21.05.2026 Коммерсант "На фондовом рынке есть эмитенты, чьи акции могут принести двухзначную дивидендную доходность, размер которой может даже превысить показатели долгосрочных гособлигаций. В «БКС Мир инвестиций» считают, что на горизонте ближайших 12 месяцев наибольший результат принесут обыкновенные акции МТС (дивидендная доходность 15,5%), X5 (14,9%), HeadHunter (13,3%) и привилегированные «Транснефти» (12,8%). Главной интригой для рынка станут дивиденды ВТБ, который в 2025 году неожиданно возобновил данную практику, заплатив 50% от чистой прибыли за 2024 год. В банке уже пообещали продолжить выплаты и в текущем году. Вопрос лишь в том, какую долю чистой прибыли за 2025 год, которая к тому же близка к рекордной, банк будет готов направить на дивиденды. «Учитывая очень низкий запас капитала у ВТБ, мы консервативно предполагаем выплату только 25% от чистой прибыли, что транслируется в 10,5% дивидендной доходности к текущей цене. Если банк повторит трюк прошлого года и заплатит 50%, то дивидендная доходность может составить свыше 20%, что сделает его акции одной из лучших дивидендных историй 2026 года», https://www.kommersant.ru/doc/8671308 p.s. МТС и ВТБ с очень высокой вероятностью родят хорошие дивы за 2025. С Транснефтью как-то сомнительно, там ввели доп. налог на прибыль до 2031 г.
С дивами пролётов много, а это значит, что реинвестирование див в июле-августе будет слабым
Давайте я еще раз вам расскажу про гепы. Чтобы не было иллюзий. В Газпроме с 8 мая по 13 мая включительно был четырехбарный импульс вверх. Элиотчики назвали бы это волной. Внутри этого импульса все вы видите разрыв (геп). После импульса всегда следует тест этого импульса. То есть тот, кто дернул цену, берет паузу и толпа начинает фиксировать прибыль, цена падает. До какого уровня цена будет падать? Это нахрен никому не известно! Она может: 1. Пойти вбок и болтаться около максимума импульса. 2. Дойти до половины импульса. Это "зеркальный уровень" 3. Закрыть геп. 4. Уйти еще ниже аж до основания импульса 5. Уйти кратковременно ниже основания, потому что там стопы у профессиональных спекулей. И наконец, уйти импульсом вниз ниже основания, что отменяет импульс вверх и говорит о продолжении падения. Как видите, закрытие гепа - это всего лишь один вариант из многих. Вы можете закладываться на него... но он отнюдь не стопроцентный вариант. Что по Газпрому? Импульс от 8-13 мая НЕ ОТМЕНИЛСЯ. Пока не ушли ниже 116рублей и не закрепились там, надежда на новый импульс вверх жива. НЕ является рекомендацией покупать... Сами думайте.
Фельдфебель можно на скриншоте показать импульсы на покупку и продажу ?
Ты не понял... Я писал про импульс вверх с 8 по 13 мая включительно. Это не импульс на покупку. После него идет тест, цена снижается, толпа фиксит прибыль.. По классике в какой-то момент спред дневных баров и их объемы становятся меньше среднего. Это так называемые NS-бары. "Нет предложения". Другими словами, толпа уже не хочет продавать и мы ждем новый импульс вверх. Вот тут, на пробой NS-бара ставится условная заявка на покупку. Если Цена дальше падает, то заявка переставляется ниже, на пробой текущего бара. Это по классике.. но уже давно картина с барами не такая чОткая... С картинкой попозже заморочусь... пока некогда..
Сурпреф удивляет, дивы, как и ожидалось, рекомендовали менее рубля (85 коп), а не падает. Стойкий оловянный солдатик. Наверное, просто на фоне эмитентов, которые вообще ни копейки див не дадут, Сурпреф не такой уж калекой выглядит. Вот Алроса логично себя ведёт, валится и валится, там дно уже близко.
а вы всё на падении покупаете? То есть, бумага падает, а вы покупаете? А в чем логика? Имхо лучше на росте покупать...
Покупать на росте это покупать реальность, покупать на падении - вкладывать в мрию.....
Если ты купил на падении и ошибся с точкой входа, ты рискуешь потерять депозит. А если ты купил на росте и тоже ошибся с точкой входа, ты рискуешь потерять лишь немного времени. (С) мой.
Покупать на росте это покупать реальность, покупать на падении - вкладывать в мрию.....
Если ты купил на падении и ошибся, ты рискуешь потерять депозит. А если ты купил на росте и ошибся, ты рискуешь потерять лишь немного времени. (С) мой.
Если только рост, на котором ты купил, не замануха. Каких мы все штуки три за месяц видели. Особенно счастливы, наверное, кто на росте от 123 до 125.5 покупал )))
Фельдфебель, очень легко говорить очевидные вещи. Все их понимают, но не все зарабатывают. Далеко не все...
Ну, что! 2590 - 2600 по индексу и конец недели Удерживают Быки появляется шанс Нет, значит Говядина ещё больше дешеветь будет Хотя, ниже 2590 и уровней нет, как таковых только 2450
Сурпреф удивляет, дивы, как и ожидалось, рекомендовали менее рубля (85 коп), а не падает. Стойкий оловянный солдатик. Наверное, просто на фоне эмитентов, которые вообще ни копейки див не дадут, Сурпреф не такой уж калекой выглядит. Вот Алроса логично себя ведёт, валится и валится, там дно уже близко.
Я предполагаю, что Сурпреф до конца 2026-го года уйдëт ниже 31... И жду его там...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
