Биржа присвоила первому выпуску облигаций новосибирского стеклотарного предприятия объемом 200 млн рублей номер 4B02-01-00373-R-001P от 15.10.2018. Дата начала размещения бумаг будет объявлена позже.
Вскоре инвесторы смогут приобрести биржевые облигации ООО «Сибстекло» номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. При этом преимущественное право покупки ценных бумаг участниками эмитента или иными лицами не предусмотрено. Согласно условиям выпуска, облигации размещаются на 5 лет, установленная ставка на весь период обращения — 15% годовых. Таким образом, эмитент будет выплачивать по всем облигациям порядка 2,5 млн рублей ежемесячно, в течение 60 купонных периодов. Погашение выпуска состоится на 1800-й день со дня размещения.
Привлеченные инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала и модернизацию оборудования. В результате эмитент планирует увеличить объем производства на 25%, до 628 млн изделий в год.
Завод отличается конкурентоспособностью, благодаря регулярному обновлению основных фондов и внедрению инновационных технологий. В первом полугодии реконструировали одну из стекловаренных печей, что привело к росту объемов выпуска тары. Увеличился также один из ключевых показателей отрасли — коэффициент использования стекломассы — до 83,6%.
С 2018 года на заводе используют специальное покрытие для бутылок с содержанием углеродных трубок. В ходе промышленных экспериментов доказано, что оно повышает ударную прочность тары на 10%. Но самое главное, использование нанопокрытия не приводит к удорожанию продукции.
В планах эмитента снизить себестоимость стеклотары. С этой целью «Сибстекло» развивает собственную сырьевую базу: организовывает систему сбора и сортировки стеклобоя, разрабатывает озерные месторождения природной соды в Алтайском крае, планирует запустить к 2022 г. завод по производству кальцинированной соды
До конца года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде откроется первое кафе под брендом «Дядя Дёнер». Сегодня генеральный директор компании Антон Лыков подписал франчайзинговое соглашение с ближневосточным инвестором, который планирует активно развивать сеть в аравийском мегаполисе.
Сделка достойна особого внимания: огромный рынок Ближнего Востока для российского бизнеса, а уж тем более для сибирского, на сегодняшний день — терра инкогнита. Тем интереснее, что «Дядя Дёнер» выбрал именно это направление для первого шага к статусу международной компании. До сих пор сеть успешно развивалась в пределах России — сегодня бренд представлен в 10 городах, ещё в 6 ведется подготовка к открытию.
Обратить свой взгляд именно в сторону Аравийского полуострова владельцев убедил партнер — компания Business Expansion, которая «наводит мосты» между российскими предпринимателями и зарубежными инвесторами. Сибирский стритфуд-проект оказался востребованным: кофейный коммерсант Ясир Бакишь намерен с его помощью завоевать саудовский рынок быстрого питания. На руку сибирякам играет эффект новизны — сейчас в этой нише присутствуют только крупные американские игроки, которые эксплуатируют просторные помещения и предлагают стандартное меню по всему миру.
— Для нас это будет нечто совершенно новое, — отмечает инвестор. — Мы наслышаны о высоком качестве российских продуктов питания. И ассортимент необычен для потребителя. Я сам лично проверял всё, что предлагает нам партнер, изучал, оценивал деловую репутацию и пришёл к выводу, что мы имеем все шансы завоевать рынок. В том числе, благодаря опыту и уникальной бизнес-модели.
В отличие от транснациональных фастфуд-гигантов, сибирская сеть придерживается более гибкой стратегии развития: небольшие точки питания площадью 20-60 квадратных метров открываются в наиболее проходимых местах на улицах города, а также на фуд-кортах больших торговых центров. Это дает возможность для быстрой окупаемости и стремительной экспансии: бренд становится узнаваемым и привычным для покупателя. Именно поэтому речь идет не об одном кафе, а как минимум о десятке точек, которые будут открываться в соответствии с согласованным графиком.
Слева направо: директор по франшизе «Дядя Дёнер» Денис Суворов, директор Business Expansion Дмитрий Антипин, предприниматель из Саудовской Аравии Ясир Бакишь, генеральный директор и основатель сети «Дядя Дёнер» Антон Лыков.
На старте в арабском варианте «Дяди Дёнера» сохранится исходное меню: шаурма, бургеры, шашлык. Однако со временем его приведут в соответствие со вкусами местного потребителя — под строгим контролем владельцев бренда. Франчайзер также берет на себя поиск поставщиков мяса, овощей и мучных изделий, а также возможностей по организации «фабрики-кухни» по образцу новосибирской — именно она обеспечивает все точки исходными ингредиентами.
При этом адаптировать дизайн под аравийский рынок компания не намерена — поменяется лишь вывеска, ее переведут на английский и арабский языки. Остальные элементы стиля останутся неизменными.
