По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,57% до уровня в 1 297,59 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,9% до уровня в 1 244,16 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 477,07 млрд. руб.
Торги во вторник стартовали ростом цен по большинству ликвидных акций, поскольку внешний фон, сложившийся к утру, был неоднозначным. С одной стороны, цены на нефть прибавляли, а с другой – инвесторам не давали повода для спокойствия новости из Китая. В Японии торги завершились падением индекса Nikkei ниже 13 000 пунктов на фоне обеспокоенности инвесторов развитием событий в Китае. Недавнее повышение ставок межбанковского кредитования в Китае вызвало у инвесторов беспокойство по поводу того, что проблемы банковской системы этой страны могут негативно отразиться на мировом экономическом росте. В итоге после позитивного открытия торгов активность покупателей возросла, но большую часть сессии рынок провел в боковом диапазоне 1298-1306 пунктов по ММВБ. После заявлений главы ЕЦБ российский рынок отскочил вверх к уровню в 1310 пунктов, но под закрытие торгов он снова ушел ниже уровня в 1 300 пунктов.
На нефтяных рынках цены на нефть снижаются после публикации статистики по оптовым запасам сырья в США, которые по-прежнему находятся на самых высоких уровнях за последние 30 лет.
После выхода оценки Американского института нефти по динамике запасов сырья на оптовых складах страны за прошедшую неделю стало известно, что этот показатель снизился на 28 тыс. баррелей до уровня в 392 млн. баррелей, по-прежнему находясь около максимальной с 1981-го года отметки в 396,3 млн. баррелей. По прогнозам участников рынка, запасы нефти на оптовых складах США в отчетный период снизились на 2 млн. баррелей.
Нестабильность еженедельных данных по запасам в течение последних шести недель вызывает сильное беспокойство инвесторов. Хорошо, что цены поддерживаются оказавшимися лучше прогнозов статистическими данными из США, где продажи новых домов в США увеличились в мае на 2,1% до 476 тыс., что является максимальным показателем с 2008 года. При этом аналитики ожидали роста на 1,3%.
Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,46% до $100,79 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,77% до уровня в $94,59 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов в основном за счет ряда обнадеживающих макроэкономических данных. Еще до открытия торгов Министерство торговли США сообщило о росте в стране объема заказов на товары длительного пользования в мае 2013-го года на 3,6%, что превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост данного показателя на 3,3%. Также Министерство торговли США сообщило о том, что объем продаж новых домов в США в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% до уровня в 476 тыс. единиц, что также оказалось выше прогнозов.
Еще одной позитивной новостью стало сообщение исследовательской организации Conference Board, посчитавшей индекс потребительского доверия в США в июне 2013-го года и показавшей его рост повысился до 81,4 пункта, что существенно превзошло прогноз и оказалось самым высоким значением за более чем пять лет.
На ход торгов оказала некоторое влияние корпоративная отчетность ряда компаний. Котировки аптечной сети Walgreen просели на 6% на фоне негативного отчета, который не оправдал ожиданий как по выручке, так и по прибыли. Котировки оператора круизных лайнеров Carnival поднялись на 5%, несмотря на сообщение компании о предсказываемом ранее снижении ее прибыли до 9 центов на акцию, а именно на 55%. Положительные новости с рынка недвижимости и рост потребительского доверия отразились и на котировках строительных компаний. Американская строительная компания Lennar продемонстрировала рост акций на 0,7% на фоне хорошей отчетности компании, превзошедшей ожидания аналитиков как по продажам, так и по прибыли.
По итогам торгов индекс Dow Jones поднялся на 0,69% до уровня в 14 760,31 пунктов, индекс S&P вырос на 0,95% до уровня в 1 588,03 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,82% до уровня в 3 347,89 пунктов.
На азиатских рынках основные индексы региона демонстрируют в среду разнонаправленную динамику на фоне опасений инвесторов за экономику Китая в связи с сохраняющейся нехваткой ликвидности в банковской системе страны, а также на позитивных макроэкономических новостях из США.
Накануне бюро переписи населения министерства торговли США сообщило, что продажи новых домов в стране увеличились в мае до 476 тыс., что является максимальным показателем с 2008-го года. Эти данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста продаж лишь на 1,3%.
Законодатели Китая могли принять некоторое замедление темпов роста для того, чтобы уменьшить системные риски, но их основной целью сейчас является облегчение кризиса ликвидности, дабы в будущем избежать сильного замедления экономического роста.
К этой минуте японский Nikkei 225 снизился на 0,66% до уровня в 12 884,16 пунктов, корейский индекс KOSPI сократился на 0,29% до уровня в 1 775,52 пунктов. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite упал на 1,32% до уровня в 1 933,59 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,02% до уровня в 20 057,80 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги с преобладанием позитива. Снижение по итогам торгов показали только акции НОВАТЭКа (-1,91%) и Башнефти (-8,75%) на сообщениях о том, что, по неофициальной информации, Роснефть интересуется покупкой Башнефти. Согласно появившимся вчера данным, Роснефть уже провела оценку этой компании, хотя официального предложения о покупке пока не делала. Акции Роснефти подорожали на 1,88%, Сургутнефтегаза – на 0,83%, Газпром нефти – на 0,87%, привилегированные акции Транснефти – на 1,92%, Татнефти – на 1,31%. Татнефть отчиталась по МСФО за I квартал 2013-го года, согласно чему чистая прибыль снизилась в 1,6 раза до уровня в 17 млрд. руб. по сравнению с 27,4 млрд. руб. в 2012-м году, а выручка сократилась на 4,2% до уровня в 106,6 млрд. руб. Снижение прибыли было вызвано более низкими ценами на нефть и нефтепродукты в условиях более высоких экспортных пошлин в I квартале 2013-го года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года.
2. В машиностроительном секторе бумаги завершали сессию вторника с преобладанием позитива. Наибольшим спросом пользовались привилегированные акции АВТОВАЗа, выросшие на 10,31% после того, как стало известно о том, что Nissan займется технической модернизацией Ижевского автомобильного завода. Если сейчас завод производит около 70 тыс. автомобилей в год, то через два года планируется увеличить мощности до 300 тыс. машин в год, причем как бренда Lada, так и альянса Renault-Nissan.
3. В других секторах на 5,06% выросла стоимость акций КАМАЗа, 4,74% прибавили ТГК-1, на 4,18% подросли Россети, на 3,08% - ФСК ЕЭС, на 2,11% - акции Норникеля. Среди акций, в которых наблюдались наибольшие продажи, оказались бумаги Магнита (-4,18%), Фосагро (-4,49%), а также РДР Русала (-1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем позитивных торгов на фоне сильных макроэкономических данных, вышедших накануне в США. Желание совершать покупки снова возвращается на рынок, благо и новости из Китая оказались в пределах ожидаемых. Хотя повышение может носить характер коррекционного, поэтому риски возвращения к продажам по-прежнему актуальны.
Другая аналитика
