По итогам торгов 26 июня, индекс ММВБ вырос на +1,76% до 1320,39, а RTS на +1,44% до 1261,13. Торги на российском рынке происходили на среднем объеме, но это не помешало росту. Позитивная динамика внешних рынков помогла российским индексам остаться в зеленой зоне и заметно снять перепроданность. Сильно смотрелся банковский сектор, но и по многим другим бумагам состоялся неплохой рост: МТС +3,6% на новостях о разрешении конфликта в Киргизии, АФК «Система» +5,89%, «АвтоВАЗ» +4,1%. Позитивом для рынка также стало объявление о том, что французская Total повысила свою долю в «НОВАТЭК» до 16%, что говорит о сохраняющемся интересе западных инвесторов к российским активам. « ;Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» +1,37%, «Роснефть» -0,19%, «ЛУКОЙЛ» +2,83%, ГМК «Норникель» +1,96%, «Северсталь» -0,24%, «Сбербанк» +3,28%, «Русгидро» +0,34%. Движение вверх на российском рынке пока более похоже на отскок. Безусловно, еще в конце прошлой недели мы отмечали то, что российские индексы смотрелись сильнее европейских и американских, а также «голубые фишки» торговались лучше рынка. Однако назвать текущую краткосрочную тенденцию разворотом сложно, так как отсутствуют значительные объемы. Поэтому, если рост продолжится до сопротивления 1340-1350, то необходимо быть бдительным и подтягивать защитные ордера по длинным позициям.
Торги в США завершились заметным приростом индексов. Вновь сработала почти рефлекторная игра на плохой статистике. Окончательная оценка ВВП США за I квартал показала рост на +1,8% при ожиданиях и предыдущей оценке на уровне +2,4%. Многие игроки расценили это в качестве позитива, поскольку ФРС может не столь агрессивно думать о свертывании стимулов, тем более, что ситуация в II квартале может оказаться хуже. Президент ФРБ Ричмонда Джефри Лэйкер заявил, что он ожидает достаточно посредственный рост американской экономики в ближайшие пару лет, а рост ВВП на +1,8% в I квартале оказался в рамках его ожиданий. Лидером роста на рынке стал сектор компаний здравоохранения. Впрочем, все десять основных секторов SNP 500 показали рост. Единственным местом, где настроения были крайне негативные, оказались бумаги золотодобывающих компаний. Barrick Gold -8,3%, Newmont -5,9%. Поэтому сектор добывающих компаний оказался наиболее слабым на рынке. Бумаги Apple Inc. вновь упали ниже $40 0 на опасениях, что период активного роста компании остался в прошлом. В итоге, DJIA +1,02% 14910,14, SNP 500 +0,96% 1603,26.
Рост в США спровоцировал отскок в Азии. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял более +1,5% на ожиданиях, что ФРС не будет торопиться по поводу сокращения объема выкупа облигаций. Национальное Бюро Статистики Китая опубликовало данные, согласно которым прибыли китайских корпораций выросли в мае на 12,3% в годовом выражении по сравнению с 11,4% в апреле. В четверг китайский рынок показал плюс впервые за семь последних сессий. Естественно, в лидерах на китайском рынке оказались банки. Впрочем, если отмечать интересные события в Азии, то также можно отметить отскок в бумагах золотодобывающих компаний. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +2,5%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,4%.
На фоне очередного провала котировок золота резервы SPDR Gold Trust не изменились. Частично это стало сигналом для отскока в рамках азиатской сессии. Впрочем, слабые данные по ВВП США также говорят о возможности менее агрессивного подхода ФРС к свертыванию стимулов. Минэнерго США накануне опубликовало статистику запасов и потребления нефти и нефтепродуктов. На неделе, завершившейся 21 июня, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на 18 тыс. бар. до 394,1 млн бар., бензина на +3,7 млн бар., а дистиллятов на +1,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,5 млн бар. нефти в сутки, или -1,6% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -0,3% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +9,3% за год. В целом, данные оказались «медвежьими», но негатив был компенсирован слабой статистикой ВВП США за I квартал, которая сохраняет надежды на продолжение стимулов ФРС. На азиатской сессии большинство контрактов демонстрировало рост. К 9 :10 мск Brent +0,55% $102,22, WTI +0,47% $95,95, медь +0,65%, золото +0,71% $1238,5, серебро +1,14%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,2% до 83,05. AUD, CAD и NZD укреплялись относительно доллара США более чем на +0,4%. К 9:10 мск EUR-USD +0,2% $1,303, USD-JPY без изменений 97,78.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 10:45 мск индекс потребительского доверия во Франции за июнь, в 11:55 мск данные по безработице в Германии, в 12:30 мск окончательное значение ВВП Великобритании за I квартал, в 13:00 мск индекс делового климата еврозоны, индексы ожиданий в сфере промышленности, услуг, экономических ожиданий, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, а также индекс деловой активности ФРБ Чикаго, личные расходы и доходы американцев, и данные по потребительской инфляции, в 18:00 мск индекс незавершенных сделок по продаже домов в США. Ситуация перед началом торгов в России располагает к позитивным настроениям. Поэтому можно ожидать попытку к дальнейшему росту индексов вплоть до зоны сопротивления 1340-1350. С другой стороны, день насыщен статистикой и в вечерние часы можно ожидать повышенной волатильности и очередного разворота краткосрочной тенденции. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0 ,2%.
Другая аналитика
