубокую рецессию, если данный вопрос не будет решен. Меж тем, демократы в Сенате намерены в конце недели проголосовать по законопроекту, который позволит Обаме занимать деньги минимум в течение года, если только 2/3 Палаты представителей не заблокируют его. На этом фоне индекс волатильности VIX закрыл день на отметке 20,35, что является максимумом текущего года. Интернет индекс NASDAQ провалился на -4,1%: FaceBook -6,7%, Yahoo -3,5%, Позитивным моментом стало то, что после закрытия регулярной сессии бумаги Alcoa выросли на +1,5% на фоне отчета, который превзошел ожидания рынка. По итогам дня, индекс DJIA упал на -1,07% до 14776,53, а S&P500 на -1,23% до 1655,45.
Настроения в Азии были заметно лучше, но все же далекими от оптимизма. Индекс MSCI Asia-Pacific торговался в легком минусе. Японский рынок сократил свое падение на фоне ослабления иены. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,08%.
Резервы SPDR Gold Trust вновь сократились на 1,8 тонн до 898,18 тонн, хотя золото накануне чувствовало себя вполне уверенно. Впрочем, основной покупательский интерес был в нефти, как в еще одном высоко ликвидном инструменте парковки средств. При этом статистика говорила об обратном. По данным API, на неделе, завершившейся 4 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на +2,8 млн бар., но при этом запасы бензина сократились на -2,8 млн бар., а дистиллятов на -1,1 млн бар. Впрочем, сокращением запасов нефтепродуктов может происходить благодаря росту спрэда между Brent и WTI, который вновь оправдывает экспорт нефтепродуктов из США. Кстати, Минэнерго США повысило глобальный прогноз спроса в текущем году до 90,26 млн бар. в сутки против 90,06 млн бар. месяцем ранее. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно снижались. К 9:10 мск ноябрьский Brent -0,13% $109,27, WTI -0,05% $103,26, медь -0,67%, золото -0,53%, серебро -0,82%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,15% до 80,18. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +-0,1% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,06% $1,356, USD-JPY +0,51% 97,37.
На среду запланированы следующие макроэкономические события: в 12:30 мск промышленное производство в Великобритании за август, в 14:00 мск промышленное производство в Германии за август, в 18:00 мск оптовые запасы и продажи в США, в 18:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Внешний фон перед началом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии также оказались вполне устойчивы к американскому падению. Вероятно, что на старте сессии российские индексы немного скорректируются вниз до зоны поддержки 1490-1500, но гарантий на дальнейшее снижение нет. Рубль также оправится от провала в вечернюю сессию, так как для распродаж сырьевых валют также нет повода. Фьючерс на S&P 500 подрастал на +0,3%.
Другая аналитика
