Торги во вторник открылись гэпом вверх по причине изменившегося новостного фона, однако к середине дня число продавцов на рынке существенно увеличилось по причине роста европейских индексов и продвижения России и ЕС в подготовке нового базового соглашения по стратегическому партнерству. Вчера в Екатеринбурге проходил саммит Россия-Евросоюз, на котором председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что РФ и ЕС удалось далеко продвинуться в подготовке нового базового соглашения, которое позволит заложить надежный фундамент для стратегического партнерства. Вышедшая макроэкономическая статистика показала, что промышленные цены в зоне евро в апреле 2013-го года понизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ожидал снижение 0,2%. Снижение цен достаточно позитивно отразилось на европейской валюте, хотя свидетельствует о продолжении спада потребления в регионе. Российский рынок акций после позитивного открытия продолжил рост и к середине дня преодолел сопротивление 1350 пунктов по ММВБ, достигнув дневного максимума (в размере 1 357,83 пунктов.
На нефтяных рынках цены повышаются на фоне публикации данных Американского института нефти, свидетельствующих о снижении объема оптовых запасов нефти в США с максимальной отметки за последние 35 лет.
По данным Американского института нефти, запасы нефти на оптовых складах США снизились за прошлую неделю на 7,8 млн. баррелей, тогда как рынок ожидал уменьшения показателя лишь на 800 тыс. баррелей. На прошлой неделе API сообщил о повышении запасов до 397,6 млн. баррелей, что стало максимальным уровнем с момента начала ведения статистики в 1978-м году. Запасы бензина за неделю сократились на 1,3 млн. баррелей против прогноза роста на один миллион.
Снижение запасов смогло поддержать рост цен на нефть, хотя ожидать резкого резкое изменения общей динамики на рынке в преддверии выхода макроэкономических данных из США и КНР было бы крайне преждевременно. Сегодня позже станут известны данные по числу рабочих мест в частных компаниях США и объему промышленных заказов в стране.
Цена июльских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась на 1,22% до $103,32 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,24% до уровня в $93,68 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов на фоне опасения инвесторов относительно текущего состояния мировой экономики.
Дефицит торгового баланса США в апреле 2013-го года. по сравнению с мартом повысился на 8,5% до уровня в $40,29 млрд., что усиливает опасения инвесторов относительно низкой активности экономики мира, которая оказывает негативное влияние на экономическое развитие США. Несмотря на это, ряд участников рынка утверждает, что текущее охлаждение рынка вполне логично после внушительного ралли, которое демонстрировали ведущие индексы ранее – только в течение этого года ведущие индексы прибавили 16%.
Американский производитель прикладного программного обеспечения для организаций и облачных систем для управления базами данных Salesforce.com подписал договор о присоединении разработчика программ для цифрового менеджмента ExactTarget. Сумма сделки составляет $2,5 млрд. На этом фоне котировки Salesforce.com снизились на 7,9%, а бумаги ExactTarget выросли на 52,4%.
Котировки General Motors поднялись на 1,6% после того, как стало известно, что автопроизводитель снова войдет в перечень компаний S&P 500, сменив производителя продуктов питания H.J.Heinz, котировки которого по итогам торгов оказались на нулевой отметке.
Котировки ритейлера Dollar General снизились после того, как компания сообщила о прибыли и продажах, совпавших с предположениями аналитиков, однако понизила собственный прогноз. На этом фоне бумаги Dollar General подешевели на 9,2%, что оказало влияние на котировки других ритейлеров: акции Family Dollar потеряли в цене 2,2%, Dollar Tree - 1,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,5% до уровня в 15 177,54 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,55% до уровня в 1 631,38 пунктов, индекс NASDAQ отступил на 0,58% до уровня в 3 445,26 пунктов.
На азиатских рынках крупнейшие индексы региона снижаются на фоне постепенного уменьшения уверенности инвесторов в способности правительства Японии достичь обещанного роста национальной экономики.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня обнародовал план экономического восстановления страны, который включает ряд мер во всех сферах национальной экономики, в том числе ослабление правил инвестирования для пенсионных фондов страны и предоставление им возможности покупать больше акций. Премьер также пообещал, что доход японцев будет увеличиваться на 3% в год. Заявления, безусловно, позитивны, но подробности того, как будут достигнуты эти показатели, обнародованы не были. Инвесторы были разочарованы тем фактом, что долгосрочный план Абэ не предусматривает жестких и решительных мер, которые необходимы для роста японской экономики. Участники торгов обратили внимание и на данные HSBC по деловой активности в сфере услуг Китая, где этот показатель в мае вырос до 51,2 пункта с 51,1 пункта в апреле. Несмотря на некоторое повышение, показатель остается не рекордно низких уровнях, что говорит о слабой активности в сфере услуг Поднебесной.
Японский Nikkei 225 опустился на 2,13% до уровня в 13 245,56 пунктов, корейский KOSPI снизился на 1,02% до уровня в 1 969,38 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,82% до уровня в 22 103,19 пунктов. Сингапурский Straits Times уменьшился на 0,86% и составил 3263 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленно на фоне снижения цен на нефть. Акции НОВАТЭКа подешевели на 0,26%, Газпром просел на 1,05%. Россия предложила Евросоюзу провести совместный анализ перспектив европейского газового рынка. Соответствующее предложение направил в Еврокомиссию министр энергетики РФ Александр Новак. Представители Газпрома вчера заявили о том, что сейчас самое время рассмотреть вопрос, откуда они будут принимать этот газ. Также вчера стало известно, что концерн ведет переговоры о возможном снижении цены на газ с рядом крупнейших европейских потребителей, ожидается, что они завершатся до конца первого полугодия 2013-го года.
Снижение по итогам дня показали акции ЛУКОЙЛа (-0,39%) и Башнефти (-1,5%). Акции Сургутнефтегаза выросли на 0,73%, привилегированные акции Транснефти подорожали на 2,3%, акции Газпром нефти выросли на 1,43%, Татнефти – на 2,98%.
2. В энергетическом секторе торги выделялись снижением: бумаги Интер РАО подешевели на 2,27%, ФСК ЕЭС просели на 4,04% после того, как глава компании объявил о планируемом увеличении совокупную инвестпрограмму ФСК ЕЭС и Российских сетей до 450 млрд. руб. в год. Он также сообщил о том, что годовая инвестпрограмма ФСК ЕЭС должна быть увеличена до 200 млрд. руб. со 155 млрд. руб. в 2013-м году, а инвестпрограмма Россетей должна быть увеличена до 250 млрд. руб. со 156 млрд. руб. за счет дополнительных источников финансирования, но не за счет тарифа.
3. В других секторах завершили сессию с преобладанием позитивной составляющей. Наибольший рост по итогам торгов показали бумаги АЛРОСы, поднявшиеся на 4,06%, банка Санкт-Петербург (+5,56%), Синергии (+3,22), Ростелекома (+2,02%), ВТБ (+2,96%), Аэрофлота (+3,74%), Магнита (+2,3%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативных торгов, поскольку в преддверии выступления одного из представителей ФРС никто не хочет совершать активные покупки. Даже очень хорошая статистика не сможет послужить поводом к покупке, поскольку риски возобновления продаж по-прежнему актуальны.
Другая аналитика