— Недавно мы заключили предварительное соглашение с партнером на открытие кафе в Арабских Эмиратах и запланировали открытие собственного офиса в Дубае, чтобы иметь возможность быть ближе и оказать партнерам полный сервис по сопровождению и поддержке, — рассказал основатель компании «Дядя Дёнер» Антон Лыков. — Кроме того, по словам господина Ясера, если все пойдет хорошо в Саудовской Аравии, то он будет рассматривать и рынки соседних стран, например, Египта. В любом случае, для нас это хорошая возможность получить бесценный опыт работы на таких огромных рынках, как Саудовская Аравия и весь Ближний Восток.
Компания сотрудничает с производителями ювелирных изделий, поставляя им сырье для изготовления украшений. Чтобы нарастить оборот по трейдингу драгоценными металлами, «Первый ювелирный» расширит деловые связи с производственными предприятиями и специалистами отраслевой торговли в рамках международной выставки «Junwex Москва».
Участие в мероприятии такого масштаба — хорошая возможность наладить деловые контакты, поскольку оно традиционно собирает лидеров отечественного и зарубежного ювелирного бизнеса: компании, работающие в области ювелирных технологий, производства, оборудования, упаковки, программного обеспечения.
XIV международная выставка ювелирных и часовых брендов «Junwex Москва» пройдет 26-30 сентября на ВДНХ. На ней будут представлены ювелирные изделия, интерьерные украшения, художественное оружие, торговое оборудование, ювелирное сырье, в т.ч. от иностранных мастеров — из Гонконга, Таиланда, Сингапура, Индии, Турции, Испании, Израиля, Германии и Италии.
Отметим, что развитию направления трейдинга «Первого ювелирного» способствуют привлеченные путем эмиссии облигаций инвестиции. 30 мая началось размещение выпуска биржевых облигаций (RU000A0ZZ8A2) объемом 190 млн рублей с ежемесячной выплатой купона. Номинал ценной бумаги — 50 тыс. руб. Ставка 1-12 купонов составляет 18% годовых. Погашение — 04.05.2023.
В конце августа эмитент выплатил 3-й купон по 1428 размещенным облигациям. Выплаты в расчете на одну ценную бумагу составили 739,73 рублей.
2 квартал для сети был богатым на события. Вручение двух премий (из рук и. о. губернатора НСО и действующего мэра Новосибирска), покупка производства, открытие первого заведения по франшизе и подписание договоров на запуск сети еще в 6 городах — вот далеко не полный список достижений компании за отчетный период.
Финансовые же итоги и текущее положение сети отражены в обзоре, подготовленном специалистами аналитического отдела компании «Юнисервис Капитал».
Основные выводы:
Консолидированная выручка группы по итогам полугодия составила 365 млн руб. В сравнении с 2017 годом рост составил 21% за счет региональных филиалов.
Снижение выручки по направлению стритфуд на 18,5% компенсировано выручкой кафе, фуд-корта и производства.
Во втором квартале эмитент приобрел производственный цех и запустил доставку готовых блюд.
Запуск собственного цеха способствовал снижению себестоимости блюд в меню. Маржинальная рентабельность по сравнению с 1-м полугодием 2017 г. выросла с 33 до 45%.
Компания уже сотрудничает с Новосибирским, Екатеринбургским, Приокским и Красноярским заводами. Новым партнером, которому «Первый ювелирный» передает сырье для переработки в золотые слитки, порошок и гранулы, стал «Московский завод по обработке специальных сплавов».
В свою очередь, поставки сырья – лома, отходов ювелирной промышленности, сплавов драгоценных металлов – осуществляют собственные ломбарды компаний группы, а также региональные сети ломбардов, производители украшений и розничные ювелирные магазины.
Динамично развивать направление трейдинга «Первому ювелирному» позволяет инвестиционная программа. В мае компания начала размещение первого выпуска биржевых облигаций объемом 190 млн рублей (RU000A0ZZ8A2). Срок обращения выпуска – 5 лет, ставка первых 12-ти купонов – 18% годовых. Купон выплачивается каждые 30 дней, уплата процентов за второй состоялась 30 июля.
В сентябре-октябре 2018 г. облигации планирует разместить ООО «Сибстекло» – компания, специализирующаяся на выпуске изделий из стекла под торговой маркой «Экран».
Программа биржевых облигаций под номером 4-00373-R-001P-02E от 10.08.2018 предусматривает эмиссию ценных бумаг в объеме до 750 млн рублей с максимальным сроком погашения 1800 дней (5 лет).
В ближайший месяц мы опубликуем на нашем сайте условия первого выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, номинал облигации, доходность и пр.
