Размещение выпуска Сибстекло-БО-02 прошло стремительно: в течение первого торгового слота 25 августа весь объём в 300 млн рублей был реализован. В связи с повышенным спросом на бумаги выпуска была применена аллокация.
Инвесторы провели 1332 сделки. Сумма максимальной заявки составила 44,1 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб., а медианное значение было зафиксировано на уровне 3 тыс. руб.
Информацию о завершении размещения ООО «Сибстекло» опубликовало своей странице на сайте «Интерфакс». Генеральный директор компании-эмитента Антон Мор поблагодарил инвесторов, проявивших интерес к выпуску, и отметил:
Мы стремимся диверсифицировать источники финансирования — сохраняем долю публичного долгового портфеля, используя текущие возможности. Тем более это актуально, учитывая условия выдачи банковских кредитов для бизнеса. Определяя параметры заимствования, в первую очередь, купонные ставки, принимали во внимание плавное снижение ставок по депозитам, чтобы инвесторы сочли привлекательным предложенный нами процентный доход и сделали долгосрочные вложения. Отношения эмитента и держателей облигаций должны быть взаимовыгодными. Ситуация на фондовом рынке отличается от штиля, который мы наблюдали зимой: сейчас видим оживление, что будет стимулировать развитие экономики за счет частного капитала.
Напомним параметры выпуска: ставка купонного дохода 24,5% годовых на 1-18 купонные периоды, срок обращения в 3 года. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация не предусмотрена, заложена возможность проведения безотзывной оферты в дату окончания 18 к. п. с возможным пересмотром ставки. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств с учётом предстоящих погашений.
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10CJ84.
Эмитент озвучил итоговые параметры для пятого облигационного выпуска объёмом 300 млн руб., предназначенного для квалифицированных инвесторов.
Согласно информации, которую ООО «Сибстекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс», ставка купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-02 (№ 4B02-02-00373-R от 15.08.2025) установлена на уровне 24,5% годовых на 1 — 18 купонные периоды. После предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Объём выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения составит 3 года с ежемесячной выплатой купонного дохода. Цена размещения — 100% от номинала.
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотного капитала с учётом предстоящих погашений.
Кредитный рейтинг — BB- с развивающимся прогнозом от АКРА от 26.11.2024 г.
Напомним, что ООО «Сибстекло» — это крупнейший производитель стеклотары за Уралом, возможности которого позволяют изготавливать различные по объёму, форме и цвету бутылки — порядка 120 видов продукции в общей сложности. В распоряжении компании — 3 стекловаренные печи и 11 линий, 10 из них имеют систему, способную производить стеклотару по технологии NNPB — позволяет снизить вес бутылки при сохранении прочностных характеристик.
Подробнее о компании в презентации для инвесторов по итогам 6 мес. 2025 г.
Московская биржа зарегистрировала выпуск Сибстекло-БО-02 объёмом 300 млн руб. под номером № 4B02-02-00373-R от 15.08.2025.
Соответствующая информация опубликована на сайте площадки. Напомним, что размещение выпуска запланировано на конец августа, облигации будут доступны квалифицированным инвесторам.
Предварительно на конец августа запланировано размещение выпуска Сибстекло-БО-02 объёмом 300 млн руб., предназначенного для квалифицированных инвесторов.
Дата размещения и итоговые параметры выпуска будут озвучены позже, на сегодня ориентиры следующие:
Эмитент намерен предусмотреть безотзывную оферту в дату окончания 18 к.п. с возможным пересмотром ставки
Цена размещения — 100% от номинала
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов
Кредитный рейтинг — BB- с развивающимся прогнозом от АКРА от 26.11.2024
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотного капитала с учётом предстоящих погашений.
Накануне размещения нового облигационного выпуска генеральный директор компании Антон Мор и директор по финансам Екатерина Нестеренко примут участи в видеоинтервью.
Пишите в комментариях в нашем телеграм-канале вопросы, ответ на которые вы бы хотели получить от топ-менеджмента компании. Они будут озвучены представителям эмитента.
Аналитический центр «БизнесДром» актуализировал рейтинг привлекательности работодателя для ООО «Сибирское стекло» (один из лидирующих производителей стеклотары и крупнейший утилизатор стекольных отходов в России, актив РАТМ Холдинга). Компания соответствует наивысшему уровню оценки — А.hr.
Согласно выводам экспертов, «Сибстекло» улучшает работу и обеспечивает профессиональный рост сотрудников: они могут пройти обучение, повысить свою квалификацию, участвуя во внешних программах дополнительного образования. Тренинги регулярно проводят и на базе предприятия. Для новичков предусмотрены профильные адаптационные курсы.
Средняя заработная плата на заводе больше, чем в отрасли и регионе — на 69% и 46% соответственно. Зарплаты индексируют ежегодно, действует система премирования.
На рейтинг положительно повлияло наличие ДМС для работников, возможность льготного санаторно-курортного лечения. Компания подключена к услуге телемедицины. Сотрудникам компенсируют 50% расходов на питание, в зависимости от характера работы — на связь и транспорт. Каждому гарантирована поддержка в сложных жизненных ситуациях, дополнительные выплаты в связи с юбилеем, бракосочетанием, рождением детей.
Предприятие поощряет здоровый образ жизни заводчан — арендует спортивные залы и оплачивает услуги тренеров по различным видам спорта. Наряду с соревнованиями, для сотрудников и их семей организуют мероприятия в честь Дня работника стекольной промышленности, Дня знаний, Дня защиты детей; родителям возмещают половину стоимости детских путевок в летние оздоровительные лагеря.
