Торги в пятницу стартовали ростом цен по большинству ликвидных бумаг, несмотря на то, что внешний фон с утра носил весьма неоднозначный характер. Нефть немного теряла в цене, тогда как на азиатских площадках наблюдался оптимизм, поскольку фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,94% после его снижения на 6,35% днем ранее. После оптимистичного начала торгов на российском рынке активность покупателей быстро испарилась, поэтому оба индекса потеряли часть утренних достижений. В результате почти весь день рынок проторговался в боковом диапазоне, хотя перед выходом американской макроэкономической статистики состоялся выход к важному уровню сопротивления в размере 1300 пунктов по ММВБ, но удержаться выше этого рубежа рынок не сумел.
На нефтяных рынках цены снижаются на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после роста котировок в минувшую пятницу, что было связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке.
После того, как стало известно, что США приняли решение увеличить помощь сирийской оппозиции и пересмотрели параметры поддержки сирийских оппозиционеров, нефтяные рынки не могли не отреагировать довольно сильным ростом накануне. В четверг были объявлены данные разведки США о том, что власти Сирии применяли химическое оружие против своих граждан.
Котировки оказались довольно близкими к уровню сопротивления после повышения цен на прошлой неделе, но в ближайшее время основное движение на текущей неделе будет нацелено вниз, что может быть вызвано дальнейшим ростом запасов нефти в США или даже слабыми экономическими данными из США и Японии.
Опасения относительно обострения конфликта на Ближнем Востоке ведут к сокращению предложения на рынке, что будет поддерживать цены на достаточно комфортном уровне.
Цена августовских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,19% до уровня в $105,72 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,27% до уровня в $97,58 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне общей нестабильности рынка и растущей волатильности. Котировки фьючерсов явно говорили в пользу снижения индексов на открытии торгов, после чего индексы на непродолжительное время прибавили, чтобы впоследствии на фоне макроэкономических данных снова изменить положительную динамику на смешанную и уйти в отрицательную зону.
На ход торгов сильное влияние оказали ряд макроэкономических данных, которые в свете растущей вероятности сворачивания Федеральной резервной системой США своей политики «количественного смягчения» приобретают исключительное значение.
Производитель мяса Smithfield Foods, который ранее заявил о том, что его приобретает китайский производитель мясных продуктов Shuanghui International, сильно разочаровал инвесторов своим финансовым отчетом за квартал, согласно которому прибыль компании сократилась на 69% до уровня в $29,7 млн. На фоне этой информации котировки компании закрыли торговую сессию, снизившись на 0,03%.
Ценные бумаги продавца товаров для дома Restoration Hardware выросли более чем на 16%, после того как компания опубликовала результаты своей финансовой деятельности, которые превзошли ожидания участников рынка.
Бумаги производителя энергетических напитков Monster Beverage потеряли 4,4% на фоне сообщения о том, что Американская медицинская ассоциация может поддержать запрет на рекламу энергетических напитков.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,70% до уровня в 15 070,18 пунктов, индекс S&P снизился на 0,59% до уровня в 1 626,73 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,63% до уровня в 3 423,56 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона преимущественно увеличиваются на фоне начавшегося снижения курса иены после достижения на прошедшей неделе максимальных уровней за последние несколько лет, а также в преддверии заседания ФРС США.
Основным событием для рынков на текущей неделе должно стать монетарное решение Комитета по открытым рынкам. Возможно, что члены ФРС сделают важные заявления, чтобы несколько успокоить волатильность на рынках. Главное, чтобы рынок услышал сроки сокращения объемов программы количественного смягчения. Если будут какие-либо признаки того, что ФРС попытается свернуть QEIII раньше, чем ожидалось, то реакция рынка будет достаточно сильной.
Достаточно позитивно на котировки влияет и удешевление иены к доллару, которое несколько ослабило давление на прибыль и подняло акции японских компаний-экспортеров. Сегодня утром иена уже подешевела к американской валюте до 94,72 иены за доллар по сравнению с 94,08 иены в пятницу.
Японский Nikkei 225 вырос на 2,3% до уровня в 12 978,44 пунктов, индекс TOPIX вырос на 2,18% до уровня в 1 079,46 пунктов. Корейский KOSPI снизился на 0,24% до уровня в 1 884,78 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,34% до уровня в 21 251,17 пунктов. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,77% до уровня в 3 185,65 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги Татнефти выросли на 3,31%, ЛУКОЙЛ вырос на 0,9%, Роснефть выросла на 0,99%. Роснефть прибавляла на фоне новостей о своих намерениях возобновить на армянском химическом заводе ЗАО «Завод "Наирит» производство бутадиенового каучука, если он будет приобретен. Переговоры по заключению сделки с Роснефть сейчас продолжаются на предмет обсуждения технологии производства каучука. Переговоры по самой технологии уже завершены; пока проблемных вопросов в переговорном процессе нет. Важно отметить, что общий долг «Наирита» превышает $100 млн., но пока вопрос задолженности завода с Роснефтью не обсуждался. Снижением завершили день акции Газпром нефти (-0,21%), Сургутнефтегаза (-0,14%) и Газпрома (-0,1%).
2. В металлургическом секторе бумаги завершали торги с преобладанием позитива. Бумаги росли лучше многих других секторов: акции Норникеля подорожали на 4,68%, РДР Русала – на 2,27%, Северсталь выросла на 2,08% на новостях о том, что акционеры компании на годовом общем собрании в пятницу утвердили дивиденды за I квартал 2013-го года в размере 0,43 руб. на одну обыкновенную акцию. Акционеры утвердили дивиденды по итогам 2012-го года в размере 1,89 руб. на акцию.
3. В других секторах хороший рост показали бумаги банковского сектора: бумаги Сбербанка выросли на 2,1%, ВТБ увеличился на 2,82%. На 4,01% подорожали бумаги Магнита, на 3,95% выросли привилегированные акции АВТОВАЗа, на 4,29% - Синергия.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущий день, но рост должен быть крайне умеренным в преддверии заседания ФРС. Надежды на то, что ФРС на ближайшем заседании не будет принимать каких-либо мер по ужесточению денежно-кредитной политики, пока достаточно велики. В случае определенных заявлений, указывающих на скорое сворачивание программ QE риски фиксации прибыли по факту итогов заседания будут достаточно высоки.
Другая аналитика
