Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили рост. Сегодня японский Nikkei: -1.45%. Китайский Shanghai Composit: +0.84%. Фьючерс на американский S&P: +0.15%. Нефть Brent на уровне $113.35. Золото снизилось до $1371.61.
Основные события мировых рынков
Еврозона. Ставка сохранена без изменения: 0.5%. Основные комментарии Драги: процентные ставки останутся на низком уровне в течение длительного периода времени. Основания? Слабые темпы роста экономики будут сдерживать инфляционное давление. Кроме того, существуют понижательные риски для роста экономики валютного блока. Позитивно.
Великобритания: Ставка сохранена без изменения: 0.5%. Нейтрально.
США. Заказы на товары длительного пользования в июле снизились на 7.4% в дополнение к снижению на 7.3% в июне. Негативно.
Количество заявок на пособие снизилось до 323 тыс. (330 тыс. прогноз) против 332 тыс. неделей ранее. Общее число получающих пособие снизилось до 2.951 млн. (2.98 млн. прогноз) против 2.994 млн. ранее. Позитивно.
Германия. Промышленные заказы в июле снизились на 2.7% (-1% прогноз) против роста на 5% в июне. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс S&P вчера продолжил рост до 1655.08 (+0.12). Наиболее активно торги проходили в ритейл секторе: JC Penny +5.33%; Macy’s +2.72%. Хуже рынка: Home Depot -1.55%; AT&T -1.19%; Coca Cola -0.78%.
Основной фактор для рынка на сегодня – данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В случае, если новых рабочих мест будет создано более 165 тыс. инвесторы могут воспринять это как весомый фактор для более агрессивного сворачивания стимулирующих мер ФРС. Обама на саммите G20 заявил, что сворачивание программы количественного смягчения будет проходить постепенно. Основной вопрос – на какую величину будут снижены темпы выкупа? Снижение в пределах $20 млрд., скорее всего, не будет воспринято сильно негативно.
Индекс РТС показал сильный рост до 1339.8 (+3.18%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 1 028 412 (+5.43%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 153 557 (-4.75%). Объем коротких позиций вырос до 213 938 (+15.55%). У юрлиц длинные выросли до 410 322 (+16.35%); короткие выросли до 349 941 (+6.45%). Рост проходил по всему спектру ликвидных бумаг. В лидерах акции Газпром +6.05%; Роснефть +4.3%; МТС +4.25%; Сбербанк +2.71%.
Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.312. Доллар к рублю вырос до 33.426. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт снизились до 6.19% (MosPrime). Остатки на корсчетах: 596.7 млрд. руб. Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 798 132 (-5.81%).
Рубль продолжил падение несмотря на то, что ЦБ РФ уже три дня продает валюту объемами превышающими 11 млрд. руб.
Цены на нефть снизились до $113, что не способствует поддержке рубля. При этом запасы нефти в США снизились на 1.83 млн.б. (-1.26 млн. прогноз) против роста на 2.98 млн.б. неделей ранее. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на сегодня: 33.3-33.55.
Драгметаллы. Цены на золото снизились до $1371.61. Основная причина? Рост доллара к евро. Объем фонда SPDR Gold не изменился. Акции золотодобывающих компаний снизились: Goldcorp -3.46%; Barrick -2.58%; Newmont -4.17%; Kinross -2.86%.
Серебро на уровне $23.3. Объем фонда iShares Silver не изменился. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на сегодня: $1350-1390. На серебро: $23.1-23.15.
Другая аналитика
