Торги в пятницу стартовали снижением основных фондовых индексов на фоне смешанного внешнего фона. Торги в Азии закрылась снижением японского Nikkei на 0,94% в свете повышенного внимания участников рынка к заседанию Банка Японии. Центральный банк страны ожидаемо не стал ничего менять в монетарной политике и сохранил направленность на увеличение денежной базы в пределах $600-700 млрд. ежегодно. Целевой показатель инфляции также остался на прежнем уровне – 2%. Инвесторы в России попытались «продавить» рынок ниже уровня открытия и даже смогли направить его к 1450 пунктов по ММВБ, но ближе к окончанию торгов на рынок все-таки вернулись покупатели, что помогло индексу не только отыграть утренние потери, но и подняться выше уровня сопротивления в 1470 пунктов, закрыв торги пятницы на локальном максимуме в 1474,21 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне новостей о возобновления добычи в Мексиканском заливе после тропического шторма «Карен». Понятно, что последние оказывают негативное влияние на рынок нефти так же, как и опасения по поводу ситуации в США. Президент страны Барак Обама в субботу уже призвал республиканцев в конгрессе поднять лимит на заимствования государства, который находится на уровне $16,7 трлн. Республиканцы продолжают выступать против поднятия лимита, требуя сократить расходы.
Напомним, что ряд энергетических компаний, занимающиеся добычей нефти и газа в акватории Мексиканского залива, останавливали в конце прошлой недели работу ряда объектов, которые оказались на пути шторма «Карен». Так, BHP Billiton сообщила о полной эвакуации сотрудников с двух платформ в заливе, где добывается пятая часть всей нефти США. Royal Dutch Shell, BP и Chevron заявили даже о частичной эвакуации персонала, которая не приведет к снижению объемов суточной добычи.
Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,29% до уровня в $109,14 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,49% до уровня в $103,33 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом основных индексов в пределах 1% на фоне позитивных корпоративных новостей, которые несколько снивелировали влияние продолжающихся опасений участников рынка в преддверии затянувшегося бюджетного кризиса правительства США. Сегодня США вступают в седьмой день временного частичного прекращения работы госаппарата, которое уже входит в восьмерку из прошедших 18 самых долгих приостановлений работы американского правительства. Пока есть вероятность того, что приостановление работы войдет не только в восьмерку, но и в двойку наиболее продолжительных. Через неделю госдолг США достигнет своего порога, и если конгресс не договорится о повышении этого «потолка», то американскую экономику впервые в ее истории ждет дефолт.
Напомним, что самые оптимистичные прогнозы комитета конгресса по бюджету говорят о том, что достижение лимита госдолга следует ждать в период с 22 по 31 октября 2013-го года. Пока никто не верит в то, что конгресс так и не договорится ни по бюджету, ни по госдолгу – рубить сук для политического истеблишмента США, на котором сидишь – это просто «рыночый суицид». Многие инвесторы это хорошо понимают, потому и не сопровождаются сугубо снижением, а чередуют снижение и рост в зависимости от макроэкономических и корпоративных новостей.
Главной новостью дня должен был стать ежемесячный отчет по занятости и безработице, который выходит регулярно в каждую первую пятницу месяца, но поскольку сотрудники федеральных ведомств ушли в неоплачиваемый отпуск, публикация этих данных была перенесена ориентировочно на неделю.
Оператор социальной сети Twitter объявил о подаче документов на IPO, намереваясь привлечь инвестиций на сумму в $1 млрд. Если планы Twitter осуществятся, то компания сможет разместить акции уже в ноябре 2013-го года. Котировки Facebook выросли на 3,8% на фоне заявления компании о внедрении рекламы на приобретенном ей ранее сервисе фотоблоггинга Instagram. Кроме Facebook, подорожали акции Yahoo (+3%).
Но чемпионом по росту стали котировки сети кафе-магазинов Potbelly, которые специализируются на салатах и сэндвичах (+119,8%) – после IPO бумаги компании ушли с цены размещения в $14 до $30,77.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,51% до уровня в 15 072,58 пунктов, индекс S&P вырос на 0,71% до уровня в 1 690,50 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,89% до уровня в 3 807,75 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются на фоне решения Всемирного банка понизить прогноз по росту экономики Китая.
В пятницу Всемирный Банк пересмотрел свой прогноз по росту Китая до 7,5% в 2013-м году и 7,7% - в 2014-м году, что существенно уступает первоначальным апрельским показателям в диапазоне 8,3% и 8% соответственно. При этом организация отметила сохранение рисков, связанных с реорганизацией экономики страны, что может повлечь за собой снижение уровня инвестиций и не лучшим образом отразиться на регионе в целом.
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и продолжающуюся неопределенность относительно принятия бюджета и сроков возобновления работы госучреждений в США. Все понимают, что ситуация в США не является нормальной, поэтому неопределенность приводит инвесторов в рисковые активы в затруднительное положение.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 0,97% до уровня в 13 887,75 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,98% до уровня в 1 152,38 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,12% до уровня в 1 994,61 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,68% до уровня в 2 174,66 пунктов, а гонконгский Hang Seng опустился на 0,73% до уровня в 22 969,38 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе по итогам дня почти все акции показали рост: ЛУКОЙЛ поднялся на 0,84%, НОВАТЭК – на 1%, Газпром – на 1,82%, Сургутнефтегаз – на 0,07%, привилегированные акции Транснефти – на 0,16%, акции Башнефти – на 1,2%, акции Роснефти – на 0,82%, Татнефти – на 1,05%. Татнефть подросла на фоне производственных данных: добыча нефти за 9 месяцев 2013-го года составила 19,52 млн. т, что на 0,3% превысило показатель аналогичного периода 2012-го года. Акции Газпром нефти поднялись на 0,81%, несмотря на новость о том, что в результате «налогового маневра» в нефтяной отрасли, предусматривающего рост ставок налога на добычу полезных ископаемых на нефть и снижение экспортной пошлины, более 60 проектов Газпром нефти с общим объемом добычи в 1,5-2 млн. т могут стать нерентабельными. Все проекты, о которых идет речь, связаны с бурением и добычей нефти.
2. В энергетическом секторе бумаги завершили торги не лучшим образом, оказавшись под давлением из-за решения правительства заморозить рост тарифов в 2014-м году. Участники рынка понимают, что, несмотря на все предложения МЭР по оптимизации бюджетов компаний, электроэнергетикам все равно придется сократить объемы капитальных вложений. По итогам торгов Россети подешевели на 1,87%, Интер РАО – на 2,28%, РусГидро – на 1,42%, Э.Он Россия – на 2,02%, МРСК Волги – на 3,68%, МРСК Центра – на 5,29%, Ленэнерго – на 5,93%.
3. В других секторах сильных изменений не наблюдалось: разве что лидером роста стали бумаги Номос-банка, выросшие на 10,6%. Хороший спрос наблюдался в бумагах ритейлеров. Акции Дикси подорожали на 2,62%, Магнит прибавил 3,04%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день с небольшим снижением, поскольку «лететь вперед с покупками» сейчас точно никто не будет, не дождавшись достижения хотя бы какой-то определенности в вопросах согласования бюджета США и повышения потолка госдолга. Пока время для поиска компромисса еще есть, но с каждым днем его остается все меньше и меньше. Как только станет ясно, что пути к компромиссу намечены, рынок не замедлит отреагировать. Пока же – боковик.
Другая аналитика
