Торги во вторник стартовали разнонаправленным движением ведущих индексов при смешанном новостном фоне. Неплохо участники торгов себя вели на азиатских рынках: скажем, в Японии торги завершились ростом индекса Nikkei на 0,2% на фоне ожиданий фискальной реформы. Заморозка же работы правительства США не слишком отразилась на результатах движения котировок. В начале торговой сессии индекс Nikkei показывал рост более чем на 1% после выхода отчета Банка Японии Tankan, который непосредственным образом влияет на решение правительства страны провести фискальную реформу. Понятно, что участники рынка, которые так или связаны с промышленностью, были обрадованы отчетом, а бумаги соответствующей отрасли показали свои лучшие результаты за последние несколько лет. После разнонаправленного начала торгов ближе к закрытию индекс ММВБ пытался прибавить до уровня в 1470 пунктов, но сильного роста показать не получилось, и все ограничилось лишь 1472,87 пунктами. Консолидация в диапазоне 1460-1470 пунктов по ММВБ – пока наиболее вероятный расклад.
На нефтяном рынке цены двигались разнонаправленно на фоне позитивных макроэкономических данных из еврозоны и опасений инвесторов относительно того, что прекращение финансирования федеральных госучреждений в США подорвет спрос со стороны крупнейшего потребителя нефти.
Напомним, что в понедельник Сенат США отказался принять предложение Палаты представителей по бюджетному компромиссу и проголосовал за возвращение законопроекта в нижнюю палату Конгресса. Понятно, что это повлекло за собой частичное закрытие госучреждений. Если компромисс не будет достигнут и дальше, то из-за отсутствия финансирования федеральное правительство США впервые с 1996-го года будет вынуждено временно полностью прекратить исполнение ряда своих функций.
Тем не менее, многие участники рынка надеются на скорое разрешение данной проблемы, поскольку снижение спроса на нефть в стране – крупнейшем потребителе сырья не должно быть слишком большим.
В то же время положительно на котировки повлияли и данные из еврозоны, где уровень безработицы в регионе в августе составил 12%, сохранившись на уровне пересмотренного показателя июля, хотя ожидалось значение на уровне в 12,1%.
Кроме того, позже во вторник инвесторы ожидают публикацию данных Американского института нефти по оптовым запасам сырья в стране. Как прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Platts, за неделю показатель вырос на 2,4 миллиона баррелей. Рост запасов говорит о снижении спроса на сырье.
Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,009% до уровня в $108,36 за баррель, а стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,18% до уровня в $102,52 за баррель.
На американских площадках торги закрылись ростом ведущих индексов в связи с повышенным оптимизмом участников рынка в отношении скорейшего завершения процедуры частичной временной приостановки работы бюджетных учреждений США и госаппарата страны, а также с рядом корпоративных новостей.
Накануне основные индексы демонстрировали не столь положительную динамику; некоторые из них уверенно снижались на фоне опасений инвесторов относительно начала вышеупомянутой процедуры. После того как конгрессменам не удалось согласовать принятие бюджета страны на новый финансовый год, который стартовал 1 октября 2013-го года, стало ясно, что государственные учреждения, напрямую зависящие от бюджета страны, остались без финансирования и были вынуждены приостановить работу. Сотни тысяч людей уже отправлены в неоплачиваемый бессрочный отпуск, а экономике страны грозят существенные потери. Пока бюджет не принят, но инвесторы надеются, что проблема будет разрешена и работа госсектора в скором времени должна восстановиться.
Тем не менее, американские инвесторы продолжают вести себя оптимистично, несмотря на проблемы с бюджетом, поскольку, видимо, надеются на то, что все завершится благополучно. Кто-то из инвесторов находит в случившемся даже позитив: дело в том, что временные затруднения могут отодвинуть решение Федеральной резервной системы США о скором сворачивании программы количественного смягчения.
Среди корпоративных новостей внимание игроков привлекло сообщение инвестора Карла Икана, о том, что накануне состоялась его ожидаемая встреча с руководителем компании Apple Тимом Куком, на которой г-н Икан настаивал на проведении обратной скупки бумаг компании. На этом фоне котировки акций Apple поднялись в цене на 2,4%.
