Увеличился более чем на 8% дефицит торгового баланса США, за месяц с 37 до 40 млрд. долл. (ожидалось, правда, еще больше, 41 млрд.), в качестве причины Минторговли называет опережающий рост импорта по сравнению с экспортом (так, население увеличило покупки таких иностранных товаров, как автомобили и сотовые телефоны). Кроме того, инвесторы болезненно реагируют на любые слухи относительно дальнейшей политики ФРС, на этот раз опасения свертывания программы вызвали, в частности, соответствующие заявления аналитиков Goldman Sachs Group и Deutsche Bank.
Ввиду напряжения в Турции часть средств, выводимых с этого рынка, вкладывается в российские активы, преимущественно в ОФЗ. ЦБ явно недооценивает потребность оборота в ликвидности, так, было предложено 320 млрд. руб. в виде прямого РЕПО на 1 день, но спрос уже на утреннем аукционе на 35% превысил предложение и весь лимит был выдан сразу, не дожидаясь вечернего аукциона, под 5,55% (ставка рынка выше и равна 6,40%). Видим, что регулятор устойчиво кредитует банки под ставку ниже рыночной, что не способствует развитию рынка МБК. Из текущей статистики отметим, что за пять месяцев сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,5 трлн. руб. или на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция с начала года 2,3% (в Москве 3,4, Санкт-Петербурге 3,6%), в годовом измерении 7,4%. Газпром теряет значительную долю рынка, E.ON, один из крупнейших покупателей газа компании в Европе, подписал долгосрочное (на 20 лет) соглашение с канадской стороной о закупках СПГ в объеме, эквивалентном трети получаемого от Газпрома газа.
Сегодня в Европе вышел целый блок статистики, причем, в основном негативного характера. В еврозоне продолжается рецессия, так, уточненный ВВП за 1 квартал снизился относительно предыдущего квартала на 0,2%, как и ожидалось, предыдущее изменение было таким же. В годовом измерении снижение ВВП составило 1,1%.
Снижаются розничные продажи, по сравнению с предыдущим годом на 1,1%, месяцем ранее на 2,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился за месяц с 47,5 до 47,2 пункта (ожидалось 47,5 пункта), соответствующий индекс Великобритании возрос с 52,9 до 54,9 пункта при ожиданиях в 53 пункта.
В выступлении премьера Японии с программой стимулирования экономического роста инвесторы не увидели конкретики и отреагировали продажами, иена укрепилась, а индекс Nikkei снизился на 3,83%. В минусе закрыли сегодняшние торги и остальные биржи, Shanghai Composite снизился на 0,07, Kospi на 1,52, Hang Seng на 0,97%. Утром стало известно о небольшом росте индекса деловой активности в сфере услуг HSBC (с 51,1 до 51,2 пункта), что удержало китайские индексы от более глубокого снижения.
Фьючерсы на золото с утра торговались по 1405,67, на укреплении доллара к 14.00 цена снизилась до 1386,90 долл. за унцию. Brent и Light утром шли по 103,32 и 93,73, к 14.00 по 103,21 и 93,90 долл. за барр., повышательным фактором для нефти стало, в частности, намерение Южной Кореи создать новые стимулы для переработчиков нефти, чтобы увеличить импорт в страну первичного сырья. Из наиболее значимой статистики ждем по США производственные заказы и индекс ISM в секторе услуг (18.00), а также запасы нефти (18.30). Ожидается публикация Бежевой книги (отчета ФРС об экономическом состоянии в 12 федеральных округах США). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Европа тоже, российские биржи снижаются от 0,57 до 0,15%.
Другая аналитика