Отметим, что проекты эмитента находят активную поддержку государства в виде налоговых льгот и субсидий. В частности, текущим летом компания провела реконструкцию печи за счет целевого займа Фонда развития промышленности на сумму 250 млн рублей и собственных средств в аналогичном размере. Благодаря данным инвестициям мощность печи №4 была увеличена с 90 до 135 тонн стекломассы в сутки.
За 3 месяца продажи франшизы руководство популярной сети быстрого питания подписало договоры с предпринимателями из Иркутска, Самары, Калининграда, Магнитогорска и Нерюнгри. К концу года в этих городах появятся кафе «Дядя Дёнер».
Партнерам сети предоставляется право использования бренда, технологические карты блюд, макеты оформления павильона, а также предлагается поддержка в любых вопросах — от подбора производственного помещения до SMM-сопровождения в соцсетях и анализа структуры продаж.
Продажа франшизы является частью стратегического развития компании. Помимо этого, руководство «Дядя Дёнер» намерено оптимизировать и модернизировать имеющиеся кафе. В частности, планируется провести ребрендинг 64 павильонов в Новосибирске. На эти цели компания направит четверть инвестиций, полученных в результате размещения облигационного займа. Напомним, месяц назад «Дядя Дёнер» разместил выпуск биржевых облигаций объемом 60 млн рублей. 25 июня состоялась выплата первого купона.
Компания провела переговоры с крупными региональными компаниями на предмет покупки лома драгметаллов и продажи очищенного сертифицированного сырья драгметаллов.
Среди потенциальных партнеров «Первого ювелирного» – представители ювелирной отрасли из Санкт-Петербурга, Костромы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска. Это сети ломбардов, производители украшений и розничные ювелирные магазины. Трейдер планирует приобретать у них сырье с целью его аффинажа и реализации готовой продукции своим клиентам – банкам, ювелирным компаниям и заводам. Переработка лома золота в слитки и гранулы осуществляется Новосибирским, Екатеринбургским, Приокским, Красноярским аффинажными заводами, с которыми сотрудничает «Первый ювелирный». Расширив базу поставщиков из различных регионов страны, компания увеличит объем аффинажа драгоценных металлов, а оптовые клиенты получат наилучшую цену.
«Первый ювелирный» скупает вторичное сырье на собственные средства, средства покупателей конечного продукта и привлеченные инвестиции. На закуп золота планируется направить треть средств, полученных в результате размещения облигационного займа, которое началось 30 мая. Компания намерена разместить весь объем первого выпуска, составляющий 190 млн рублей, в течение 11 месяцев. В июне будет размещено 40 млн рублей, далее – до 15 млн рублей в месяц, в зависимости от потребности в пополнении оборотного капитала.
Аналитики «Юнисервис Капитал» – компании, выступившей организатором выпуска биржевых облигаций, считают, что при средней операционной рентабельности в 2,1% (за вычетом процентов к уплате), которая наблюдается у эмитента в течение полугода по данному направлению, компания генерирует достаточно средств для выплаты купонной доходности облигаций. Оборачиваемость трейдингового направления составляет не более 30 дней. Ликвидный оборотный капитал позволяет погасить облигационный заем в период оферт и при полном погашении.
Производственное предприятие куплено у «Мульти-Меню» — новосибирской компании, которая обеспечивает полуфабрикатами такие ресторанные сети, как «Макдоналдс», Burger King, KFC, «Шашлыкофф», ГК «Ресторатор», а также гипермаркеты «Лента», «Холидей», METRO Cash & Carry, «О’кей».
Руководство «Дяди Дёнера» сотрудничало с компанией на протяжении 8 лет, но приняло решение самостоятельно организовать производство.
«Я хочу иметь некую «вертикаль качества», где мы контролируем все этапы: закуп продуктов, разделку, заморозку, упаковку, хранение, доставку до точек. Это определенно работает в плюс и с точки зрения оптимизации расходов, и, что самое главное, с точки зрения вкуса», – отметил в интервью Антон Лыков, соучредитель компании «Дядя Дёнер».
Объем производства составляет 60 тонн в месяц, площадь производственного предприятия — более 1200 кв. м.
Теперь в распоряжении компании 4 цеха: холодный, горячий, хлебобулочный и мясной. А это значит, что «Дядя Дёнер» сможет своими силами изготавливать все ингредиенты для своих блюд — от лавашей до соусов. Но самое главное — станет возможным контроль качества продукции на всех этапах производства полуфабрикатов. Всё для того, чтобы каждый покупатель получал только свежее и вкусное блюдо.
Аналитики «Юнисервис Капитал» считают, что реализация данного проекта позволит компании зарабатывать до 2 млн рублей в месяц чистой прибыли, а валовая рентабельность «Дядя Дёнер» может вырасти на 5%. В целом срок окупаемости проекта, по оценкам аналитиков, составляет 2 года.
Оставить комментарий
