Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0760 и локальных минимумов от 27 марта. Инвесторский интерес к доллару возвращается на фоне ослабления опасений относительно возможного дефолта в США. Президент Джо Байден уже провёл ряд успешных переговоров с представителями Конгресса, после чего эксперты спрогнозировали достижение консенсуса по вопросу повышения лимита государственного долга уже к концу текущей недели. В свою очередь, аналитики вновь обсуждают вероятность ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США, оценивая повышение процентной ставки в ходе июньского заседания примерно в 20,0%, тогда как месяц назад сценарий с корректировкой значения в сторону снижения считался приоритетным. В центре внимания рынков сегодня находится статистика по производственной инфляции в Германии: в апреле показатель прибавил 0,3% после резкого снижения на 1,4% в предыдущем месяце вопреки прогнозам на уровне –0,5%, а в годовом выражении – замедлился с 6,7% до 4,1%, превысив ожидания на 0,1%. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.
В пятницу индекс японского фондового рынка Nikkei 225 в очередной раз обновил максимум года. В течение этой недели быки преодолели: → психологический уровень 30k; → максимум 2022 года в районе 30800.
Сильной динамике на рынке Nikkei 225 способствуют: → слабая иена; → сильный сезон отчетности японских компаний; → новости об иностранных инвестициях, в том числе – Уоррена Баффетта.
Сегодняшний бычий импульс поддерживается последними новостями о том, что американские законодатели могут достичь соглашения о потолке долга. В ближайшие дни планируется провести голосование по двухпартийной сделке для предотвращения дефолта в США.
График Nikkei 225 показывает, что в случае дальнейшего роста значение индекса может столкнуться с сопротивлением в районе 31500 – здесь проходит линия (1) параллельного канала, который построен по серии важных экстремумов 2022-2023 годов. При этом разумные инвесторы могут воспользоваться оптимизмом, чтобы зафиксировать прибыли по лонгам.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на фондовых рынках мира, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в минувшую пятницу, 19 мая, когда инструмент отступил от своих локальных минимумов от 27 марта. Котировки тестируют отметку 1.0820 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов движения. Рост евро в настоящий момент обусловлен рядом технических факторов, хотя этому препятствует сильная позиция американской валюты, которая рассчитывает на дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС США в ближайшее время. В настоящий момент вероятность повышения процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов в ходе июньского заседания регулятора оценивается примерно в 30,0%. Более того, проблема с ограничением государственного долга США также оказывает кратковременную поддержку американской валюте в качестве «актива-убежища». Вышедшая в пятницу, 19 мая, макроэкономическая статистика из Германии оказала евро дополнительную поддержку. Так, индекс цен производителей в апреле прибавил 0,3% после –1,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение негативной динамики на уровне –0,5%, а в годовом выражении индикатор замедлился с 6,7% до 4,1%, что оказалось на 0,1% выше прогнозов. Подобная статистика несколько увеличила вероятность того, что ЕЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.
Нефть продолжает расти на перспективах улучшения спроса
Цены на нефть выросли в начале азиатских торгов во вторник, продолжая расти третью сессию подряд, поскольку рынки сделали ставку на улучшение спроса на топливо в США в преддверии выходных, посвященных Дню памяти, в то время как позитивный тон законодателей в отношении повышения потолка долга также способствовал настроениям. Фьючерсы на бензин в США резко выросли на этой неделе, так как рынки сделали ставку на то, что потребление топлива возрастет с началом летнего сезона, который обычно отмечается в выходные, посвященные Дню памяти. Устойчивое сокращение запасов бензина в США за последние две недели также указывает на рост спроса. Это, в сочетании с перебоями канадских поставок из-за лесных пожаров в богатой нефтью провинции Альберта, указывает на ухудшение ситуации на рынке нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 76,42 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,6% до 72,50 доллара за баррель к 21:33 по восточному времени (01:33 по Гринвичу). Оба контракта были рассчитаны на прибыль третий день подряд. Положительные комментарии законодателей-демократов и республиканцев о заключении потенциальной сделки по повышению лимита расходов США также способствовали настроению, поскольку спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что американцам не следует готовиться к дефолту США. Потолок долга был ключевым источником беспокойства для рынков в течение последних нескольких недель на фоне опасений по поводу экономических последствий потенциального дефолта США. Министр финансов Джанет Йеллен отметила крайний срок в середине июня, когда у правительства США закончится финансирование.
