Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1380 - 1385 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1360, 1350 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1390, 1400 п.;
· Выхода важной иностранной статистики сегодня не состоится. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фоновых рынков;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. Их первоначальный прирост образовался в результате позитивного утреннего открытия, связанного с выходом благоприятной статистики по промышленному производству и розничным продажам в Китае. Вместе с тем, внутри дня индексы ММВБ и РТС демонстрировали безыдейное боковое движение. Под закрытие основных торгов на российский рынок пришли покупатели. Вечерний подъем состоялся невзирая на заметное ухудшение настроений на фондовом рынке США.
Несмотря на существенное пятничное повышение российского рынка, среднесрочная техническая картина за последнюю неделю несколько ухудшилась. Индекс ММВБ за 5 последних торговых дней потерял лишь немногим менее 1%. Тем не менее, очередное обновление локального минимума является негативным техническим сигналом. В качестве ближайшей среднесрочной цели для индекса ММВБ выступает отметка 1350 п. Вероятно, рынок приблизится к указанному уровню в случае ситуативного ухудшения внешнего фона.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.49%. Индекс РТС днём прибавил 1.72%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ не изменил своего значения. Индекс РТС вечером незначительно подрос на 0.19%.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавний паритет сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу сменился на состояние умеренной бэквордации величиной в 6 п., или 0.45%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного пятничного прироста индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим внутридневным подъемом отличились представители волатильного сектора сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, +6.57%), НЛМК (NLMK RM, +8.27%), ММК (MAGN RM, +3.81%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +5.10%). Эти бумаги традиционно пользуются повышенным спросом в дни выхода позитивной макроэкономической статистики из Китая. Рост экономики поднебесной означает неминуемое увеличение потребности в промышленных металлах.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.66%) также существенно опередили индекс ММВБ. В пятницу в этих бумагах наметился технический отскок после резкого падения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в этих акциях продолжает оставаться неблагоприятной. В минувшую среду они обновили свой более чем двухлетний минимум (4282 руб.), что является сильным негативным сигналом. В случае если недавнее падение получит дальнейшее развитие, его ближайшими целями могут стать уровни 4000 руб., 3700 руб.
Отметим также существенное повышение акций «НОВАТЭК» (NVTK RM, +3.02%), состоявшееся на фоне публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.
Выручка «НОВАТЭКа» от реализации во втором квартале и первом полугодии 2013 года увеличилась на 29.2% и на 40.0% соответственно, по сравнению с аналогичными периодами 2012 года. Столь существенный прирост выручки состоялся в основном в результате увеличения объемов и средних цен реализации природного газа, вызванного значительным ростом доли поставок газа конечным потребителям. Эта позитивная тенденция благоприятно отразилась и на величине чистой прибыли крупнейшего российского независимого производителя природного газа. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла во втором квартале 2013 года до 11.6 млрд руб., или на 20.1% по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», в первом полугодии 2013 года выросла до 34.4 млрд руб., или на 11.4% по сравнению с первым полугодием 2012 года. Еще одной важной новостью для этой компании стало заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что в ближайшие дни в правительство будет направлен законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа.
Заметно хуже рынка торговались бумаги «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -0.78%), «Алроса» (ALRS RM, -0.08%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -0.98%), «РусГидро» (HYDR RM, -0.12%), ОГК-2 (OGKB RM, -2.76%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.7%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.7%.
Другая аналитика
