Торговую сессию вторника, 11 июня, российский рынок завершил в «красной зоне». В среду торги не проводились из-за празднования Дня России, тем не менее мировые площадки испытывали на себе влияние вышедшей 12 июня макростатистики и политических новостей еврозоны. В результате европейские и американские биржи в среду ушли в минус, и этот поток негатива российский фондовый рынок отыграет на открытии торгов четверга.
По итогам основной торговой сессии вторника, индекс ММВБ потерял 2,54%, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 1300 пунктов. Ее пробитие сегодня может стать триггером продолжения распродаж. Негативная динамика рынка в основном определялась нисходящим трендом на сырьевых площадках, а также неопределенностью в отношении ближайшего заседания Федрезерва.
Торги в Европе в среду проходили на фоне публикации ряда важных макроданных. В частности, промпроизводство еврозоны в апреле выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозе снижения на 0,2%. Майский индекс потребительских цен Германии также показал увеличение на 0,4% м/м, что совпало с консенсусом. В Великобритании вышли апрельские данные по безработице, которая составила 7,8%, не отклонившись от прогноза. Впрочем, несмотря на сравнительно нейтральный блок макроданных, динамика ключевых индексов Европы была негативной. DAX просел на 0,96%, FTSE 100 потерял 0,64%, а CAC 40 ушел в минус на 0,44%, что, очевидно, было вызвано реакцией инвесторов на комментарии представителей ЕЦБ и итоги слушаний в Конституционном суде Германии.
В США торговая сессия 12 июня ознаменовалась общим нисходящим трендом. DJIA и S&P 500 упали на 0,84%, а NASDAQ отличился просадкой на 1,06%. Ближе к закрытию американских площадок были обнародованы данные по дефициту госбюджета США в мае, размер которого превысил прогноз, составлявший $136,5 млрд, и достиг $138,7 млрд. Сегодня в Америке в 16:30 мск выйдут недельные данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице, которые, согласно ожиданиям, не должны существенно отклониться от предыдущего значения в 346 тыс. Также увидят свет майские данные по розничным продажам (предполагается ускорение темпов роста с 0,1% в апреле до 0,4%), а также экспортным и импортный ценам, которые, как прогнозируется, не изменились по отношению к прошлому периоду практически. К вечеру опубликуют информацию по объему производственных запасов США в апреле. Ожидается, что он увеличится на 0,3%.
Министерство энергетики США накануне выпустило данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю, в соответствии которыми запасы черного золота выросли на 2,52 млн баррелей против ожиданий снижения на 0,5 млн. Напомню, что обнародованные ранее данные от API показали рост аналогичного показателя на 8,97 млн баррелей. Brent теряет 0,21%, до $103,27 за баррель, котировки WTI опустились на 0,3%, до $95,6.
В 05:30 мск в Австралии были опубликован уровень безработицы за апрель. Он составил 5,5%, не повысившись, как того ожидали рынки. Вышедшая накануне статистика об ухудшении экономической ситуации в КНР и негативные настроения на американских площадках привели к тому, что азиатские рынки с открытия побагровели. Hang Seng оказался в минусе на 2,66%, KOSPI теряет 1,31%, а S&P200/ASX снижается на 0,15%. Но хуже всех чувствует себя японский рынок: Nikkei по данным на 7:30 мск упал на 5,28%. Здесь дополнительно масла в огонь подлило резкое укрепление курса национальной валюты.
В отечественном корпоративном секторе важные новости сегодня поступят с ГОСА Северстали и МРСК Урала, которые должны утвердить размер дивидендов 4-й квартал прошлого года и весь 2012-й соответственно. Годовое собрание акционеров 13 июня также пройдет у EVRAZа, однако совет директоров металлурга не рекомендовал выплачивать дивиденды за прошлый год. В то же время СД Северстали посоветовал выплаты за квартал утвердить в размере 1,89 руб. на одну акцию. Текущая цель по бумагам компании — 387,21 руб. От МРСК Урала акционерам в этом году стоит ждать почти двукратного снижения дивиденда на одну акцию, до уровня 0,00106 руб., в виду полученной за 2012 год чистой прибыли по РСБУ в размере 625,8 млн руб. Ее снижение составило более чем 75% год к году. Таргет — 0,137 руб., рекомендация — «продавать».
Внимание российский игроков сегодня также будет приковано к выступлению Владимира Путина с бюджетным посланием на 2014-2016 годы. Вероятно, президент не обойдет своим внимание и тему роста тарифов в секторе ТЭКа, что в основном может повлиять на динамику котировок эмитентов этого сектора.
Учитывая негативное закрытие на американских площадках и отрицательную SandP Fut, а также крутое пике на бирже Гонконга, я ожидаю открытие торгов 13 июня очередным снижением.
Индикатор Инвесткафе находится на отметке 4,8 балла, «нейтральное».
Пара доллар/рубль проведет торги четверга на ММВБ в пределах значений 32,20-32,60 руб./USD, евро/рубль проторгуется в диапазоне 42,60-43,10 руб. Евро/доллар останется в границах диапазона 1,3260-1,3380
Другая аналитика