Но, несмотря на позитивные сигналы, цены на нефть в 2023 году по-прежнему торгуются ниже, в основном из-за опасений по поводу замедления экономического роста и более слабого, чем ожидалось, спроса в Китае. Разочаровывающие экономические показатели крупнейшего в мире импортера нефти повлияли на цены на нефть за последний месяц, поскольку рынки предугадали прогнозы того, что Китай поднимет спрос на нефть до рекордно высокого уровня в этом году.
Экономический подъем в стране, похоже, замедлился после сильного первого квартала, когда импорт нефти в страну также сократился в течение апреля.
Тем не менее, как ОПЕК, так и Международное энергетическое агентство недавно подтвердили свои прогнозы спроса Китая в этом году и предсказывают значительный дефицит мировых поставок нефти во второй половине года. Неопределенность в отношении курса денежно-кредитной политики США также оказала давление на нефтяные рынки в последние недели, поскольку рынки сделали ставку на то, что процентные ставки в США будут оставаться высокими в течение длительного времени, оказывая давление на экономическую активность.
Ведущие валюты вот уже вторую неделю подряд не могут сломать важные стратегические уровни и продолжить среднесрочные тренды. Так, продавцы валютной пары gbp/usd уже несколько торговых сессий не могут уйти ниже важной поддержки у 1.2400, покупатели aud/usd уверенно сдерживают натиск цены у 0.6600, а 139 фигура стала преградой для продолжения роста usd/jpy.
GBP/USD
Несмотря на наличие подтвержденных сигналов на продажу, продавцам фунта пока не удалось развить полноценное нисходящее движение в направлении 1.2000. На дневном таймфрейме у нас разворотный бар на продажу от 10 мая с точкой входа у 1.2600, плюс дополнительный сигнал на продажу по третьему красному столбцу АО. Цена закрепилась ниже линий аллигатора, что свидетельствует о возрастающей силе продавцов, отложенные ордера на продажу можно размещать у нижнего фрактала на дневном таймфрейме. Сигналом для смены нисходящего сценария станет уверенное закрепление выше 1.2500.
Из фундамента завтра утром в 9.00 по МСК ждем публикацию данных по индексу потребительских цен в Великобритании за апрель. Также завтра в 12.30 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.
US30, или индекс Dow Jones, который рассчитывается на основе стоимости акций 30 компаний, торгующихся на Wall Street, опустился ниже уровня 32800.
Это произошло на фоне нарастающей тревоги относительно повышения потолка госдолга. Агентство Fitch даже поместило на пересмотр долгосрочный рейтинг США с уровня «ААА». По мнению аналитиков JPMorgan, несмотря на то, что наиболее ожидаемым является сценарий повышения потолка госдолга, вероятность наступления дефолта на текущий момент составляет 25% и увеличивается с каждым днем.
US30 действует заметно слабее индекса технологических акций, которые пользуются спросом в условиях бума, связанного с ИИ. Так, акции NVDA после вчерашнего отчета взлетели на 25% до $380, а Nvidia резко повысила прогнозы по выручке и прибыли благодаря спросу на чипы для работы ИИ (мы писали о бычьих перспективах NVDA всего неделю назад).
График US30 показывает, что значение индекса опустилось в нижнюю половину канала, в котором оно находилось с ноября 2022 года. Если тревога, связанная с дефолтом, будет нарастать, не исключено, что Dow Jones продолжит снижение в рамках краткосрочного канала (показан красными линиями) по направлению к минимумам года.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на фондовых рынках мира, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Пара EUR/USD показывает неуверенный рост, корректируясь после довольно активного снижения на прошлой неделе, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 21 марта. Пара тестирует отметку 1.0730 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов во вторник будет находиться майская статистика по уровню доверия потребителей в еврозоне и в США. В среду, 31 мая, в Германии будут опубликованы майские данные по потребительской инфляции, которые могут задать тон обсуждений будущей монетарной политики ЕЦБ. Прогнозы аналитиков предполагают, что годовой показатель в мае замедлится с 7,2% до 6,5%, а месячный — с 0,4% до 0,3%. Европейский регулятор планирует вновь повысить процентную ставку на заседании в середине июня. В прошлый раз, 4 мая, значение было повышено на 25 базисных пунктов до 3,75%. Поводом к росту европейской валюты в начале недели служит также прогресс в вопросе увеличения лимита государственного долга в США. Накануне президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявили о достижении консенсуса, и теперь эти договорённости должны быть оформлены в виде законопроекта, после чего поступят на голосование в Конгрессе, которое будет проведено в среду. При этом некоторые представители Демократической и Республиканской партий уже выразили своё несогласие с планом, заявив, что не поддержат его на голосовании. Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится около верхней границы канала, откуда может продолжить снижение.