Кроме того, аналитики учли, что «Сибстекло» придерживается политики информационной открытости и ведет конструктивный диалог с партнерами, госорганами и сотрудниками. На заводе проходят общие собрания коллектива с презентациями результатов, «прямые линии» с генеральным директором, в рамках которых обсуждают инициативы, направленные на совершенствование условий труда и корпоративной культуры.
— Бренд работодателя формируется из множества факторов. Следуем повестке устойчивого развития, внедряем передовые hr-практики, в том числе, позволяющие преодолевать кадровый дефицит, а также связанные с повышением мотивации и вовлеченности персонала, — комментирует генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Многие работают на предприятии более десяти лет, здесь складываются заводские династии. Стремимся к тому, чтобы наши люди чувствовали свою ценность и это обусловлено не только заботой о репутации на рынке труда. Помимо обеспечения финансовой стабильности и социальной защищенности эффективная кадровая политика предполагает создание благоприятной атмосферы для реализации потенциала сотрудников, что способствует достижению долгосрочных бизнес-целей компании.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по девяти выпускам на общую сумму в 27 991 290,88 руб. в течение начавшейся рабочей недели.
Также запланировано частичное досрочное погашение в объёме 5% от номинала по выпуску Сибстекло-БО-П02. Выплата составит 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу. Ещё одна амортизационная выплата в объёме 5% от номинала назначена по облигациям серии ЮСК Девелопмент-02К-об. В пользу владельцев бумаг будет направлена сумма в 4 500 000 руб.: по 500 руб. на облигацию.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.
Выпуски в обращении, по которым запланированы выплаты:
Шесть эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонные выплаты по семи облигационным выпускам на общую сумму в 22 175 223,69 руб.
Также назначено частичное досрочное погашение по ценным бумагам серии ЮниМетрикс-01-об в объёме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 250 руб., на все облигации в обращении — 20 917 000 руб.
По словам представителей эмитента, весь объём привлечённых инвестиций был использован согласно заявленным ранее целям. Средства поспособствовали поддержанию стабильности поставок и работы оборудования.
В феврале 2025 года началось размещение четвёртого облигационного выпуска ООО «Сибстекло» серии БО-01 с рекордным для эмитента объёмом в 350 млн руб. Представители компании сообщали, что цель привлечения инвестиций — пополнение оборотного капитала для дальнейшего наращивания операционных показателей.
На сегодня, по словам директора по финансам «Сибстекла» Екатерины Нестеренко, весь объём выпуска освоен эмитентом:
«С помощью инвестиций компания пополнила оборотный капитал и, в том числе, продолжила формировать запасы сырья и готовой продукции. Таким образом, удаётся поддерживать стабильность цепочек поставок в интересах заказчиков, в частности, в сезон повышенного спроса на пивную тару — с мая по сентябрь. Также часть полученных средств была использована для технического обслуживания и ремонта оборудования для обеспечения его стабильной работы».
Напомним, что выпуск Сибстекло-БО-01 (ISIN: RU000A10ASF9, № 4B02-01-00373-R от 15.01.2025) размещён со ставкой на уровне 29% годовых на весь период обращения в 2 года. Выплаты купонного дохода ежемесячные. Номинал одной бумаги — 1 000 руб. Предусмотрена амортизация по 10% ежеквартально с 15 к.п., 70% — в 24 к.п. Выпуск включён в Сектор роста Московской биржи и предназначен для квалифицированных инвесторов.
В ООО «Сибирское стекло» подвели производственные итоги за первое полугодие 2025 года.
Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, за шесть месяцев 2025 года объём утилизации вторсырья из стеклоотходов стал больше на 41% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом с января по июнь в стекольных комплексах выпустили 443 млн стеклоизделий — плюс 13% к АППГ (392,2 млн), производство в тоннах выросло на 10% — со 105,9 тыс. до 116,7 тыс.
Применяя технологию NNPB (узкогорлое прессовыдувание), на предприятии последовательно облегчают стеклотару при сохранении литража и соответствия ГОСТ. Таким образом, оптимизируют потребление материальных ресурсов, увеличивают скорость стеклоформующих машин, как следствие, изготавливают больше продукции из одной тонны стекломассы. Средний вес стеклоизделия в первом полугодии снизился до 263 граммов — на 2,5% по отношению к показателю годичной давности.
Напомним, на заводе расширяют вариативную линейку сверхлегкой тары, используя 55-60% вторичного стекла в составе сырья: в апреле с конвейеров завода сошла тестовая партия бутылки 0,5 литра, вес которой уменьшен до рекордных отраслевых значений — с 250 до 220 граммов, благодаря конструктивным решениям, разработанным специалистами «Сибстекла».
По словам Антона Мора, на заводе планируют в перспективе двух-трех лет представить уже 200-граммовую тару, сделанную из 80% стеклобоя.
— Розлив напитков в стеклянную упаковку демонстрирует положительную динамику: большинство производителей следует курсу устойчивого развития и предпочитает полностью перерабатываемую экологичную тару, — комментирует Антон Мор. — Спрос на стеклянные бутылки по-прежнему превышает предложение. Облегчение тарного стекла — один из способов удовлетворить потребности рынка. Кроме того, в 2024 году мы провели промышленные эксперименты и нашли возможность быстрее перекрашивать стекло, как следствие, быстрее перенастраивать оборудование с выпуска одного ассортимента на другой. Также в течение нескольких месяцев заменим две стеклоформующие машины, что позволит поднять производительность на 60 млн стеклоизделий в год.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в РФ, крупнейший утилизатор стекольных отходов, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».
На начавшейся неделе восемь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по девяти облигационным выпускам, находящимся в обращении. Общая сумма выплаты составит 26 259 659,6 руб.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.
Оставить комментарий
