Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3-0.5%, в диапазоне 1465 - 1470 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1460, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1490, 1500 п.;
· В первые минуты торгов российский рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия;
· Во второй половине дня настроение участников российских торгов будет зависеть характера комментариев Марио Драги по поводу состояния европейской экономики после объявления решения ЕЦБ по уровню базовой процентной ставки;
· Некоторое влияние на ход торгов также может оказать выход сентябрьских данных об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP (16.15 Мск.);
· Еще одним важным сигналом станут еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. (18.30 Мск).
В минувший вторник основные Российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным повышением. После умеренного падения, состоявшегося в предыдущие торговые дни, индексы ММВБ и РТС сменили направление своего движения.
Вскоре после начала торгов состоялась неудачная попытка пробоя локального сопротивления, расположенного в районе 1470 п. по индексу ММВБ. После достаточно продолжительной консолидации этот уровень был преодолен, что является позитивным техническим сигналом. Вместе с тем, подешевевшие фьючерсы на нефть сорта «Brent» не позволили развиться более масштабному подъему Российского рынка.
Таким образом, рынок вновь сдвинулся в середину своего двухнедельного локального диапазона. Ближайшим значимым сопротивлением продолжает отстаиваться круглая отметка в 1500 п. по индексу ММВБ. Столь же крепкой поддержкой является уровень 1450 п. В условиях отсутствия значимых внешних сигналов, Российский рынок обречен на консолидацию между указанными значениями. И все же, среднесрочный тренд на дневном графике индекса ММВБ направлен вверх. Поэтому в ближайшей перспективе шансы игроков на повышение выглядят несколько предпочтительнее.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.61%. Индекс РТС днём прибавил 1.09%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 5 п., или 0.35% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Несмотря на назревающие бюджетные проблемы в США, бумаги финансового сектора вчера выглядели существенно сильнее рынка: Сбербанк-ао (SBER RM, +1.33%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.14%), ВТБ (VTBR RM, +1.27%).
Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.64%) заметно опередили индекс ММВБ в связи с обнародованием изменений, внесенных в соглашение акционеров компании, касающихся размера будущих дивидендных выплат. Стало известно, что «Норильский Никель» выплатит в виде дивидендов по итогам 2013 и 2014 годов не менее $2 млрд, что представляется неплохой цифрой. Кроме того, акционеров ждет дополнительная выплата в размере до $1 млрд от реализации непрофильных энергетических активов.
Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.19%) позитивно отреагировали на известие о завершении существования ОАО «Связьинвест», а также еще 20 зависимых акционерных обществ в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». В результате этого события доля обыкновенных акций «Ростелекома», принадлежащих Российской Федерации в лице Росимущества совместно с Внешэкономбанком, составила более 51%.
Добавим, что в течение многих лет ожидание несостоявшейся приватизации 75% акций «Связьинвеста» выступало драйвером для активной спекулятивной торговли бумагами «Ростелекома». В результате, к моменту реорганизации «Связьинвеста» в форме его присоединения к «Ростелекому», инвесторы и спекулянты потеряли интерес к покупкам. При взгляде на месячный график обыкновенных акций «Ростелекома» становится заметно, что они торгуются недалеко от своих семилетних минимумов.
Существенно слабее рынка выглядели бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, -0.38%). В продолжение недавней новости о том, что правительство планирует заморозить тарифы на транспортировку нефти по системе «Транснефти» в 2014 году, стало известно, что компания отказалась от участия в строительстве отвода от нефтепровода ВСТО на Комсомольский НПЗ.
Ранее совет директоров трубопроводной компании принимал масштабную инвестиционную программу на период до 2018 года, общий объем которой составил 500 млрд руб. с оговоркой о том, что в случае реализации планов правительства по замораживанию ежегодной индексации тарифа, возможно сокращение указанного объема планируемых инвестиций.
Хуже рынка также торговались бумаги Роснефть (ROSN RM, -0.08%), Лукойл (LKOH RM, -0.43%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.49%), Русгидро (HYDR RM, -0.44%), Новатэк (NVTK RM, -0.89%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта «Brent» просели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 потерял 2%. Гонконгский Нang Seng повысился на 1.1%.
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-негативный.
Другая аналитика