Соглашение о потолке долга, траектория процентной ставки ФРС, победа Эрдогана — что движет рынками
Инвесторы с нетерпением ждут решающего голосования в Конгрессе по соглашению о поднятии потолка долга США в эти выходные, и осталось всего несколько дней до того, как крупнейшая экономика мира, как ожидается, столкнется с возможным дефолтом. Между тем, в центре внимания находится будущая динамика процентной ставки Федеральной резервной системы, в то время как турецкая лира падает по отношению к доллару после переизбрания многолетнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Законодателям Конгресса США предстоит решающее голосование по предварительной сделке по увеличению лимита долга страны на 31,4 триллиона долларов и предотвращению потенциально катастрофического дефолта. Соглашение, заключенное президентом Байденом и спикером республиканской палаты представителей Кевином Маккарти в минувшие выходные после нескольких недель политических споров, поднимет потолок долга до 2025 года и ограничит расходы, не связанные с обороной, на следующие два года.
И Байден, и Маккарти заявили, что соглашение является результатом компромисса, хотя его условия уже вызвали негативную реакцию со стороны некоторых членов их соответствующих партий. Так называемая Кокус свободы — собрание бескомпромиссных консервативных республиканцев — раскритиковала сделку за то, что она не включала в себя ряд серьезных сокращений расходов. Тем временем левые демократы раскритиковали Байдена за уступки по слишком многим ключевым вопросам. Ожидается, что Палата представителей, контролируемая республиканцами, и Сенат, контролируемый демократами, проголосуют за сделку в конце этой недели. Тем временем часы все еще тикают к 5 июня, когда министерство финансов ожидает, что у федерального правительства закончатся деньги для оплаты счетов.
Большинство азиатских рынков в понедельник выросли, в частности, японский Nikkei достиг максимума более чем за три десятилетия, так как рост акций был вызван оптимизмом по поводу сделки по потолку долга и искусственного интеллекта.
Напряженные переговоры об ограничении заимствований в Вашингтоне в последние недели обеспокоили инвесторов, особенно после того, как официальные лица предупредили, что дефолт США может иметь тяжелые последствия для мировой экономики.
Выдающимся показателем в Азии был Nikkei 225, который в какой-то момент подскочил до самого высокого уровня с 1990 года. Рост был обусловлен акциями производителей микросхем и технологий, что свидетельствует о постоянно радужных надеждах на то, что недавний всплеск интереса к искусственному интеллекту будет поддерживать краткосрочные результаты этих компаний.
Австралийский ASX 200 и тайваньский взвешенный индекс также выросли. Тем не менее, акции «голубых фишек» Shanghai Shenzhen CSI 300 в Китае снизились из-за сохраняющейся неопределенности в отношении продолжающегося восстановления страны. Акции в Европе выросли, хотя объемы были небольшими из-за закрытия Великобритании и нескольких других стран региона.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Последние торговые сессии мая основные валютные пары проводят в узких флетовых коридорах, время от времени обновляя недавно сформированные экстремумы. Так, валютная пара eur/usd ушла ниже 1.07000, покупатели gbp/usd уверенно держат оборону у 1.2320-1.12300, а долларовым быкам в паре usd/jpy почти удалось дотянуться к 141 фигуре. Тем не менее, текущая пятидневка настолько насыщена фундаментам, что вполне вероятно увидеть как минимум отскок, как максимум полноценную коррекцию по указанным парам.
EUR/USD
Как и предполагалось, единая европейская валюта продолжает медленный, но уверенный спуск в направлении 1.0600-1.0500. На дневном таймфрейме у указанных отметок расположена поддержка в виде линий аллигатора. Текущие отметки и 1.0600 могут оказать хорошую поддержку для возобновления восходящего движения или коррекционного отката к 1.0900. Если же продавцам единой европейской валюты удастся сломить 1.0500 и уверенно закрепиться ниже, это может поспособствовать еще одному подходу к уровню паритета в ближайшие торговые месяцы.
