Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3%, в диапазоне 1400 - 1405 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1390, 1380 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1410, 1420 п.
· Вероятно, после умеренно - негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения вблизи отметки 1400 п. в ожидании публикации предварительной оценки ВВП еврозоны за 2 квартал (13.00 мск) и выхода июльского индекса цен производителей в США (16.30 мск).
· В вечерние часы торгов российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. Еще с самого утра участники локальных торгов «побежали впереди паровоза», опережая выход важных макроэкономических показателей в Европе и в США. Несколько позднее статистика из еврозоны частично оправдала позитивные ожидания. Августовские индексы делового доверия к экономике Германии и еврозоны показали существенный прирост. Вместе с тем, такой объективный показатель, как июньское изменение объемов промышленного производства в Еврозоне, оказался хуже консенсус-прогноза.
Одновременно с ростом российских индексов состоялось и внутридневное улучшение настроений на нефтяном рынке. Сентябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent вплотную приблизились к отметке в $110, что прибавило уверенности локальным «быкам». Игроки на повышение также пользовались краткосрочным техническим преимуществом в результате уверенного закрепления индекса ММВБ выше психологически значимой отметки 1400 п. Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС стабилизировались на достигнутых уровнях и завершили торги вблизи своих внутридневных максимумов.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.40%. Индекс РТС днём прибавил 0.93%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ незначительно понизился на 0.06%. Индекс РТС вечером подрос на 0.06%.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя умеренная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 4 п., или 0.3%, сократилась до паритета. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного подъема среди голубых фишек стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +3.41%). Эти бумаги продолжают коррекционный отскок от своего недавнего долгосрочного минимума (4063 руб.). Дополнительным позитивным сигналом стало сообщение эмитента о завершении процесса объявленного ранее погашения 13.9 млн собственных акций, что составило 8.08% от уставного капитала компании. Таким образом, погашенные бумаги больше никогда не попадут на рынок. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в акциях «Норильского Никеля» продолжает оставаться негативной.
Оживление интереса к акциям «Газпром нефть» (SIBN RM, +3.15%) было связано с новостью о подписании эмитентом стратегического соглашения о сотрудничестве с одной из крупнейших мировых нефтесервисных компаний Halliburton. В условиях общей тенденции к истощению континентальных месторождений, применение современных технологических решений является важным фактором достижения стратегической задачи «Газпром нефти» – довести добычу углеводородов до 100 млн тонн нефтяного эквивалента к 2020 году.
Акции «КАМАЗа» (KMAZ RM, +4.49%) продолжили наметившееся накануне повышение. Сигналом для активизации покупок стал выход позитивного отчета компании за 2 квартал текущего года. Чистая прибыль ОАО «КАМАЗ» по РСБУ за 1 полугодие выросла на 11.07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 2.428 млрд руб.
Вместе с тем, полугодовая выручка автозавода сократилась на 2.2%, до уровня в 53.527 млрд руб. Кроме того, на предыдущей неделе стало известно о сокращении объемов реализации продукции «КАМАЗа» на внутреннем рынке за семь месяцев 2013 г. на 11.3%. Вероятно, наметившийся спад продаж найдет свое отражение уже в следующем квартальном отчете.
Еще одним заметным событием дня стал резкий взлет акций «АВТОВАЗ»-ао (AVAZ RM, +12.59%), «АВТОВАЗ»-ап (AVAZP RM, +10.97%). Покупки на необычно высоких оборотах состоялись без значимого информационного повода. В долгосрочном периоде эти бумаги остаются в состоянии существенной перепроданности.
Заметно хуже рынка торговались акции «Россети»-ао (MRKH RM, -0.17%), НЛМК (NLMK RM, -0.46%), ОГК-2 (OGKB RM, -1.03%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, -0.22%), «Фармстандарт» (PHST RM, -1.05%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно понижаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.5%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.6%.
Другая аналитика
