МКБ по итогам тендера выкупит евробонды на $52 млн и 33 млн евро Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) по итогам тендера выкупит еврооблигации на $52,2 млн и 32,8 млн евро, сообщила кредитная организация. На прошлой неделе банк предложил держателям еврооблигаций пяти выпусков выкупить у них долговые бумаги на общую сумму до $200 млн. Речь идет о выпусках долларовых евробондов с погашением в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах и выпуске в евро с погашением в 2024 году. Все еврооблигации было предложено выкупить с существенным дисконтом от номинала. Итоговая цена выкупа составляет для долларовых евробондов с погашением в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах $911,25, $840, $831,25 и $800 на $1 тыс. номинала соответственно. Евробонды в евро также выкупаются с большим дисконтом: инвесторы получат 860 евро на 1 тыс. евро номинала. Расчеты по сделке пройдут 31 марта. Основным акционером Московского кредитного банка является концерн "Россиум" Романа Авдеева (56,07%). ИК "Регион" Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова ранее владел 6,35% МКБ, подконтрольные им НПФы - еще 6,54% банка. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежало 4,01% МКБ. МКБ по итогам 2019 года занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ukraine’s DTEK Energy Wants to Restructure Debt, Citing Covid-19:
• украинская DTEK Energy хочет реструктурировать долг, ссылаясь на Covid-19 • предложение DTEC не выплачивать купон по облигациям с 1 апреля или проценты по банковской задолженности на 31 марта • DTEK Energy просит инвестиционное сообщество поддержать предложение по реструктуризации
На фоне данного заявления рухнули евробонды группы Метинвест, принадлежащая тому же Ринату Ахметову
Новый банк развития готовит "коронавирусные" бонды на 5 млрд юаней Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Новый банк развития планирует разместить так называемые "коронавирусные" облигации объемом 5 млрд китайских юаней (около $705 млн), сообщили банки-организаторы выпуска. Облигации будут размещаться 1-2 апреля, расчеты по сделке пройдут 3 апреля. Срок обращения бондов составит 3 года. Ориентир доходности выпуска - 2,37-2,97%. Бумаги будут торговаться на межбанковском рынке облигаций Китая. Новый банк развития создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР с целью мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры в БРИКС, а также в других развивающихся странах. Компании в разных частях Китая начали размещать "коронавирусные" облигации с февраля. Регулирующие органы упростили процесс регистрации подобных облигаций, сократив время одобрения с недель до нескольких дней и призывая госбанки покупать эти бонды. Для участия в программе размещения "вирусных" долговых бумаг эмитент обязуется потратить не менее 10% полученных от продажи средств на борьбу с эпидемией.
Газпром размещает 5-летние евробонды на 1 млрд евро под 2,95% Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - "Газпром" (MOEX: GAZP) размещает пятилетние евробонды на сумму 1 млрд евро под 2,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности равнялся 3,375%, затем он был снижен до 3,125%. Спрос по итогам формирования книги заявок составлял около 3 млрд евро. Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), J.P. Morgan и UniCredit. Состав организаторов не изменился по сравнению с февральским размещением долларовых евробондов "Газпрома" на $2 млрд, одной из последних российских сделок перед закрытием рынка из-за пандемии коронавируса. До февральского размещения "Газпром" не выходил на рынок евробондов ровно год: планы монополии на рынке заимствований нарушили иски украинского "Нафтогаза". В конце декабря стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату "Газпромом" "Нафтогазу" $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В январе "Газпром" объявил о снятии в европейских юрисдикциях - Великобритании, Люксембурге и Нидерландах - всех арестов по искам "Нафтогаза" с активов группы. "Газпром" изначально планировал разместить в начале 2020 года евробонды и в долларах, и в евро. В феврале компания погасила ранее размещенный выпуск еврооблигаций на $800 млн, в марте - на 1 млрд евро.
Саудовская Аравия разместит евробонды примерно на $7 млрд при спросе свыше $50 млрд Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия, которая решила разместить евробонды на волне некоторого оживления нефтяного рынка после новой сделки ОПЕК+, а в итоге попала на очередной виток обвала сырьевых цен, не испытала проблем со спросом со стороны инвесторов. Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, по итогам формирования книги заявок совокупный спрос на все три транша долларовых евробондов королевства составил около $54 млрд. Объем размещения может составить порядка $7 млрд. Доходность 5,5-летнего транша ожидается на уровне US Treasuries + 260 базисных пунктов, 10,5-летних - UST + 270 пунктов, 40-летнего - 4,55% годовых. Организаторами выступают Citi, Goldman Sachs International и HSBC, совместными лид-менеджерами - Bank of China, Mizuho, MUFG, SMBC и Samba Capital. Январское размещение евробондов Саудовской Аравии проходило при меньшем спросе - тогда на те же три транша инвесторы подали заявки на сумму порядка $20 млрд. Впрочем, квазисуверенный долг Эр-Рияда вызывал и гораздо больший ажиотаж: в 2019 году еще полностью государственная Saudi Aramco разместила евробонды на $12 млрд при спросе свыше $100 млрд. С момента предыдущего размещения Саудовской Аравии не прошло и трех месяцев, однако они вместили в себя огромное количество событий: пандемия коронавируса, развал сделки ОПЕК+ в прежней конфигурации, последовавшую "ценовую войну" на рынке нефти и новое соглашение производителей, достигнутое в минувшее воскресенье. В январе Саудовская Аравия также разместила три транша еврооблигаций - на общую сумму $5 млрд. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 б.п. к US Treasuries, объем 12-летнего транша - $1 млрд (доходность - премия 110 б.п к US Treasuries), длинные еврооблигации со сроком обращения 35 лет на $2,75 млрд были размещены по ставке 3,84%.
