Особенности национальной торговли

да все так за доллар 30 за ростело преф 80, за обычку 98. до встречи

золото в 2015 10000 руб за грамм,

что скажешь из 2015?

а ведь кто-то что-то знает, как с Вимбильданом

Люди, не верьте этому самозванцу из 2015 года: он пытается обмануть вас, чтобы по дешевке скупить у вас ростело. Истинно говорю вам! Вон уже и Богданов с Мордашевым поняли, что акции ростела тверже стали и калорийнее нефти. Скоро все поймут, что они еще и дороже золота. Поверьте мне, что к 2015 году владеющие хотя бы одной акцией Ростела будут поголовно ходить в желтых штанах и все встречные, кроме акционеров Газпрома, будут делать им два раза "Ку-у". Несчастные акционеры Газпрома обязаны будут делать "Ку-у" три раза.
Истинно говорю вам, братья, будет так!

Автоответчик.

автоответчег умом тронулся или от дохтура подцепил болезнь какую то )

смешно мы вчера говорили

чтобы вы мне поверили скажу так. сегодня преф сделает больше чем +10% к концу торгов.
чел из 2015

82+10% = 90.2

Дай бог тебе такого здоровья, как у "больного" Автоответчика.

а где завтра планка будет?

соблазн продать обычку велик

777

да пусть обычка хоть 230 стоит...поймите фундамент у нее после объединения не дороже 100, ну может самое большое 120. автоответчик это дохтур после излечения, но вроде не долечили его судя по всему

deltastoxx 24 декабря 2010, 04:42

Завсегдатай

группа: участники
сообщений: 60




Для примера, есть компания Дойче телеком http://www.deutschetelekom.com/dtag/cms/content...

Это самая похожая на Ростелеком компания, так же фиксированная связь основа бизнеса, сильное присуствие на рынке ШПД, и к сожалению огромные долги и рентабельность EBITDA 27% ((

так воу у Дойче 23 млн. фиксированных абонентов, - ядрра ШПД

капитализация 42,27 млрд ЕВРО + долг 50,2 млрд. евро. - наличные 3,6 млрд. = стоимость компании 89 ярдов ЕВРО или 3,65 триллиона деревянных

У Ростелекома EBITDA 40% (42%), 3 ярда ЕВРО долга, и 10 ярдов ЕВРО капитализации - 0,4 собственных средств = стоимость компании 12,6 ярдов.

При этом 36 млн. фиксированных абонентов + 5 млн. фиксированного кабеля НТК

И тотальный мобильный ШПД интернет

Если по сравнительной оценке смотреть EM и развитые рынки то мультиплейсы на телекомы выше на EM, это наблюдается с 2007 года

Если так смотреть то по хозяйственным показателям Дойче телеком и Ростелеком соотносятся как 1 к 5

А по стоимости как 1 к 7

Если прибавить премию мультиплейсов к немецким компаниям (как у российского Комстара) - это итого разницы в рентабельности у нас 42% у немцев 27% и огромные долги.

То можно предположить потенциал роста Ростелекома в 70 - 80 %, если же мировые рынки будут продолжить рост, то потенциал будет больше


Итого текущая цена на уровне рынков = 17 ярдов ЕВРО или 5,34 ЕВРО за 1 акцию без разделения на преф или обычку.

Если Дойче Телеком будет дорожать, конечно я не жду 100 ЕВРО за акцию как в 2000, но было бы неплохо , но 15 -16 ЕВРО как до кризиса хотелось бы увидеть, это уже 1,5 кратный рост который можно увидеть в течении 2 лет.

А значит просто по улучшению мировых рынков цена обычки Ростелекома, может торговаться по 8 ЕВРО .... с учетом маржинальности, и значит деньги не заморожены а используются в спекуляциях на других бумагах, меня такой потенциал вполне устраивает.

Если LTE станет давать хороший денежный поток это ещё + в стоимость акций, но реальн пока просчитать его нельзя, но это может дать до 50% прибавки к 8 ЕВРО за обычку.

Когда прочитал купил Ростелекома 7000 бумаг по 142 руб. Заработал 308 тысяч с 24 декабря.

Это посчитал Zefinance с учётом объёдинения с НТК

статейка-замануха для таких как ты туповатых покупающих по чужим расчетам. пусть чел теперь пересчитает все с учетом допки в 4 раза размывшей тело

deltastoxx написал: Да и последнее, 8 ЕВРО за обычку ТЕЛА, это если долг компании так же увеличится на 70% за 2 года.

Но пока расклад такой, что ТЕЛО тратит 1,4 ярда зелени на НТК, и получает почти Ярд зелени в 2011 за свою долю в Связьинвесте, но может они около $3 ярдов потратят на поглощения.

Без этого Enterprise Value компании = 21,4 ярда ЕВРО или 6,74 ЕВРО + 50% = 10,1 евро - если долг не вырастет, или если после поглощений маржа EBITDA не снизится.

Но думаю, 8 ЕВРО вполне реально увидеть по Телу в 2012
С долгом в 3 ярда EUR, cтоимость обычки 8,9 EUR, префа 6,8 EUR - по докризисным мультиплейсам

О какой допке идёт речь, допки нет и не было, конвертация и допка разные вещи ))), нет ни одной акции допэмиссии с 2002 года.

Цена в 380 руб. Тела в 2009 это оценка единой компании была, ну так вот свершилось единая компания появится через месяц ))