Завтра паре предстоит важный фундаментальный день. В 09.45 по МСК выйдет показатель ВВП Франции за первый квартал. В 10.55 по МСК будет опубликовано изменение количества безработных в Германии за май. Немного позже выйдут данные по индексу потребительских цен в еврозоне и будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности.
Снижение аппетита к риску и замедление роста китайской экономики негативно влияет на австралийскую, канадскую и новозеландскую валюты. Так, валютная пара aud/usd провалилась ниже 65 фигуры, usd/cad снова торгуется выше 1.3600, а nzd/usd тестирует психологическую поддержку у 0.6000.
USD/CAD
Снижение нефтяных котировок и замедление мирового экономического роста толкают пару usd/cad к максимумам текущего года у 1.3900-1.3800. В начале недели продавцы гринбек пытались взять в отработку разворотный бар на продажу от 26 мая, но, найдя поддержку чуть выше 1.3500, цена вернулась к росту и на данный момент продолжает укрепление в направлении 1.3800-1.3700.
Сегодня важный фундаментальный день для ценообразования пары. В 15.30 по МСК ждем публикацию данных по ВВП Канады на первый квартал. В 17.00 по МСК будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США за апрель. Аналитики предполагают рост позиций, но вот уже два месяца показатель демонстрирует негативную динамику.
Технически на старших таймфреймах, начиная с D1, цена находится выше линий аллигатора, осцилляторы АО и АС зеленого цвета и выше нуля, что дополнительно свидетельствует в пользу роста.
Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс. Евротестирует отметку 1.0770 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 24 мая. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают выхода майского отчёта по американскому рынку труда, который окажет влияние на решение ФРС США по процентной ставке. В настоящий момент вероятность ужесточения монетарной политики на заседании регулятора 14 июня составляет 24,0%, тогда как ещё в начале недели она превышала 40,0%.
Представители МВФ считают, что неопределённость с корректировкой лимита государственного долга в США повышает риски для глобальной экономики. Тем не менее, глава фонда Кристалина Георгиева оценила вероятность наступления рецессии в США как низкую и подчеркнула необходимость продолжения «ястребиного» курса монетарной политики. В частности, эксперты МВФ считают, что американскому финансовому регулятору необходимо довести процентную ставку до диапазона 5,25–5,50%, но только если этому будут способствовать макроэкономические показатели.
Дополнительное давление на позиции американской валюты накануне оказали данные из США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в мае скорректировался с 47,1 пункта до 46,9 пункта при прогнозе на уровне 47,0 пункта, а индекс новых заказов — с 45,7 пункта до 42,6 пункта, что оказалось существенно хуже ожидаемых 44,9 пункта.
Накануне инвесторы оценивали майскую статистику по потребительской инфляции в еврозоне: индекс потребительских цен сократился с 7,0% до 6,1% в годовом выражении, что оказалось ниже прогнозов на уровне 6,3%, а базовый показатель опустился с 5,6% до 5,3%, тогда как аналитики рассчитывали на 5,5%. Такая динамика, вероятно, приведёт к ослаблению давления на ЕЦБ в вопросе дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала, откуда возможно коррекционное снижение.
Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс, который сформировался в прошлую пятницу и не позволил единой валюте развить коррекционную восходящую динамику. Инструмент тестирует отметку 1.0700 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В центре внимания инвесторов сегодня окажется майская статистика по деловой активности в еврозоне от S&P Global. Предполагается, что индекс в сфере услуг останется на отметке 55,9 пункта, а в производственном секторе — 53,3 пункта. В течение дня рынки также ожидают публикации апрельских данных по динамике производственной инфляции: прогнозы аналитиков предполагают снижение показателя с –1,6% до –3,2% в месячном выражении и с 5,9% до 0,8% в годовом. Учитывая, что статистика по индексу потребительских цен в еврозоне, опубликованная на прошлой неделе, оказалась лучше прогнозов, велика вероятность, что производственная инфляция покажет ещё более активное замедление. В начале недели инвесторы также отыгрывают майский отчёт по рынку труда США, представленный в пятницу, 2 июня.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена приближается к нижней границе канала, откуда может продолжить рост.
