Торги в пятницу стартовали снижением основных фондовых индексов, притом, что внешний фон, который формировал день с утра, был весьма смешанным. Накануне в США вышли более чем позитивные данные о ВВП за II квартал, которые оказались лучше ожиданий: рост в годовом выражении составил 2,5% по сравнению с прогнозом повышения на 2,2%. Вполне вероятно, что в текущей ситуации при неопределенности с QE такие данные могут рассматриваться как дополнительный довод в пользу сворачивания программы стимулирования американской экономики. Торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 0,53%, причем стоит заметить, что в ходе торгов он был близок к недельному минимуму на фоне потерь нефтегазового сектора. Фондовые торги в Европе также характеризовались снижением ведущих индексов в свете неопределенности вокруг Сирии, что не может не отражаться и на бумагах в нефтяном секторе, причем не только в европейском регионе. Добавила позитива рынку макроэкономическая статистика из ряда стран: налицо рост розничных продаж в Германии на 2,3% в июле 2013-го года в реальном выражении по сравнению с июлем прошедшего года.
На нефтяном рынке в пятницу цены продолжали свое снижение на фоне некоторого ослабления напряженности вокруг Сирии, а также на фоне слабых данных по расходам и доходам потребителей в США, свидетельствуют данные торгов. Напряженность, которая остается в связи с возможностью эскалации конфликта в Сирии, постепенно начинает снижаться после того, как премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не смог заручиться поддержкой парламента по вопросу возможной военной операции в Сирии. Позже в пятницу с заявлением по ситуации в Сирии выступил госсекретарь США Джон Керри, который дал понять, что для начала вооруженного вторжения в Сирию президенту Обаме необходимо заручиться одобрением со стороны Конгресса. Вообще, ожидания скорого нападения на страну вкупе с опасениями относительно возможных перебоев в поставках нефти пока удерживают цены на «черное золото» на относительно высоких уровнях.
Цена октябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,27% до уровня в $114,84 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,72% до уровня в $108,02 за баррель.
На американском рынке индексы в пятницу потеряли в пределах 1% на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Президент США Барак Обама в пятницу заявил, что пока не принял решения по Сирии, хотя возможность «ограниченного узконаправленного акта» не исключается. Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что планируемый ответ США на применение химического оружия в Сирии будет ограниченным, хотя общее решение конфликта должно быть политическим.
Опубликованные в конце недели макроэкономические данные оказались весьма неоднозначными: бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило о том, что потребительские доходы и расходы в стране в июле выросли по сравнению с июнем на 0,1%. Рынок ожидал при этом роста доходов за прошлый месяц на 0,2%, а расходов – на 0,3%. Снижался и индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе: он составил 82,1 пункта по сравнению с 85,1 пунктами в июле, тогда как участники рынка ожидали, что показатель составит 80,5 пункта.
Все данные, вышедшие в пятницу, будут широко оцениваться только во вторник, когда к своим привычным занятиям вернутся участники рынка, поскольку сегодня фондовые площадки США будут закрыты в связи с празднованием в стране Дня труда.
Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,21% до уровня в 14 810,31 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 0,84% до уровня в 3 589,87 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,32% до уровня в 1 632,97 пунктов.
На азиатских рынках день начался ростом на фоне опубликованных в Китае сведений по деловой активности в обрабатывающей промышленности.
Рано утром по московскому времени банк HSBC представил окончательную оценку по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая, согласно которой индикатор увеличился в августе до 50,1 пункта с 47,7 пункта в июле. Участники рынка ожидали, что показатель составит 50,2 пункта. Это говорит о том, что какая-никакая, а экономическая активность все-таки наблюдается.
Официальная статистика роста PMI в августе говорит также и о продолжении восстановления промышленности за счет увеличения экспорта и шагов, предпринятых для поддержания роста.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,6% до уровня в 13 603,47 пунктов, TOPIX вырос на 1,21% до уровня в 1 119,43 пунктов. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,23% до уровня в 1 922 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 0,13% до уровня в 2 095,74 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,89% до уровня в 22 141,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе подросли бумаги Газпрома (+0,15%), Сургутнефтегаза (+0,32%), Газпром нефти (+1,18%), Татнефти (+1,73%) и Роснефти (+1,32%). Бумаги последней прибавляли на фоне новостей о совместной работе на шельфе Роснефти, Газпрома и Совкомфлота до 2030-го года. Общий объем работы на шельфе составляет примерно 512 судов общей стоимостью 6,5 трлн. руб. Потенциальный внутренний рынок является достаточно большим, поэтому перспективный портфель заказов, который рассчитан до 2030-го года, даст большой толчок в деле освоения шельфовых месторождений и при активном использовании Северного морского пути.
Остальные акции завершили торги снижением. НОВАТЭК просел на 0,36%, привилегированные акции Транснефти снижались 0,52%, Башнефть снижалась на 0,73%, ЛУКОЙЛ просел на 1,31%. Поднять котировки нефтяной компании не смогла даже новость о том, что дивиденды в 2013-м году будут выше, чем по итогам 2012-го года. Пока конкретных цифр никто не называл конкретных параметров, сославшись на конфиденциальность. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за I полугодие 2013-го года в размере 50 рублей за акцию. Также стало известно о том, что выход ЛУКОЙЛа на Гонконгскую фондовую биржу остается приоритетным вопросом для компании.
2. В металлургическом секторе бумаги завершили торги пятницы с преобладанием негатива: РДР Русала подешевели на 4,71%, Мечел просел на 2,52%, ММК снизился на 1,33%, Распадская просела на 4,01%.
3. В телекоммуникационном секторе хуже всех смотрелись бумаги Ростелекома, потерявшие 6,79%. Причиной снижения могли стать действия компании по выкупу 3,3% от общего количества своих размещенных обыкновенных акций по требованию акционеров, несогласных с реорганизацией компании в форме присоединения к ней ОАО "Связьинвест" и 20 дочерних предприятий. Напомним, что до 9 сентября Ростелеком должен будет купить 6,5% обыкновенных и 17,5% привилегированных собственных акций у акционеров, несогласных с реорганизацией. Цена приобретения установлена в размере 136,05 руб. за одну обыкновенную и 95,24 руб. за привилегированную акцию.
4. В других секторах на 2,49% подорожало М.Видео, а на 3,6% поднялись бумаги ЧЦЗ. Акции Верофарма прибавили 2,03%, даже несмотря на негативную отчетность, опубликованную в пятницу, согласно которой чистая прибыль компании по МСФО за I полугодие 2013-го года снизилась на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года до уровня в 499,4 млн. руб. Продажи Верофарма снизились на 24,5% до уровня в 2,39 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения на рынке на фоне небольших объемов торгов из-за выходного дня в США, а также по причине неопределенности в отношении перспектив военной операции в Сирии. Пока парламенты Великобритании и Германии голосуют против вторжения, а президент США Барак Обама заявляет о том, что окончательное решение по Сирии еще не принято, цены на сырье будут вести себя без резких движений. Резких движений пока ждать не стоит, поскольку сирийский вопрос еще не решен. Корпоративные отчеты могут несколько повысить активность в бумагах отчитывающихся компаний.
Другая аналитика
