Торги в четверг стартовали с гэпом вниз после обнародования итогов двухдневного заседания ФРС США и пресс-конференции главы ФРС Бена Бернанке. По итогам встречи ФРС оставила курс денежно-кредитной политики и объемы программы выкупа активов без изменения, отметив также, что Соединенные Штаты могут сократить объемы месячной скупки бондов, если американская экономика продолжит быстро восстанавливаться. Снижение объемов скупки будет крайне умеренным и начнется в середине 2014-го года, но только в том случае, если условия для роста экономики США будут благоприятными. Также стало известно, что программа стимулирования экономики США будет сокращена только в том случае, если рынок труда будет демонстрировать стабильное улучшение. Эти заявления стали причиной активного снижения не только российского, но также японского и европейских рынков, которые восприняли эти заявления как повод для сокращения QE3 в обозримом будущем. К тому же против сохранения прежних объемов выкупа проголосовали уже два члена FOMC.
На нефтяных рынках цены демонстрируют разнонаправленную динамику в рамках коррекции после существенного падения цен на сырье накануне, а также на фоне ожиданий сокращения объемов экономического стимулирования в США и слабых данных из КНР.
По итогам торгов четверга цены на нефть просели примерно на 3% на фоне заявлений главы ФРС Бена Бернанке скорректировать масштабы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения при условии стабильного улучшения ситуации в экономике. Многие считают, что ФРС сократит объем ежемесячного выкупа активов до $65 млрд. по итогам заседания в сентябре.
Участники торгов также продолжают активно отыгрывать новости из Китая в виде новостей об индексе деловой активности в промышленности Китая, который в июне упал до рекордно низкой за девять месяцев отметки 48,3 пунктов с 49,2 пунктов в мае. На рынке сейчас наблюдается повышенная осторожность инвесторов. Ситуация с Китаем все-таки не остается без внимания и беспокоит участников торгов.
Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,32% до уровня в $102,48 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI практически не изменилась и составила $95,4 за баррель.
На американском рынке торги закрылись сильнейшим за текущий год снижением ведущих индексов, которые потеряли около 2,3% на фоне неблагоприятных макроэкономических новостей и пессимизма инвесторов, связанного с намеченным на середину 2014-го года сворачиванием программы скупки активов Федеральной резервной системы США.
Напомним, по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке глава ФРС обнародовал сроки сворачивания программы по скупке активов, дав понять, что QE3 может быть прекращена уже в следующем году, если экономика страны продемонстрирует признаки восстановления. Стало ясно, что стимулирующие меры начнут постепенно сокращаться уже в конце 2013-го года и к середине 2014-го года программа скупки активов ФРС будет прекращена.
На фоне слабых данных из Китая снижением котировок отметились и горнодобывающие компании: акции Alcoa снизились в цене на 1,17%, медедобывающей Freeport McMoRan – на 5,04%. Негативно себя вели и бумаги американских банков: котировки Bank of America опустились на 2,27%, Citigroup – на 3,29%, US Bancorp – на 0,37%.
Американский Boeing просел на 2,55% на фоне «проигрыша» по итогам юбилейного авиасалона в Ле Бурже своего основному конкуренту – европейскому Airbus по количеству заключенных контрактов. Boeing принял заказы на 442 самолета на общую сумму в $66 млрд., тогда как европейский Airbus завершил выставку в Ле Бурже с заказами на 466 машин на общую сумму $68,7 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 2,34% до уровня в 14 758,32 пунктов, индекс S&P просел на 2,5% до уровня в 1 588,19 пунктов, индекс NASDAQ просел на 2,28% до уровня в 3 364,64 пунктов.
На азиатских рынках площадки открылись снижением на фоне снижения индексов американских фондовых площадок накануне после публикации статистики с рынка труда и индекса опережающих показателей.
Накануне американские площадки завершили торги снижением после публикации статистики с рынка труда, согласно которой число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю увеличилось на 18 тыс. до уровня в 354 тысячи. Эти данные оказались заметно хуже прогнозов по рынку, предполагавших увеличение до 340 тыс. Снижение наблюдалось также и по причине выхода данных по индексу опережающих экономических показателей компанией Conference Board.
Негативная динамика бирж была связана и со сделанным в среду заявлением главы ФРС Бена Бернанке о том, что масштабы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения могут быть скорректированы в этом году при условии стабильного улучшения ситуации в экономике.
Японский Nikkei 225 снижается на 2,3% до уровня в 12 712,19 пунктов. Южнокорейский KOSPI потерял 2,01% до уровня в 1 813,27 пунктов. Австралийский индекс S&P открылся снижением на 2,12% до уровня в 4 758,39 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно, хотя марка Brent держалась на уровне в $102 за баррель. Газпром завершил день снижением на 2,67%, Башнефть просели на 2,55%, Татнефть просели на 2,03%, Сургутнефтегаз просели на 1,33%. Ростом отметились привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга (+1,56%), акции Газпром нефти (+0,72%), привилегированные акции Транснефти (+0,92%), НОВАТЭКа (+0,01%) и Роснефти (+0,53%). Роснефть сообщила о том, что подготовила контракт на $60 млрд. о поставках нескольких сотен миллионов тонн нефти в Китай. Президент Путин, в свою очередь, заявил о подготовке крупномасштабного, беспрецедентного контракта китайской стороны с Роснефтью и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с китайской стороной российских газовых компаний - Газпрома и НОВАТЭКа.
2. В других секторах российские акции завершили торги с преобладанием негатива. Наибольшее снижение показали акции Дикси (-4,04%), АФК Система (-4,4%), группы Разгуляй (-3,92%), ВТБ (-4,12%), Сбербанка (-3,46%), НЛМК (-3,54%) и Ростелекома (-4,03%). Последний терял на заявлениях главы Минкомсвязи России Николая Никифорова в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума о том, что правительство России в данный момент не обсуждает схему приватизации компании.
ПРОГНОЗ: Сейчас становится очевидно, что глобально ход торгов на российском рынке будет зависеть от риторики заявлений членов ФРС. Пока заявления о скором сворачивании программ количественного смягчения больше толкают рынок в сторону продажи. Чуть хуже рынка будут смотреться бумаги банков по причине анонсированного ослабления рубля.
Другая аналитика