Рынки все чаще ожидают, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок на следующей неделе, и, на фоне отключения спикеров ФРС, в ближайшие дни будет уделять большое внимание экономическим данным.
Во вторник центральный банк Австралии слегка сбил рынки с толку, повысив ставки, разрушив ожидания того, что они останутся прежними, и подняв австралийский доллар. Что касается прогноза ставок в США, инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС оставит ставки на том же уровне на заседании 13-14 июня, сейчас составляет 82%. Всего неделей ранее он был на уровне 36%. Для ЕЦБ ситуация не столь драматична, поскольку президент Кристин Лагард в понедельник укрепила ожидания дальнейшего повышения ставок, подтвердив, что еще слишком рано говорить о пике базовой инфляции, несмотря на «признаки умеренности». ЕЦБ также должен провести заседание по ставке на следующей неделе.
В других странах Азии акции китайской недвижимости, зарегистрированные в Гонконге, выросли в надежде на то, что Пекин вскоре примет меры поддержки, чтобы поддержать пострадавший сектор. Это обеспечило рост индекса MSCI Asia ex-Japan на сессии, в остальном прошедшей без происшествий. Доллар остался в минусе после того, как активность в секторе услуг США неожиданно снизилась, что подготовило почву для разнонаправленного европейского открытия.
Между тем, в понедельник регуляторы США подали в суд на Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао за то, что они якобы использовали «сеть обмана», что еще больше усилило давление на крупнейшую в мире криптовалютную биржу и привело к снижению биткойнов до трехмесячного минимума. Биткойн потерял 5% в понедельник и зависал выше 25 000 в азиатские часы.
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) могут подняться еще до рекордного уровня после того, как компания представила гарнитуру дополненной реальности под названием Vision Pro, начав битву с доминирующей на рынке Meta Platform. В Голливуде профсоюз актеров проголосовал за санкционирование забастовки, если переговоры по контракту не увенчаются успехом, подняв напряженность в отношении крупных кино- и телестудий, которые уже борются с остановкой работы сценаристами.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
Экономические события: отчет об инфляции в Нидерландах, промышленные заказы в Германии за апрель, индекс деловой активности в Великобритании по всем секторам, розничные продажи в еврозоне.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Американская валюта корректируется после резкого роста
Хорошие данные по занятости в США, опубликованные на прошлой неделе привели к молниеносному укреплению гринбек относительно ведущих валют. Так, валютная пара доллар/иена вернулась выше 140 фигуры, фунт/доллар еще раз протестировал 1.2400, а евро/доллар в моменте опускался ниже 1.0700. Будет ли продолжение недавних трендов, узнаем к концу недели. Фундамент текущей пятидневки достаточно насыщен для роста волатильности.
USD/JPY
В конце недели долларовые быки в паре jpy/usd попытались обновить недавние максимумы у 140.90. Попытка оказалась неудачной, максимум, что удалось покупателям гринбек — это уйти выше 140 фигуры. Вчера вышел ряд слабых данных из США, что привело к резкому снижению пары к 139.20. Как оказалось, индекс деловой активности в секторе услуг США снизился к 54,9 против прогноза в 55,1. Упал также индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM: 50,3 против 51,8. Естественно, такие данные затормозили укрепление доллара и привели к мощному нисходящему импульсу. На данный момент пара тестирует поддержку у 139.00, если продавцам удастся уйти ниже данной отметки, нисходящее движение может продолжиться к экстремумам прошлой недели у 138.30. Для возобновления восходящего движения необходимо уверенное укрепление выше 141.00.
Сегодня в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию краткосрочного прогноза по ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
Канадский доллар в ожидании решения по базовой процентной ставке
Первые летние торговые сессии основные валютные пары проводят в довольно узких старых флетовых каналах. В то же время, сила входящего фундамента текущей недели может в любой момент привести к началу новых импульсных движений.
USD/CAD
Сегодня важный фундаментальный день для канадской валюты. В 15.30 по МСК будут опубликованы данные по импорту и экспорту страны за апрель. Чуть позже состоится заседание Банка Канады, на котором будет объявлено решение о базовой процентной ставке по cad. По прогнозам аналитиков ставка останется на прежнем уровне, но если канадский регулятор последует примеру РБА, который вчера неожиданно поднял ставку на 25 базисных единиц, валютную пару usd/cad может ожидать резкий рост волатильности.
