Торги в пятницу стартовали ростом основных индексов, при том, что внешний фон к началу торгов носил смешанный характер. Позитивом для участников рынка стал отскок на рынке нефти вкупе с китайской макроэкономической статистикой. Уже второй день подряд последняя довольно четко характеризует медленное, но верное оздоровление крупнейшей из развивающихся экономик мира. Увеличение объемов китайского экспорта превзошло самые оптимистичные ожидания участников рынка: промышленное производство в июле в годовом исчислении увеличилось на 9,7%, при том, что рынок ожидал повышения показателя на 9%. Правда, после позитивного начала торгов активность покупателей снизилась, и большую часть торгов рынок находился в диапазоне 1362-1371 пункта по ММВБ, но ближе к закрытию торгов индекс добрался до уровня в 1 383,96 пунктов, который стал максимальным за день и за последние три дня.
На нефтяных рынках цены понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне позитивных новостей по промышленному производству в Китае и в ожидании статистики из США.
Инвесторы пока крайне настороженно реагируют на новости из Китая. С одной стороны, многое говорит о постепенной стабилизации экономической ситуации в Поднебесной, а с другой – показатели за один месяц еще ни о чем не говорят. Объемы промышленного производства в Китае в июле возросли на 9,7% в годовом выражении при прогнозе роста на 8,9%.
Инвесторы на рынке нефти продолжают следить за данными из США, но ряд важных показателей на неделе могут повлиять на действия Федерального Резерва относительно стимулирования экономики. Речь идет о данных по дефициту бюджета страны за июль. Рынок ожидает, что дефицит бюджета увеличился до $94 млрд. по сравнению с дефицитом в $69,6 млрд. в прошлом году.
Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,14% до уровня в $108,06 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,06% до уровня в $106,04 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей и корпоративных отчетов. Объемы торгов были не слишком высокими, что вполне типично для августа и постепенного окончания сезона отчетности: уже почти 90% компаний в составе индекса широкого рынка S&P 500 уже отчитались по итогам II квартала 2013-го года.
Среди немногочисленных корпоративных новостей можно отметить информацию от ритейлера J.C.Penney, котировки которого просели на 7%, после того как компания объявила о начале поиска нового кандидата на пост исполнительного директора. Между советом директоров компании и ее основным акционером Биллом Акерманом возник конфликт относительно того, когда именно ряду членов совета директоров предстоит уйти в отставку.
Ценные бумаги производителя смартфонов Blackberry выросли на 5,8% на фоне сообщений в СМИ о том, что канадская компания рассматривает возможность перехода в частное владение и не данный момент ищет покупателя.
Бумаги других секторов демонстрировали нисходящую динамику, включая нефтегазовый (ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips) и финансовый сектора (Bank of America, Citigroup, Wells Fargo). Сильно просели бумаги сети ресторанов Noodles & Cо (-10,2%) в связи с тем, что компания понизила собственный прогноз по продажам на текущий год.
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 0,47% до уровня в 15 425,51 пунктов, индекс S&P просел на 0,36% до уровня в 1 691,42 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,25% до уровня в 3 660,11 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона торгуются преимущественно в плюсе на фоне возросшего интереса инвесторов к низким по стоимости китайским активам. Инвесторы продолжают проявлять интерес к китайским активам, поскольку они являются одними из самых низких по стоимости.
Рынки продолжают отыгрывать данные, согласно которым объем промышленного производства Китая в июле в годовом выражении увеличился на 9,7%, показав самый большой темп роста с февраля текущего года. Показатель превзошел прогнозы по рынку, которые полагали, что показатель составит лишь 8,9%. Интерес к низким по стоимости китайским активам постепенно растет, поскольку макроэкономическая ситуация в стране перестает ухудшаться.
Несколько хуже рынка смотрелись японские индексы, поскольку вышла статистика по ВВП Японии, рост которого во втором квартале 2013-го года замедлился до 2,6% с 3,8% в I квартале. Рынок ожидал, что этот показатель составит 3,6%.
К данной минуте индекс Nikkei 225 опустился на 0,58% до уровня в 13 536,17 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,8% до уровня в 1 131,76 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 1,32% до уровня в 2 079,23 пунктов. Сингапурский Straits Times увеличился на 0,12% до уровня в 3 233,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе теряли в цене бумаги Транснефти (-0,98%) и акции Башнефти (-1,56%). Остальные бумаги довольно неплохо прибавляли: Газпром нефть повысилась на 2,23%, Татнефть выросла на 0,31%, Роснефть – на 1,91%, Сургутнефтегаз – на 1,72%, ЛУКОЙЛ – на 0,97%. Газпром прибавил 2,44%, НОВАТЭК – на 3,02% после выхода отчетности по МСФО в I полугодии 2013-го года, согласно которой прибыль выросла на 11,3% до уровня в 34,4 млрд. руб. по сравнению с 30,89 млрд. руб. в прошлом году.
2. В металлургическом секторе бумаги активно прибавляли: акции Северстали выросли на 6,57%, Норникель прибавлял 2,66%, ММК вырос на 3,81%, РДР Русала – на 2,7%, акции Мечела – на 5,1%. Лидером же роста стали бумаги НЛМК, выросшие на 8,27%, несмотря на опубликованную накануне не слишком оптимистичную отчетность. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии 2013-го года сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,7 раза до уровня в 8,147 млрд. руб.
3. В других секторах терял в цене ряд энергетических бумаг: МРСК Центра подешевела на 1,96%, МРСК Центра и Приволжья просели на 1,42%. Около 2,76% потеряли бумаги ОГК-2, которая в течение нескольких сессий ранее показывала резкий рост.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения на фоне продолжающегося снижения в США и негативных данных по ВВП Японии. Удерживать рынок от снижения продолжают нефтяные цены.
Другая аналитика
