Текущая ситуация. Европейские индексы вчера выросли. Американские снизились. Сегодня японский Nikkei: -2.11%. Китайский Shanghai Composit: -0.86%. Фьючерс на американский S&P: -0.44%. Нефть Brent выросла до $109.68. Золото выросло до $1336.47.
Основные события мировых рынков
Еврозона. ВВП за 2К (предв.) вырос на 0.3% (0.2% прогноз) против падения на 0.3% в 1К 2013. Рост произошел после шести кварталов снижения. Позитивно.
Россия. Газпром. Чистая прибыль на 1П 2013 (РСБУ) снизилась на 34.7%. Однако экспорт газа в Европу вырос на 9.6% до 78.9 млрд. куб. м. Наиболее существенный рост поставок произошел в Италию +98% и Германию +8%. Позитивно.
МТС. Чистая прибыль на 1П 2013 (РСБУ) выросла на 10%. Выручка увеличилась на 6%. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс S&P снизился до 1685.39 (-0.52%). Не помогло даже выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который выразил обеспокоенность низким уровнем инфляции. По его словам, ФРС необходимо больше статистических данных за второе полугодие для принятия решения о сворачивании программы выкупа облигаций.
В лидерах снижения из ликвидных акций были Johnson&Johnson (-2.48%) и Boeing (-1.95%). Устойчивость демонстрировали Bank of America (+0.62%), Microsoft (+0.37%) и Intel (+0.22%). Сегодня в 16:30 данные по пособиям. Рост этого показателя может быть позитивно воспринят участниками рынка.
Индекс РТС вчера вырос до 1356.34 (+1.31%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 1 019 858 (+4.52%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 169 516 (+4.94%). Объем коротких позиций вырос до 207 768 (+2.53%). У юрлиц длинные позиции выросли до 348 520 (+3.78%); короткие выросли до 310 268 (+5.27%).
Объем торгов на фондовой секции по-прежнему существенно выше среднего: 458.7 млрд. руб. В лидерах второй день АВТОВАЗ (+4.71%). Также хорошо росли: Сургутнефтегаз (+1.99%); Газпром (+1.77%) и НорНикель (+1.52%). Сегодня в первой половине сессии индекс РТС подошел к существенному сопротивлению 1358. Не исключена локальная коррекция. В случае отсутствия негатива следующая цель: 1402.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.328. Доллар к рублю снизился до 32.969. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.02% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 902.2 млрд. руб. (-2.35%)
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар вырос до 1 706 160 (+12.79%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 393 769 (+18.29%). Объем коротких снизился до 205 237 (-0.9%). Длинные позиции юрлиц снизились до 595 127 (-1.96%); короткие выросли до 783 659 (+6.93%).
Рубль немного вырос после резкого снижения до 33.16. Положительно сказался рост цен на нефть. Ее запасы в США снизились на 1.51 млн.б. в дополнение к падению на 1.32 млн.б. неделей ранее. Кроме того ЦБ РФ увеличил объем продажи валюты до 10.79 млрд. руб. Сегодня пройдут выплаты страховых взносов в фонды около 300-350 млрд. руб. Это обеспечит определенную поддержку рублю. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.15
Драгметаллы. Цена на золото выросла до $1336.47. Позитивно сказалось укрепление доллара против евро. Объем фонда SPDR Gold вырос на 67.61 тыс. унций (+0.23%). Акции золотодобывающих компаний уверенно росли: Goldcorp +3.88%; Barrick +5.22%; Newmont +6.18%; Kinross +7.24%.
Серебро, как мы и прогнозировали, выросло до уровня $22. Рост за несколько недель составил порядка 10%. Объем фонда iShares Silver не изменился. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1330-1345. На серебро: $21.85-22.25.
Другая аналитика
