Статистика и заверения представителей ФРС обеспечивают рост рынков. Конец квартала также играет в пользу покупки акций.
По итогам торгов 27 июня, индекс ММВБ снизился на -0,54% до 1313,23, а RTS подрос на +0,13% до 1262,77. Торги проходили на средних объемах. В начале сессии была предпринята попытка роста, в результате которой на часовом графике сформировалась вторая вершина в районе 1325 ММВБ и распродажи начались с прежними объемами. «Газпром» продавали на заявлениях о снижении прибыли в текущем году, о понижении прогноза на дивиденды, а также на фоне информации о проигранном очередном суде с потребителями в Европе. «КамАЗ» +9,7% договорился с МЧС о значительных поставках специальной техники. АвтоВАЗ» не будет выплачивать дивиденды за 2012 год и направит прибыль на развитие. «Голубые фишки» смотрелись хуже рынка: «Газпром» -2,23%, «Роснефть» -2,46%, «ЛУКОЙЛ» -0,47%, ГМК «Норникель» +0,19%, «Северсталь» -2,29%, «ВТБ» -3,68%, «ИРАО» -0,24%.
Американские торги завершились ростом. При этом индексы растут уже третий день подряд. Сначала о цифрах. Число первичных обращений за пособиями по безработице составило 346 тыс. на прошлой неделе при ожиданиях 345 тыс. Индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос за май на +6,7% при ожиданиях роста в +1%. Затем уже на рынок влияли представители ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли не только сказал, что ФРС в своей политике должно ориентироваться на данные, а не на даты, но и не исключил возможность расширения количественного смягчения, если ситуация в экономике будет неудовлетворительной. Управляющий ФРС Джером Пауэлл также сказал, что объем выкупа облигаций может быть сокращен к концу года, но это произойдет лишь на основании данных, а не календаря. Президент ФРБ Атланты Денис Лохкарт все же выразил уверенность, что в будущем ФРС нормализует свой баланс. На таком фоне у инвесторов не было особых причин продавать и рост индексов продолжился. Финансовый и т елекоммуникационный сектор показали наиболее существенный рост. суб-индекс строительных компаний также подрос на +2,9%. Управляющие в США обычно перетряхивают свои портфели в конце квартала. На сей раз у них есть надежда на то, что значительные суммы, выведенные из облигационных фондов, придут именно в акции. В итоге торгов, DJIA +0,77% 15024,49, а SNP 500 +0,62% 1613,20. Ближайшим сопротивлением для американского SNP 500 является уровень 1620. Если он не будет взят в ближайшие сессии, то коррекция вниз может возобновиться.
Азиатские рынки также подрастали. MSCI Asia-Pacific прибавлял почти +1,5%. Кроме американских данных, на рынок Японии повлияла слабеющая иена и местная статистика. Розничные продажи в мае выросли на +0,8%, предварительная оценка промышленного производства показала рост на +2,0% за май. Базовый индекс цен не изменился в мае. Безработица также сохранилась на уровне 4,1%. Китайский рынок также предпринял попытку прервать полосу снижения в семь дней подряд. Однако покупки были осторожными, так как в начале следующей недели должны выйти индексы по деловой активности в Поднебесной, от которых ждут снижения. Основные покупки наблюдались в банковском секторе, а вот китайские металлурги оказались в минусе на негативных ожиданиях по PMI. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +3,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,78%.
Резервы SPDR Gold Trust остаются без изменений второй день подряд на уровне 969,50 тонн. При этом накануне золото вновь обвалилось и оказалось ниже $1200 за унцию. В условиях низкой инфляции и перспектив свертывания программы количественного смягчения у золота не осталось привлекательных преимуществ для инвесторов. На азиатской сессии спот золото падало до $1180,5 за унцию. Обвал котировок за квартал составил -25%, что является самым мощным снижением почти за сто лет. Серебро потеряло около -34% с начала апреля, что является самым значительным падением с 1980 года. Цены на нефть подрастали накануне, реагируя на хорошую статистику и заявления из ФРС. К 9:10 мск Brent +0,21% $103,04, WTI +0,22% $97,26, медь -0,26%, золото -0,94%, серебро +0,57%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 83,14. Сырьевые валюты торговались без особых изменений, хотя AUD слабел на -0,3% относительно USD. К 9:10 мск EUR-USD +0,21% $1,306, USD-JPY +0,46% 98,9.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 10:00 мск розничные продажи в Германии, в 10:45 мск потребительские расходы во Франции, в 17:45 мск Чикагский PMI, в 17:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана за июнь. Внешний фон перед открытием торгов в России достаточно позитивный. Можно ожидать очередной попытки тестирования предыдущих максимумов на 1325 ММВБ. С другой стороны, если попытка окажется вновь неудачной, то позиции «медведей» усилятся. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,25%.
Другая аналитика
