Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1415 - 1420 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1410, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1430, 1440 п.;
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения в ожидании выхода статистики из Европы и США;
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация первой оценки июльского композитного индекса деловых настроений в еврозоне (12.00 мск);
· Важным внешним сигналом в последний час основных торгов станет выход июньских данных по изменению объемов продаж на первичном рынке жилья в США (18.00 мск). Стоит также обратить внимание на еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным повышением. Позитивный утренний внешний фон позволил локальному рынку открыться с заметным разрывом вверх. В середине дня индексы ММВБ и РТС перешли в состояние «бокового» движения. Вслед за умеренным вечерним ухудшением настроений на западных рынках, локальные индексы растеряли весь свой утренний прирост и вернулись к уровням предыдущего закрытия.
Таким образом, среднесрочная техническая картина на российском рынке за последние сутки не изменилась. «Рублёвый» индекс ММВБ по-прежнему консолидируется в средней части сложившегося за четыре предыдущих торговых дня диапазона 1407 -1440 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.13%. Индекс РТС днём потерял 0.01%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.08% и 0.35% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 9 п. или 0.7%, незначительно расширилась до 11 п. или 0.8%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным изменением в широком диапазоне от 1 до 6% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Выход ряда важных корпоративных новостей дал участникам российского рынка несколько интересных поводов для спекулятивной игры в отдельных бумагах.
Так, акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +5.97%) сумели обновить свой исторический максимум, достигнув отметки в 8281 руб. по факту выхода неаудированных результатов деятельности эмитента за 1 полугодие 2013 года в соответствии со стандартом МСФО. Компания продолжает баловать своих акционеров стабильно высокими тепами роста масштабов бизнеса и пропорциональным увеличением объемов торговой выручки и чистой прибыли.
В течение 1 полугодия 2013 года компания открыла (net) 532 магазина, доведя их общее количество в сети до 7416 единиц. Выручка «Магнита» в рублях за отчётный период выросла на 31.42% до 272838 млн руб. Наиболее же значимой цифрой стал рост чистой прибыли торговой сети за 1 полугодие 2013 года до уровня в 14520 млн руб., что на 39.44% превысило величину чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Добавим, что при взгляде на недельные графики десяти наиболее ликвидных акций лишь в бумагах «Магнита» наблюдается устойчивый долгосрочный растущий тренд. Акции компании, ориентированной на внутренний рынок и слабо зависящей от колебаний цен на энергоносители, являются одним из немногих способов «разбавления» инвестиционных портфелей, традиционно перегруженных российскими «сырьевыми» бумагами.
Бумаги «Северстали» (CHMF RM, +3.17%) также получили импульс к повышению на фоне публикации операционных результатов эмитента за второй квартал и первое полугодие 2013 года. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, производство стали выросло на 5% по сравнению с 1 кварталом и достигло 4.0 млн. тонн. Объем производства стали за 1 полугодие составил 7.793 млн тонн, что на 1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 5%.
Акции НЛМК (NLMK RM, +1.73%) существенно опередили рынок в связи с новостью о запуске электрометаллургического завода нового поколения «НЛМК-Калуга» в индустриальном парке «Ворсино». Пуск этого завода позволит сократить существующий дефицит мощностей по производству сортового проката в центральном федеральном округе и обеспечить строительную отрасль Москвы, Московской области и центрального региона металлопродукцией отечественного производства.
Абсолютным лидером падения среди ликвидных бумаг стали акции «Уралкалия» (URKA RM, -6.78%). Одним из сигналов для резкой активизации распродаж стала новость о том, что компания привлекла пятилетний предэкспортный кредит на сумму в 1 млрд долларов. Столь крупный кредит не имеет целевого характера. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Уралкалия». Другим поводом для состоявшегося падения стали ожидания скорого завершения действующей программы обратного выкупа акций и ГДР ОАО «Уралкалий». При её общем объёме не более 1.636 млрд, компания уже потратила на выкуп своих бумаг около 1.251 млрд долларов.
Хуже рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.94%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.85%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, -1.11%), АФК «Система» (AFKS RM, -1.71%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, -1.92%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным повышением от 0.03% до 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.6%. Гонконгский Нang Seng понизился на 0.3%.
Другая аналитика