На бумаги крупных автомобильных производителей оказали влияние их отчеты о продажах за сентябрь 2013-го года: акции Ford подорожали на 1,9%, после того как компания отчиталась о росте своих продаж на 6%; акции General Motors подешевели на 0,2%, поскольку продажи автогиганта по сравнению с показателем предыдущего года сократились на 11%. Рыночная капитализация Toyota сократилась на 0,6% после выхода не самого лучшего для инвесторов отчета о продажах.
По итогам торгов индекс Dow Jones поднялся на 0,41% до уровня в 15 191,70 пунктов, индекс S&P вырос на 0,8% до уровня в 1 695,00 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,23% до уровня в 3 817,98 пунктов.
На азиатских рынках большинство индексов региона увеличивается в среду на ожиданиях компромисса между демократами и республиканцами в Конгрессе США по бюджету. Многие инвесторы считают, что влияние на рынок ситуации в США будет иметь временный и краткосрочный характер, поскольку сейчас основная проблема состоит в повышении потолка госдолга, которого все ожидают с большим нетерпением.
Биржи Гонконга и Китая со вторника закрыты на неделю в связи с праздниками, а вышедшие утром официальные данные о китайском PMI в производственной сфере показали рост в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем до 51,1 пункта по сравнению с 51 пунктом в августе.
К этой минуте японский Nikkei 225 снизился на 1,89% до уровня в 14 210,83 пунктов, индекс TOPIX просел на 1,44% до уровня в 1 176,27 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,24% до уровня в 2 003,69 пунктов. Австралийский ASX200 подрос на 0,15% до уровня в 5 214,70 пунктов. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,08% до уровня в 23 106,68 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе снижением завершили торги акции Сургутнефтегаза (-0,51%), Роснефти (-0,07%), НОВАТЭКа (-0,78%), ЛУКОЙЛа (-0,32%) и привилегированные бумаги Транснефти (-0,41%). Остальные бумаги сектора завершили торги ростом. Татнефть подорожала на 0,42%, Газпром нефть выросла на 1,71%, РН Холдинг – на 0,43%, Башнефть – на 0,46%, Газпром вырос на 1,07%. Котировки последнего подросли на фоне данных по экспорту Газпрома в дальнее зарубежье за 9 месяцев 2013-го года, который вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до уровня в 118,35 млрд. куб. м. Только в сентябре экспорт в дальнее зарубежье вырос на 24% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 13,15 млрд. куб. м. За I полугодие 2013-го года общие поставки Газпрома в дальнее зарубежье составили 78,86 млрд. куб. м газа по сравнению с 71,93 млрд. куб. м за аналогичный период 2012-го года.
2. В телекоммуникационном секторе на 1,55% выросли бумаги МТС после того, как акционеры одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2013-го года в размере 10,78 млрд. руб. Дивиденды будут начисляться из расчета 5,22 руб. на акцию. Дата завершения выплат - 29 ноября 2013г. Промежуточные дивиденды будут выплачены в рамках реализации новой дивидендной политики, которая предусматривает ежегодные выплаты в период 2013-2015 годов в размере не менее 40 млрд. руб.
3. В других секторах бумаги вели себя с преобладанием роста. В энергетическом секторе лидерами торгов стали акции РАО ЭС Востока, выросшие на 9,47%, и Южного Кузбасса, подорожавшие на 9,16%. Стоит отметить, что наибольшим спросом пользовались бумаги второго эшелона, тогда как "голубые фишки" выглядели немного слабее. Прибавляли также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие на 1,32% и 2,14% соответственно. На 3,59% подросли бумаги КТК, на 2,58% выросли бумаги Фармстандарта, на 2,17% - выросли акции Ростелекома, на 1,58% - Аэрофлота.
Большие продажи наблюдались в бумагах Номос-банка (-3,29%) и Банка Москвы (-3,75%). На 1,9% подешевели привилегированные акции АВТОВАЗа, на 1,49% - Лензолота, и на 1,85% - ТГК-5.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойного дня, с небольшим снижением на фоне отсутствия нахождения консенсуса между Сенатом США и Конгрессом США. Первый вчера в третий раз отверг предложение республиканской оппозиции о временном финансировании деятельности правительства с блокированием средств. Сильного внутреннего фона пока на российском рынке не наблюдается, поэтому ориентироваться будем на внешний фон в виде статистики по рынку труда США и данные об индексе ISM для непроизводственной сферы (если, конечно, будет, кому эти данные выпускать).
Другая аналитика
