Торги в понедельник стартовали снижением цен по большинству ликвидных бумаг, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Рынок продолжает оставаться под давлением опасений скорого сворачивания стимулирующих программ в США. ММВБ в первой половине дня даже сумел пробить вверх отметку в 1300 пунктов, но удержаться над ней не сумел, а к закрытию торгов ушел ниже на фоне негативного начала сессии в США, где ведущие индексы провалились на открытии более чем на 1%.
Площадки Азии и фьючерсы на нефть в понедельник продемонстрировали негативную динамику: в Японии торги завершились снижением индекса Nikkei на 1,26% при сохранении волатильности и некотором ослаблении иены, которое не смогло поддержать фондовый рынок. Рынок продолжают сдерживать опасения, связанные с ликвидностью банков Китая. Утром в понедельник ЦБ Китая предупредил банки о необходимости усиления контроля над их собственной ликвидностью, поскольку ранее из-за недостатка кредитных средств наблюдался резкий рост ставок краткосрочного заимствования денег на межбанковском рынке.
На нефтяных рынках цены продолжают снижаться во вторник после роста по причине частичного возобновления работы нефтепроводов в Канаде, работа которых была остановлена из-за наводнений, а также в ожидании статистических данных из США.
Накануне компания Enbridge (ENB) объявила об остановке одного из нефтепроводов, в котором произошла утечка 750 баррелей нефти. Причиной случившегося могли стать наводнения в одной из провинции Канады, крупнейшего поставщика нефти для США – Альберта. Другие нефтепроводы были остановлены в качестве меры предосторожности, но уже в ночь на вторник компании сообщила об открытии одного из них.
К снижению спроса на нефть также привела усилившаяся осторожность инвесторов в преддверии публикации очередной статистики по оптовым запасам сырья в США от API и других макроэкономических данных в стране. По прогнозам, запасы нефти на оптовых складах США за неделю снизились на 2 млн. баррелей. Рынок должен ощутить, что объем запасов начинает сокращаться, что вполне реально во время сезона активного потребления топлива.
Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,3% до уровня в $100,86 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,47% до уровня в $94,73 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов в среднем более чем на 1%. В ходе торгов пессимизм участников рынка несколько уменьшился по сравнению с началом торгов, хотя торговый день завершился в отрицательной зоне на фоне продолжающихся опасений, связанных с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы США. По словам главы регулятора, ФРС США может уже в этом году начать сокращение политики количественного смягчения при условии, что экономика страны будет и впредь демонстрировать признаки оздоровления. Полностью программа может быть свернута уже в следующем году.
Теряли в цене крупные американские банки: котировки акций Bank of America по итогам сессии опустились на 3,1%, Citigroup подешевели на 3,1%, а Wells Fargo и Morgan Stanley – на 2,8% и 2,1% соответственно.
Негативно завершились торги для ведущих металлургических компаний США: бумаги золотодобывающей Newmont Mining упали в цене на 3,4%, а Barrick Gold просели на 1,9%. Рыночная капитализация медедобывающей Freeport-McMoRan сократилась еще более значительно – на 4,8%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,94% до уровня в 14 659,56 пунктов, индекс S&P просел на 1,21% до уровня в 1 573,09 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,09% до уровня в 3 320,76 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона открыли торги вторника снижением на фоне ухудшения прогноза по развитию второй крупнейшей экономики мира – Китая, а также опасений относительно нехватки ликвидности на рынке страны.
Согласно прогнозу Goldman Sachs, по итогам текущего года рост ВВП Китая должен составить 7,4% по сравнению с ожидаемым ранее 7,8%. Ухудшение прогноза связано с опасениями относительно замедления темпов восстановления экономического роста в Китае на фоне слабых макроэкономических показателей и рисков, связанных с нехваткой ликвидности на рынке.
Беспокойство относительно экономических перспектив КНР также выразил вице-президент международного рейтингового агентства Moody`s Бинь Ху, особенно в отношении сохранения ограниченного объема ликвидности в банковской системе страны, поскольку это повлечет за собой риски, которые могут иметь негативные последствия, особенно для малых и средних банков, в большей степени зависящих от межбанковского рынка.
Ухудшила прогноз по ВВП Китая и китайская корпорация CICC, которая ожидает роста китайской экономики в текущем году на 7,4%, хотя ранее прогнозировала повышение на 7,7%.
В итоге японский Nikkei снижается на 0,09% до уровня в 13 050,66 пунктов, южнокорейский KOSPI снизился на 0,51% до уровня в 1 789,88 пунктов, а австралийский индекс ASX 200 открылся в минусе, потеряв 0,1% до уровня в 4 664,40 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги по итогам торгов показал разнонаправленную динамику, однако покупки все же преобладали. Нефть вечером торговалась в отрицательной зоне, а марка Brent пребывала на отметке $99 за баррель. В лидерах роста по итогам дня в секторе оказались акции НОВАТЭКа, прибавившие 4,06% на новостях о подписании с CNPC соглашения о вхождении китайской компании в проект «Ямал СПГ» с долей в 20% и о долгосрочных поставках на китайский рынок. Документ предусматривает заключение долгосрочного контракта на поставку НОВАТЭКом сжиженного природного газа в Китай. Также сообщалось о достижении между российской компанией и Китаем предварительной договоренности о «значительном» финансировании части проекта «Ямал СПГ». Хорошо росли бумаги Роснефти (+1,91%) на новости о том, что компания будет выплачивать миноритариям ТНК-BP такой же уровень дивидендов, как и акционерам Роснефти – в объеме 25% чистой прибыли".
Рост по итогам торгов показали также акции Татнефти (+1,53%), Сургутнефтегаза (+0,62%) и Газпром нефти (+0,02%). Наибольшее снижение продемонстрировали привилегированные акции Транснефти (-2,56%) и Газпрома (-2,16%).
2. В машиностроительном секторе бумаги завершали торги разнонаправленно. Лидером роста стали бумаги КАМАЗа, выросшие на 10,75% после подписания соглашения о сотрудничестве с МЧС России. В рамках соглашения предусмотрена разработка по предложениям МЧС шасси для автомобилей с двигателем стандарта «Евро-4-5» под монтаж противопожарного и другого специального оборудования. Также будет создана программа по обновлению парка грузовых автомобилей и спецтехники министерства и базовых шасси пожарной и специальной техники. Один из пунктов предусматривает организацию автоколонн техники КАМАЗа, которые будут доставлять гуманитарные грузы.
3. В других секторах бумаги вели себя разнонаправленно: акции Мечела в течение дня дорожали более чем на 2%, но к закрытию сессии показали снижение на 1,16%. Бумаги Северстали подешевели на 2,52%, Ростелекома просел на 3,29%, Сбербанк – на 2,86%, Фосагро – на 2,39%. Лидером снижения стали акции группы ЛСР, подешевевшие на 4,3%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущего дня в качестве реакции отскока после активных продаж накануне и поисков новых причин для закрытия длинных позиций. Сегодня выйдет блок интересной статистики из США, который может определить основной настрой дня. Если данные окажутся негативными, то инвесторам придется снова продавать.
Другая аналитика
