Торги в среду начались гэпом вниз на фоне не самого позитивного внешнего фона, поскольку сложившийся к утру внешний фон оказался не слишком позитивным. Ухудшило настроение инвесторов снижение по итогам торгов среды на 3,83% японского индекса Nikkei, тогда как рост цен на нефть игроки проигнорировали. Российский рынок акций после снижения на открытии продолжил движение вниз до отметки в 1321,56 пункта по ММВБ и приблизился к уровню годового минимума в размере 1 313,21 пунктов. Снижение имело место, благо вышедший блок макроэкономической статистики по Еврозоне и России этому способствовал. Объем розничных продаж в зоне евро в апреле 2013-го года по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,5%. Рынок прогнозировал снижение на 0,1%. По уточненным данным, ВВП в зоне евро в I квартале 2013-го года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с предварительной оценкой, опубликованной в середине мая.
На нефтяных рынках цены торгуются разнонаправленно на фоне данных, свидетельствующих о снижении оптовых запасов сырья в США, а также макроэкономической статистики из страны.
Накануне Минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 6,3 млн. баррелей до уровня в 391,3 млн. баррелей, тогда как аналитики предполагали сокращение лишь на 800 тыс. баррелей. Коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2% до уровня в 88,4%, что стало самым высоким показателем с начала января.
Увеличение мощности НПЗ и снижение запасов в США поддерживают цены, тогда как данные с рынка труда США их пытаются опустить еще ниже: занятость в частном секторе экономики США в мае выросла на 135 тыс. мест, тогда как участники рынка ожидали роста на 165 тыс. Сильно разочаровали рынок данные по объему промышленных заказов в США, который в апреле увеличился по сравнению с мартом на 1%, не оправдав ожиданий экспертов, предполагавших рост на 1,5%.
Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,1% до уровня в $103,13 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,78% до уровня в $94,05 за баррель.
На американском рынке торги в среду завершились снижением ведущих индексов более чем на 1%, а индекс Dow Jones даже опустился ниже уровня в 15 000 пунктов на фоне опасений участников рынка, связанных с неопределенностью вокруг дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.
Большое беспокойство инвесторов было связано с перспективой сворачивания проводимой ФРС политики «количественного смягчения». Во вчерашней «Бежевой книге» различные специалисты организации описали темпы восстановления американской экономики как «умеренные».
Котировки крупных банков на этом фоне завершили торги снижением: бумаги Bank of America подешевели на 2%, тогда как бумаги JPMorgan Chase и Wells Fargo опустились в цене на 1,9 и 1,5% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей снижением котировок отметилась компания Apple на фоне постановления Международной торговой комиссии о том, что ряд продуктов компании, такие как iPhone 4, 3GS и 3, iPad и iPad 2, нарушает патентные права южнокорейской компании Samsung. Организация запретила импорт и продажу данной продукции на территории США. Бумаги Apple по завершении торгов понизились в цене на 0,9%.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал 1,43% до уровня в 14 960,59 пунктов, индекс S&P снизился на 1,27% до уровня в 3 401,48 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 1,38% до уровня в 1 608,90 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона снижаются на фоне усилившихся после выхода слабой статистики опасений инвесторов относительно перспектив крупнейшей экономики мира.
Согласно сообщению аналитической компании ADP, занятость в частном секторе экономики США в мае выросла на 135 тыс. мест при ожиданиях рынка около 165 тыс. Данные статистики снова посеяли беспокойство участников торгов относительно восстановления рынка труда страны. Прояснить ситуацию смогут должны завтрашние данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Объем промышленных заказов в США в апреле увеличился по сравнению с мартом на 1%, не оправдав ожиданий экспертов, предполагавших рост на 1,5%.
Статистика по рынку труда, выход которой ожидается завтра, определит, сможет ли фондовый рынок восстановиться после недавнего снижения. В случае позитивных показателей рост котировок акций может снова возобновиться.
Инвесторы обратили внимание и на новости с Корейского полуострова о том, что Южная Корея согласилась на предложение Пхеньяна о переговорах по возобновлению работы совместной промышленной зоны Кэсон на территории КНДР, что означает ослабление напряженности в регионе.
К этой минуте японский Nikkei 225 повысился на 0,52% до 13 082,86 пунктов, индекс Шанхайской фондовой биржи потерял 0,65% до уровня в 2 256,16 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,97% до уровня в 21 857,91 пунктов. Биржа Южной Кореи закрыта в связи с праздничным днем.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги НОВАТЭКа подешевели на 1,45%, Газпром просел на 1,06%, акции Газпром нефти потеряли 1,25%, Татнефть потеряла 3,73%, Сургутнефтегаз снизился на 1,91%, а привилегированные акции Транснефти – на 0,09%. Роснефть подешевела на 0,81%, несмотря на позитивные о получении лицензий на Альбановский и Варнекский участки недр федерального значения на шельфе Баренцева моря со сроком действия до 30 мая 2043-го года. В мае 2013-го года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче компании этих лицензий без проведения конкурса. Разовые платежи за пользование недрами, размер которых определяется правительственным постановлением, составят 454,5 млн. руб. по Альбановскому участку недр и 976,7 млн. руб. по Варнекскому участку.
2. В энергетическом секторе бумаги завершали торги снижением, поскольку в случае тотальной просадки на рынке именно эти бумаги теряют больше всего. Энергетики теряют в цене по причине опасений увеличения инвестиционных программ, которые уже на данный момент являются крайне масштабными по своим размерам: 755,5 млрд. руб. для ФСК ЕЭС на пять лет и 835 млрд. руб. для Россетей на шесть лет. Рост уровня долга и возможные допэмиссии для привлечения финансирования в этом случае не могут не напрягать участников рынка. До финального утверждения сумм инвестиционных программ эти бумаги будут крайне резко реагировать на любой новостной фон.
Акции ФСК ЕЭС упали на 7,53%, Россети просели на 4,23%, ОГК-2 просели на 4,55%, а Интер РАО – на 4,51%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкое снижение по основному массиву котировок в течение дня, поскольку существенных поводов для оптимизма пока не наблюдается. Инвесторы заметно нервничают в ожидании статистики с американского рынка труда завтра, поскольку именно она определит дальнейший вектор развития. Сегодня рынок также будет ждать мнения главы ЕЦБ по поводу региональной экономики.
Другая аналитика