В долгосрочном плане пара доллар/канадец в затяжном флете уже больше восьми недель. На данный момент на дневном и недельном таймфреймах пара ниже линий аллигатора, осциляторы АО и АС сигнализируют о продажах. Если итог сегодняшнего заседания разочарует инвесторов гринбек, стоит готовиться к снижению в область 1.3300-1.3200. Пробой данных отметок откроет дорогу к 1.3000. В противном случае ждем еще одного подхода к 1.2500.
Валюты продолжают торговлю в старых флетовых каналах
В преддверии выхода данных по инфляции в США и заседания ФРС, которое запланировано на следующую неделю, иена и европейские валюты колеблются в узких флетовых коридах, ожидая импульсного драйвера для возобновления или начала новых трендов. В то же время, сырьевые валюты полны сыл двигаться по недавно сформированным направлениям.
GBP/USD Так, фунт доллар торгуется у переплетенных линий аллигатора между 24 и 25 фигурой уже несколько дней. Пробой верхнего фрактала у 1.2550 откроет дорогу к максимумам текущего года у 1.2660, а вот уход ниже может поспособствовать еще одному тесту психологической поддержки у 1.2000.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных по количеству пособий по безработице в США. На следующей неделе ожидается блок важный данных из Великобритании. В частности выйдут данные по безработице, средней заработной плате и ВВП.
Пара EUR/USDпоказывает смешанную динамику торгов, консолидируясь возле отметки 1.0775 после активного роста накануне. Евро пытается закрепиться на новых локальных максимумах от 24 мая, за один день отыграв потери от 2 июня. Накануне инвесторы оценивали макроэкономическую статистику из еврозоны: ВВП по итогам первого квартала скорректировался на −0,1%, тогда как аналитики предполагали 0,0%. В предыдущем периоде показатель также демонстрировал негативную динамику, опускаясь на −0,1%, что фактически означает, что экономика еврозоны вступила в стадию рецессии. В годовом выражении ВВП замедлился с 1,8% до 1,0%, что оказалось хуже ожиданий рынка в 1,2%. В свою очередь, занятость в регионе прибавила 0,6%, удвоив показатель предыдущего периода, и ускорилась с 1,5% до 1,6% в годовом выражении, немного уступив прогнозам в 1,7%. Сегодня евро, вероятно, немного скорректируется от своих новых локальных максимумов, поскольку инвесторы будут фокусироваться на предстоящем заседании ФРС США, которое пройдёт 13–14 июня. Напомним, что всего за неделю вероятность того, что регулятор решится на очередное повышение процентной ставки, достигла 25,0%, что, отчасти, является реакцией рынка на ужесточение монетарной политики Банком Канады и Резервным банком Австралии (РБА). По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.
Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая коррекционный импульс прошлой пятницы и тестируя отметку 1.0740 на пробой вниз. При этом активность на рынке остаётся низкой, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов движения. В частности, на неделе пройдут заседания ФРС США и ЕЦБ, причём от европейского регулятора подавляющее большинство аналитиков ожидает повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 3,50%. Американское ведомство с вероятностью около 70,0% сохранит стоимость заимствований без изменений на уровне 5,25%, однако, учитывая, что на прошлой неделе Банк Канады и Резервный банк Австралии неожиданно увеличили свои показатели, ФРС США также может пойти по этому пути. До начала заседаний центральных банков инвесторы будут оценивать статистику из Германии по потребительской инфляции, которая будет опубликована завтра. Прогнозы предполагают сохранение прежней динамики на уровне –0,1% в месячном выражении и 6,1% в годовом. Гармонизированный индекс потребительской инфляции в Германии ожидается на уровнях –0,2% и 6,3% соответственно. Кроме того, во вторник свои данные по инфляции представит и США, что может значительным образом повлиять на последующее решение ФРС США по процентной ставке. Прогнозы аналитиков предполагают замедление годового показателя с 4,9% до 4,2%, а месячного — с 0,4% до 0,3%. Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отскочила от нижней границы канала и может продолжить рост.
