Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Транскапиталбанк" ("ТКБ") установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии С04 на уровне 15% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Банк планирует разместить бонды на сумму до 1.5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 3 млрд рублей.
Сбор заявок проходил с 10:00 мск 17 августа до 17:00 мск 18 августа. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 14.5-15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15.03-15.56% годовых.
Техническое размещение облигаций назначено на 22 августа.
Срок обращения займа – 5.5 года. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость - 1 тыс. рублей.
Организатором размещения выступает БК "Регион". Агент по размещению - "Транскапиталбанк".
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не ранее чем через 5 лет с даты включения субординированных облигаций в состав источников дополнительного капитала банка.
В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск классических облигаций банка на 1 млрд рублей, биржевые бонды БО-02 на 2 млрд рублей и субординированные еврооблигации на 100 млн долларов с погашением в сентябре 2020 года.
Напомним, что "Транскапиталбанк" по итогам первого полугодия 2016 года занимает 39-е место по размеру активов.
Комментарии отключены.