Fitch снизило рейтинг Гонконга до "AA-" с "АА", прогноз - "стабильный"
Гонконг. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной валюте Гонконга до "AA-" с "АА". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "После продолжительных социальных волнений в 2019 году экономика Гонконга столкнулась со вторым серьезным шоком, вызванным пандемией COVID-19 в январе. Усилия правительства и общества по социальному дистанцированию для сдерживания распространения коронавируса привели к сокращению экономической активности и росту безработицы, что побудило политиков объявить самый экспансионистский бюджет в истории", - заявили аналитики агентства. По их мнению, эти проблемы усугубили негативные рейтинговые тенденции, уже имевшие место из-за ущерба репутации, который антиправительственные протесты наносили международному восприятию Гонконга. Fitch прогнозирует падение ВВП Гонконга в 2020 году после снижения на 1,2% в прошлом году. Данные о розничных продажах, количестве туристов, посещаемости аэропортов и внешней торговле резко ухудшились в начале этого года после снижения в 2019 году и, вероятно, будут оставаться слабыми в течение первого полугодия. Базовая оценка аналитиков агентства предполагает возобновление роста до 3,5% в 2021 году наряду с ожидаемым восстановлением мировой активности.
На прошлой неделе отчитались все американские банки из BIG-4. Пока никаких проблем в балансах нет, резко сократили чистую прибыль из-за создания дополнительных резервов на возможные потери. Весь ужас по всей видимости мы увидим во 2-3 квартале, когда заемщики выйдут на просрочку.
ЛУКОЙЛ планирует 10-летние евробонды в долларах Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) планирует разместить 10-летние евробонды в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Организаторами назначены Citi и Societe Generale. Сделка может быть запущена во вторник, 28 апреля.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Fitch также ухудшило рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Rusal Capital DAC до "B+" с "ВВ-". Краткосрочный РДЭ "РусАла" подтвержден на уровне "B". Снижение рейтингов обусловлено ожиданиями дальнейшей отсрочки делевереджа компании, а также сохраняющиеся низкие цены на сырье на фоне с коллапсом спроса на алюминий и неопределенности относительно продолжительности пандемии коронавируса COVID-19 и темпов восстановления после ее окончания, отмечается в сообщении. "Стабильный" прогноз связан, в частности, с хорошей ликвидностью компании - около $1.8B на конец 2019 года, что достаточно для выполнения обязательств по долгам с погашением в 2020-2021 гг.
Fitch исходит из того, что цена алюминия на LME в текущем году в среднем будет составлять $1560 за тонну, в следующем году - $1600 за тонну, в 2022 году - $1800 за тонну и в 2023 году - $1900 за тонну. Курс предполагается в районе 74 рубля за $1 в ближайшие два года, 70 рублей - в 2022 году и 67 рублей в 2023 году.
Основным акционером "РусАла" (56,88%) является En+. Sual Partners Виктора Вексельберга (включен в SDN List) владеет 26.5%. Free float "РусАла" - около 16%.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. до "BB+" с "BBB-", прогноз по рейтингу - негативный, говорится в сообщении агентства.
"Понижение долгосрочного рейтинга Ford Motor до отметки "BB+" с негативным прогнозом отражает серьезные опасения Fitch относительно продолжительной приостановки деятельности Ford в большинстве регионов мира за пределами Китая, а также ожидания, что после ее возобновления компания столкнется с гораздо более слабой экономической ситуацией, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.
*** BELARUS USD EUROBOND – LONG 5YR / LONG 10YR IPT***
Issuer: The Republic of Belarus (acting through the Ministry of Finance of the Republic of Belarus) Issuer Rating: B, Stable (S&P) / B, Stable (Fitch) Expected Issue Rating: B (S&P) / B (Fitch) Status: Senior Unsecured Format: 144A / RegS Settlement: 24 June 2020 Maturity: Long 5-years | Long 10-year (24 February 2026) | (24 February 2031) Size: US$ Benchmark | US$ Benchmark IPTs: 6.625% area | 6.875% area Coupon: Fixed, Semi-Annual, 30/360, long 1st coupon for both tranches Denominations: US$ 200,000 x US$ 1,000 Listing: London Stock Exchange (Regulated Market) Law: English law Clearing: Euroclear / Clearstream / DTC Joint Bookrunners: Citi (B&D), Raiffeisen Bank International, Societe Generale Joint Lead Manager: Renaissance Capital Timing: Books open; Today’s business Stabilisation: FCA/ICMA
Softline удачно разместил ₽4.95B по ставке 8.9%, увеличив первоначальную заявку на ₽1.95B при ориентире купона 9.0-9.5%
GTLK смог разместить евробонды на $500M с купоном 4.8%, при цене размещения 98.49 доходность к погашению 5.05%
Оман привлек $2B через евробонды через 7-летние облигации объемом $1,25B с купоном 6.75%, начальный ориентир 7% и $750M через 12-летние облигации с доходностью 7.375%, начальный ориентир 7.625%. Ранее источники упоминали, что Оман также планировал выпустить 3-летний транш с совокупным объемом в $3-4B.
Academy Sport – один из ведущих американских розничных продавцов спортивных товаров разместил $400M обеспеченных облигаций по верхней границе 6% для рефинансирования долга.
Jialyuan Group – стандартно для китайских застройщиков привлек через обеспеченный евробонд $400M под 12% всего на два года, а месяц назад, правда рангом ниже, компания привлекла доллары под 13.75%
Завод КриалЭнергоСтрой – российский производитель энергокомплексов, а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения разместил второй выпуск рублевых облигаций по ставке 14%
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