Доллар корректируется в ожидании данных по инфляции в США
Американская валюта в конце прошлой недели начала снижение и отступила от недавно достигнутых максимумов. Сырьевым валютам удалось продолжить недавно начатое укрепление, а фунт, иена и евро торгуются в старых флетовых коридорах.
USD/JPY
Валютная пара usd/jpy уверенно держится выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, но, как видим, возобновить восходящий тренд и уйти выше 140.00 покупателям гринбек сил не хватает. Вполне возможно, что участники рынка ожидают завтрашнего решения ФРС по ставке и сегодняшних данных по индексу потребительских в США для новых входов по паре. По прогнозам аналитиков инфляция за май должна снизиться с 0,4% к 0,2%. Ставку ожидают на прежнем уровне - 5,25%. Если данные выйдут согласно прогноза, это может оказать медвежье давление на пару, usd/jpy может пробить поддержку у 139 фигуры и возобновить нисходящий тренд. В случае если ФРС по примеру РБНЗ и РБА в очередной раз поднимет ставку, стоит готовиться к пробою верхнего фрактала у 140.50.
Индекс Доу-Джонса хорошо начал неделю в понедельник, поскольку инвесторы продолжали вкладываться в акции технологических компаний за день до выхода свежих данных по инфляции и двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,5%, или 189 пунктов, а индекс Nasdaq вырос на 1,5%. S&P 500 вырос на 1% до 13-месячного максимума. Apple Inc и Alphabet Inc (GOOGL) возглавили рост в крупных технологических компаниях, поскольку инвесторы продолжали вкладывать средства в технологические компании всего за несколько дней до решения ФРС в среду, когда центральный банк, вероятно, не будет менять ставки.
Тем временем данные по инфляции во вторник, как ожидается, не изменят решения ФРС, но могут побудить ФРС занять менее ястребиную позицию, если данные совпадут с ожиданиями и покажут ослабление ценового давления. Если поступающие данные за июнь и июль покажут, что инфляция «незначительно снижается», то есть «очень большая вероятность того, что мы закончили повышать ставки в этом цикле», — заявил в понедельник Эрик Грин, главный инвестиционный директор Penn Capital Management.
Акции производителей чипов по-прежнему питают оптимизм в отношении ИИ: акции Advanced Micro Devices Inc (AMD) выросли на 8% в преддверии дня инвесторов, который должен состояться во вторник, когда производитель чипов, вероятно, представит обновления своего центра обработки данных и технологии ИИ. «Теперь кажется более очевидным, что AMD зарекомендовала себя как ближайший конкурент NVDA на рынке аппаратного обеспечения ускорителей/ИИ с очевидной тягой, которая теперь выходит за рамки супервычислений в гипермасштабирование», — сказал Ведбуш после повышения целевой цены акций до 145 долларов с 95 долларов.
После недавнего всплеска акций, который подтолкнул S&P 500 на территорию бычьего рынка, определяемого как 20-процентный рост с недавнего минимума, некоторые на Уолл-стрит делают оптимистичные прогнозы по акциям, прогнозируя, что недавнее ралли в сфере технологий распространится на другие отрасли. сектора. «За предыдущими эпизодами резкого сужения широты последовало наверстывание от более широкой переоценки», — сообщает Goldman Sachs, повысив свой прогноз на конец года по S&P 500 до 4500 пунктов с 4000 пунктов. Другие соглашаются и предполагают, что стоимостные акции, вероятно, снова станут привлекательными, поскольку экономика находится на пути к мягкой посадке.
Потребительские акции также поддержали рост рынка в целом, вызванный всплеском во главе с Carnival Corporation (CCL) после того, как JPMorgan повысил рейтинг акций с нейтрального до «выше рынка», сославшись на признаки устойчивого развития бизнеса. Из других новостей акции Nio (NIO) выросли более чем на 8% после того, как китайский производитель электромобилей снизил цены на автомобили и приостановил бесплатную замену аккумуляторов для новых покупателей, стремясь укрепить свой баланс. Что касается новостей о сделках, акции Nasdaq Inc (NDAQ) упали почти на 12% после объявления о сделке по приобретению Adenza за 10,5 млрд долларов. Тем временем Novartis AG ADR (NVS) заявила, что согласилась купить биотехнологическую компанию Chinook Therapeutics Inc (KDNY) за 3,5 млрд долларов, в результате чего акции последней выросли почти на 60%.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
