Торги в пятницу проходили на фоне ожидания экспирации фьючерсов и опционов в США и выходных, перед которыми многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль. Важных экономических данных в пятницу не было, а предстоящие в выходные выборы в Германии отнюдь не настраивали на покупки. Госдума в пятницу приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон, предусматривающий переход от индексации ставок к расчету на основании формулы при расчете налога на добычу полезных ископаемых при добыче газового конденсата и природного газа.
На нефтяных рынках цены сегодня утром изменяются незначительно после публикации статистики из Китая и на фоне новостей по конфликту вокруг химического оружия в Сирии.
По предварительной оценке HSBC, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая увеличился в сентябре до 51,2 пункта с 50,1 пункта в августе. Аналитики прогнозировали рост лишь до 50,9 пункта.
В то же время рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг Сирии. Вчера Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Джоном Керри ход реализации договоренности о постановке сирийского химического оружия под международный контроль. Понятно, что с каждым днем размер военной премии в цене на нефть продолжает сокращаться, поэтому в краткосрочной перспективе на рынке нефти не ожидается значительных изменений на фоне того, что ситуация вокруг Сирии приближается к разрешению.
Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшилась на 0,02% до уровня в $109,2 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI не изменилась и составила $104,75 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу закончились снижением ведущих индексов на 0,4-1,2%, что не помешало американскому рынку акций завершить ростом третью неделю подряд.
Минувшая неделя на фондовом рынке прошла под знаком Федеральной резервной системы: первоначально экс-министр финансов США Ларри Саммерс отозвал свою кандидатуру на пост следующего главы ФРС, чем обнадежил тех инвесторов, которые опасались того, что г-н Саммерс постарается как можно скорее свернуть ультрамягкую монетарную политику; затем ФРС по итогам двухдневного заседания приняла решение не снижать ежемесячные темпы количественного смягчения – благодаря этому решению индексы Dow и S&P обновили исторические максимумы в середине недели.
Также внимание игроков было привлечено к выступлениям сразу нескольких членов ФРС, которые стали весьма симптоматичными для рынка: если президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард высказывает мнение о том, что ФРС может начать сокращение программы QE в октябре, то это заявление априори не может не оказать давления на котировки.
На торги акциями, входящими в состав индекса Dow, сильное влияние оказало предстоящее изменение расчетной базы индекса. Вместо бумаг алюминиевого концерна Alcoa, IT-компании Hewlett-Packard и банка Bank of America, с сегодняшнего дня в расчетную базу индекса будут включаться бумаги банка Goldman Sachs (+1,2% по итогам минувших торгов), платежной системы Visa (+2,1%) и производителя спортивной обуви и одежды Nike (-0,2%).
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 1,19% до уровня в 15 451,09 пунктов, индекс S&P просел на 0,72% до уровня в 1 709,91 пунктов, а индекс NASDAQ опустился на 0,39% до уровня в 3 774,73 пунктов.
На азиатском рынке индексы региона демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне опубликованных в Китае сведений по деловой активности в обрабатывающей промышленности и новостей из США.
Биржи Японии продолжают оставаться закрытыми в связи с государственным праздником, а гонконгская фондовая биржа отменила утренние торги из-за тайфуна «Усаги».
Новости из Китая действительно были позитивными: китайский индикатор, по предварительной оценке HSBC, увеличился в сентябре до 51,2 пункта с 50,1 пункта в августе. Рынок ожидали роста только до 50,9 пункта.
Пока рынок будет наблюдать рост экономических показателей, негативные ожидания у инвесторов будут постепенно уменьшаться, что является позитивным фактором для рынка. Инвесторы в Азии так же, как и в США, продолжают отыгрывать заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который сообщил, что ФРС США может начать небольшое сокращение программы количественного смягчения уже в октябре.
Южнокорейский KOSPI вырос к этой минуте на 0,27% до уровня в 2 010,93 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,79% до уровня в 2 209,17 пунктов. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,75% до уровня в 3 213,4 пунктов. Австралийский S&P/ASX200 торговался в минусе на 0,54% и достиг 5248,1 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги вели себя разнонаправлено: Роснефть снизилась на 1,1%, Транснефть просела на 0,16%. Цена акций ЛУКОЙЛа повысилась на 0,16%, Татнефь прибавила 0,65%. Бумаги Газпром нефти подешевели на 1,79% после выхода отчетности, согласно которой рост выручки компании в I полугодии 2013-го года составил 1,8%, а EBITDA – 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012-м годом. Добыча углеводородов Газпром нефти за I полугодие 2013-го года составила 30,6 млн. т нефтяного эквивалента, превысив результат первого полугодия 2012-го года на 3,7%.
2. В банковском секторе бумаги двигались разнонаправлено: бумаги ВТБ потеряли 0,23%, Сбербанк вырос на 0,21% на новостях о том, что за восемь месяцев с начала 2013-го года банк сократил портфель кредитов крупнейшим компаниям на 2% по причине конъюнктуры, поскольку крупнейшие компании предпочитают размещаться на рынке облигаций.
3. В энергетическом секторе бумаги показывали смешанный характер: ФСК ЕЭС подорожала на 1,25%, Интер РАО – на 1,88%. Акции РусГидро снизились на 0,49%.
4. В финансовом секторе бумаги Московской Биржи упали на 3,81% после того, как наблюдательный совет Московской Биржи одобрил накануне повестку дня внеочередного собрания акционеров, которое состоится 14 ноября. Одним из вопросов повестки дня будет выкуп 4,2% выпущенных акций по цене 55 руб. за акцию, что соответствует цене публичного размещения.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового дня по причине нежелания инвесторов продавать после последнего заявления ФРС, и нежелания покупать после заявления одного из членов ФРС Джеймса Булларда о том, что начало сокращения программы QE3 может начаться уже в октябре.
Другая аналитика
