Текущая ситуация. Европейские и американские индексы в пятницу снизились. Сегодня японский Nikkei: +1.37%. Китайский Shanghai Composit: 0%. Фьючерс на американский S&P: +0.96%. Нефть Brent снизилась до $112.66. Золото на уровне $1389.94.
Основные события мировых рынков
Германия. Розничные продажи в июле упали на 1.4% (-1.5% прогноз) в дополнение к снижению на 0.8% в июне. Негативно.
США. Личные доходы в июле выросли на 0.1% (0.2% прогноз) в дополнение к росту на 0.3% в июне. Личное потребление не изменилось (0.1% прогноз) против роста на 0.2% в июне. Нейтрально.
Еврозона. Уровень безработицы в июле не изменился: 12.1%. Инфляция (предв.) в августе снизилась до 1.3% (1.4% прогноз) против 1.6% годом ранее. Негативно.
Бразилия. Рост ВВП за 2К составил 1.5% (0.9% прогноз) в дополнение к росту на 0.6% в 1К. В годовом исчислении рост составил 3.3% (2.5% прогноз) против 1.9% за 2К 2012. Позитивно.
Китай. Индекс деловой активности по данным HSBC в августе не изменился: 50.1. Нейтрально.
Фондовый рынок. Индекс S&P снизился до 1632.97 (-0.32%). В лидерах падения: Alcoa -1.41%; Boeing -1.01%; Verizon -0.92%. Лучше рынка торговался потребительский сектор: Wal-Mart +0.76%; P&G +0.75%. Основные причины?
Обама заявил, что может начать военную операцию независимо от решений ООН. Основания? По его мнению СБ ООН полностью парализован и не хочет привлечь Асада к ответственности. При этом, если позволить диктатору безнаказанно использовать оружие массового поражения то может рухнуть вся система международных отношений выстроенных после Второй мировой войны. Однако для начала военной компании президент США хочет получить одобрение Конгресса. Ближайший день, когда парламент США сможет собраться: вторник 9-го сентября.
Сегодня состоится публикация индексов деловой активности по ключевым странам Еврозоны. Биржи США не работают в связи с празднованием Дня Труда. В четверг пройдет заседание ЕЦБ и банка Англии по ставкам. В Санкт-Петербурге начнется саммит G20. В пятницу будут опубликованы ключевые данные по рынку труда за август. Это последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе перед заседанием ФРС. От них во многом будет зависеть решение по стимулирующим мерам.
Индекс РТС снизился до 1290.96 (-0.75%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 939 256 (+3.2%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 192 490 (+11.75%). Объем коротких позиций вырос до 185 731 (+3.9%). У юрлиц длинные выросли до 296 480 (+2.36%); короткие выросли до 303 239 (+7.1%).
В лидерах падения были акции Ростелеком -6.78%. Основная причина? Компания завершила выкуп акций у миноритариев не согласившихся с присоединением к нему Связьинвеста. Также снижались: Аэрофлот -3.34% и РусГидро -1.83%. Лучше рынка: НЛМК +3.22% и Роснефть +1.32%. В отсутствии негативных новостей возможен возврат к уровню 1300 по РТС.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.321. Доходность UST-10 без особых изменений: 2.78% (+1 б.п.). Доллар к рублю вырос до 33.29. Учитывая, что военная компания против Сирии вряд ли начнется раньше 9 сентября, нефть корректировалась до $110. Это негативно отразилось на курсе рубля. При этом ЦБ РФ снизил объем продажи валюты до 6.64 млрд. руб.
Ситуация на рынке банковской ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.39% (MosPrime). Остатки на корсчетах практически без изменения: 820.1 млрд. руб.
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар вырос до 2 109 952 (+7.06%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 470 461 (+4.5%). Объем коротких снизился до 141 900 (-16.17%). Длинные позиции юрлиц выросли до 831 525 (+4.61%); короткие выросли до 1 160 086 (+3.74%).
Президент РФ выступил против дополнительного наращивания социальных обязательств. Кроме того, возможно сокращение ранее предполагавшихся расходов. Причины? Ухудшение экономической ситуации. Это может позитивно отразится на бюджете РФ.
С 6 по 12 августа по данным Росстата уровень инфляции не изменился. С начала августа цены выросли на 0.1%, а с начала 2013 на 4.5%. При этом глава МЭР Улюкаев прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 6%, а в следующем году: 5%. Если удасться достичь этого уровня, то ЦБ может понизить ставку. Это, в свою очередь, негативно скажется на курсе рубля. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.95-33.35.
Драгметаллы. Цены на золото снизилось до $1390. Объем фонда SPDR Gold в пятницу не изменился. Акции золотодобывающих компаний снижались: Goldcorp -1.4%; Barrick -2.74%; Newmont -0.19%; Kinross -0.18%. Основные причины?
В ЮАР 142 тыс. работников золотодобывающих компаний могут начать забастовку. Цель? Добиться увеличения зарплаты на 6.5%. Производители оставили за собой право увольнять рабочих. Последствия? По мнению Горной палаты, это обойдется горнодобывающим компаниям в $34 млн. в день и приведет к значительным перебоям добычи в ЮАР - пятом по величине производителе золота в мире. Этот фактор будет оказывать поддержку ценам на золото.
Серебро вернулось к уровню до $24. Объем фонда iShares Silver снизился на 2.02 млн. унций. (-0.59%). Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1375-1410. На серебро: $23.85-24.15.
Другая аналитика
